Edición de una plantilla de documento

  1. Seleccione Configuración > Correspondencia > Administrar plantilla de documento. Se muestra la página Administrar plantillas de documento.
  2. Haga clic en Ver. La plantilla de documento se descarga ahora en formato Word.
  3. Edite el texto, añada o elimine campos de combinación del documento.
    Nota

    Los campos de combinación se utilizan para mostrar información específica del evento, contacto, etc. Los campos de combinación se indican mediante el signo de dólar o se escriben entre llaves.

  4. Elija entre varias páginas de referencia de campo de combinación y úselas en la plantilla de documento.
  5. Guarde la plantilla modificada en la unidad local y haga clic en Editar en la página Administrar plantillas de documento. Se muestra la página Editar plantilla de documento.
  6. Edite la información de la plantilla como Nombre, Descripción, Tipo de documento, Formato de archivo y Carpeta.
    Nota

    El tipo de empresa no se puede cambiar en las plantillas existentes.

  7. Haga clic en Reemplazar archivo para añadir la plantilla modificada.
  8. Haga clic en Elegir archivo y busque la plantilla necesaria.
  9. Haga clic en Guardar.