Creación de un evento potencial
- Seleccione Eventos potenciales. Aparece la página Lista de eventos potenciales.
- Haga clic en Nuevo. Aparece la página Evento potencial.
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Especifique esta información en la sección Detalles de potencial:
- División
- El nombre de la división para la que se debe crear el evento potencial.
- Sitio
- Sitio donde necesite realizar el evento.
- Nombre de potencial
- El nombre del evento potencial.
- Contacto principal
- El contacto principal relacionado con el evento potencial.
- Comercial de ventas
- El usuario predeterminado que ha iniciado sesión en la aplicación.Nota
El usuario predeterminado puede asignar otro usuario como el comercial de ventas.
- Propietario
- El usuario predeterminado que ha iniciado sesión en la aplicación.Nota
El usuario predeterminado puede cambiar la propiedad a otro usuario.
- Es una retención
- Seleccione esta casilla de verificación para ver el evento potencial en el calendario de eventos.Nota
Puede ver el evento potencial en el calendario de eventos solo si el evento potencial tiene una actividad de evento añadida.
- Clasificación de retención
- Una clasificación definida para la opción de retención para dar prioridad al evento potencial si se cancela el evento actual.
- Tipo de paquete
- El tipo de paquete para el evento potencial.
- Haga clic en Guardar.