Administrar activación del sitio del portal de autoservicio del evento potencial

  1. Seleccione Configuración > Eventos potenciales > Administrar activación del sitio del portal de autoservicio del evento potencial.
  2. Seleccione una división y un sitio para los que necesite activar el portal de autoservicio del evento potencial.
  3. Especifique esta información en la sección Activar portal de autoservicio de evento potencial:
    Activo
    Seleccione esta casilla de verificación para activar el portal.
    Descripción
    Una descripción del portal.
    Tipo de potencial predeterminado
    El tipo de potencial predeterminado.
    Mínimo de días de antelación
    El número mínimo de días de antelación con los que se debe registrar un evento potencial en el portal de autoservicio.
    Comercial de ventas predeterminado
    El comercial asignado al portal de forma predeterminada.
    Enviar notificación por correo electrónico al comercial de ventas
    Seleccione esta casilla de verificación para enviar un correo electrónico al comercial para informarle del nuevo cliente potencial.
    Enviar correo electrónico de confirmación al contacto
    Seleccione esta casilla de verificación para enviar un correo electrónico de confirmación al contacto.
    De cuenta de correo electrónico
    La cuenta de correo electrónico desde la que se envía el correo de confirmación.
    Plantilla de correo electrónico de confirmación
    La plantilla para el correo electrónico de confirmación.
    URL del portal
    La URL para acceder al portal.
    Nota

    La URL aparece una vez completada la configuración.

    URL del portal integrado de HMS
    La URL para acceder al portal a través de HMS.
  4. Especifique esta información en la sección Personalización de apariencia:
    Imagen del logotipo
    La imagen del logotipo del portal.
    Imagen de fondo
    Una imagen de fondo para el portal.
    Imagen de titular
    Una imagen del titular del portal.
    Familia de fuentes
    La fuente del portal.
    Color de fondo
    El color de fondo del portal.
    Color del texto
    El color del texto de la fuente usada en el portal.
    Color del botón
    El color de las opciones en el portal.
    Color del texto del botón
    El color del texto de las opciones del portal.
  5. Haga clic en Guardar.