Administrar activación del sitio del portal de autoservicio del evento potencial
- Seleccione Configuración > Eventos potenciales > Administrar activación del sitio del portal de autoservicio del evento potencial.
- Seleccione una división y un sitio para los que necesite activar el portal de autoservicio del evento potencial.
-
Especifique esta información en la sección Activar portal de autoservicio de evento potencial:
- Activo
- Seleccione esta casilla de verificación para activar el portal.
- Descripción
- Una descripción del portal.
- Tipo de potencial predeterminado
- El tipo de potencial predeterminado.
- Mínimo de días de antelación
- El número mínimo de días de antelación con los que se debe registrar un evento potencial en el portal de autoservicio.
- Comercial de ventas predeterminado
- El comercial asignado al portal de forma predeterminada.
- Enviar notificación por correo electrónico al comercial de ventas
- Seleccione esta casilla de verificación para enviar un correo electrónico al comercial para informarle del nuevo cliente potencial.
- Enviar correo electrónico de confirmación al contacto
- Seleccione esta casilla de verificación para enviar un correo electrónico de confirmación al contacto.
- De cuenta de correo electrónico
- La cuenta de correo electrónico desde la que se envía el correo de confirmación.
- Plantilla de correo electrónico de confirmación
- La plantilla para el correo electrónico de confirmación.
- URL del portal
- La URL para acceder al portal.Nota
La URL aparece una vez completada la configuración.
- URL del portal integrado de HMS
- La URL para acceder al portal a través de HMS.
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Especifique esta información en la sección Personalización de apariencia:
- Imagen del logotipo
- La imagen del logotipo del portal.
- Imagen de fondo
- Una imagen de fondo para el portal.
- Imagen de titular
- Una imagen del titular del portal.
- Familia de fuentes
- La fuente del portal.
- Color de fondo
- El color de fondo del portal.
- Color del texto
- El color del texto de la fuente usada en el portal.
- Color del botón
- El color de las opciones en el portal.
- Color del texto del botón
- El color del texto de las opciones del portal.
- Haga clic en Guardar.