Création d'un modèle de cycle de vie du contrat de volume

  1. Cliquez sur Nouveau. La page Ajouter/modifier modèle de cycle de vie de contrat de volume s'affiche.
  2. Indiquez le nom et la description du modèle de cycle de vie.
  3. Sélectionnez une phase pour le modèle de cycle de vie dans le champ Phases de cycle de vie de contrat. Valeurs possibles :
    • Nouveau
    • Demande d'information
    • Proposition
    • Provisoire
    • Définitif
    • Fermé
    • Annulé
    Remarque

    Vous devez sélectionner la phase Nouveau, Fermé, Annulé pour créer un modèle de cycle de vie.

  4. Cochez la case Par défaut pour rendre la phase sélectionnée comme valeur par défaut pour le modèle de cycle de vie.
  5. Cliquez sur Enregistrer. La page Détails de cycle de vie de contrat de volume s'affiche.
    Remarque

    Vous pouvez accéder à cette page en cliquant sur le nom de cycle de vie du contrat de volume sur la page Modèles de cycle de vie de contrat de volume.

  6. Modifiez et examinez les détails du modèle de cycle de vie du contrat de volume.
    Remarque

    Les sections affichées sur cette page sont basées sur les phases sélectionnées dans le champ Phases de cycle de vie de contrat. Vous pouvez modifier les tâches par défaut, les types de documents et envoyer un e-mail pour la phase de cycle de vie sélectionnée.

  7. Cliquez sur Terminé.