Vista previa de una ficha del evento

  1. Seleccione Eventos. Aparece la página Calendario de eventos.
  2. Haga doble clic en el evento pertinente en la sección Leyenda del calendario de eventos. Se muestra la página Evento.
  3. Seleccione Completar orden del evento en la sección Ciclo de vida del evento. Aparece la página Procesar acciones del ciclo de vida del evento: ficha del evento.
  4. Modifique los detalles en la sección Confirmar tareas. Esto no es obligatorio.
  5. Confirme las cantidades de componentes de servicio si se presentan.
  6. Seleccione una plantilla de correo electrónico en la sección Enviar correo electrónico.
  7. Especifique un documento para generar y adjuntar en la sección Enviar correo electrónico.
    Tipo de documento
    El tipo de documento que necesita enviar al destinatario como Propuesta, Acuerdo y Cancelado.
    Nota

    Puede utilizar el filtro para limitar la lista de documentos.

    Formato de archivo
    El formato en el que se va a generar el documento, como un documento de Word o un documento PDF.
    Nota

    Puede usar esto para cambiar el formato de archivo predeterminado.

  8. Seleccione si desea filtrar por Actividades o anular los valores predeterminados del documento. Esto no es obligatorio.
  9. Haga clic en Completar ficha del evento.
  10. Haga clic en Enviar correo electrónico.