Creación de un evento potencial

  1. Seleccione Eventos potenciales. Aparece la página Lista de eventos potenciales.
  2. Haga clic en Nuevo. Aparece la página Evento potencial.
  3. Especifique esta información en la sección Detalles de potencial:
    División
    El nombre de la división para la que se debe crear el evento potencial.
    Sitio
    Sitio donde necesite realizar el evento.
    Nombre de potencial
    El nombre del evento potencial.
    Contacto principal
    El contacto principal relacionado con el evento potencial.
    Comercial de ventas
    El usuario predeterminado que ha iniciado sesión en la aplicación.
    Nota

    El usuario predeterminado puede asignar otro usuario como el comercial de ventas.

    Propietario
    El usuario predeterminado que ha iniciado sesión en la aplicación.
    Nota

    El usuario predeterminado puede cambiar la propiedad a otro usuario.

    Es una retención
    Seleccione esta casilla de verificación para ver el evento potencial en el calendario de eventos.
    Nota

    Puede ver el evento potencial en el calendario de eventos solo si el evento potencial tiene una actividad de evento añadida.

    Clasificación de retención
    Una clasificación definida para la opción de retención para dar prioridad al evento potencial si se cancela el evento actual.
    Tipo de paquete
    El tipo de paquete para el evento potencial.
  4. Haga clic en Guardar.