Verfügbarkeit prüfen und Veranstaltung umwandeln

  1. Wählen Sie Veranstaltungs-Leads aus. Die Seite Liste der Veranstaltungs-Leads wird angezeigt.
  2. Wählen Sie unter Veranstaltungs-Leads einen Veranstaltungs-Lead aus.
  3. Klicken Sie auf der Seite Veranstaltungs-Lead auf das Auslassungssymbol (…).
  4. Klicken Sie auf Verfügbarkeit prüfen und in Veranstaltung umwandeln. Die Seite In Veranstaltung umwandeln wird angezeigt.
  5. Wählen Sie eine entsprechende Option aus der Liste Status der ersten Veranstaltung im Bereich Neue Veranstaltungswerte initialisieren aus. Mögliche Werte:
    • Neu
    • Anfrage
    • Angebot
  6. Geben Sie im Bereich Lead - Kopieroptionen die folgenden Informationen an:
    Zusätzliche Kontakte kopieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zusätzlichen Kontakte des Veranstaltungs-Leads in eine Veranstaltung zu kopieren.
    Anmerkungen kopieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anmerkungen zum Veranstaltungs-Lead in die Veranstaltung zu kopieren.
    Leistungen kopieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Leistungen des Veranstaltungs-Leads in die Veranstaltung zu kopieren.
  7. Geben Sie im Bereich Verfügbarkeitsprüfung - Optionen die folgenden Informationen an:
    Standort
    Der Standort, für den die Verfügbarkeit geprüft werden soll, um eine Veranstaltung zu organisieren.
    Datum
    Das Datum, für das die Verfügbarkeit geprüft werden soll.
    Startzeit zwischen
    Die Startzeit der Veranstaltung, für die die Verfügbarkeit geprüft werden soll.
    Und
    Die Endzeit der Veranstaltung, für die die Verfügbarkeit geprüft werden soll.
    Teilnehmerzahl
    Die Anzahl der Gäste, die an der Veranstaltung teilnehmen.
    Teilveranstaltungstyp
    Der Typ der Teilveranstaltung, die mit der Veranstaltung verknüpft ist.
  8. Klicken Sie auf Verfügbarkeit prüfen.
  9. Wählen Sie einen entsprechenden Zeitraum aus, der im Bereich Verfügbare Zeiträume erforderlich ist.
  10. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Veranstaltung wird angezeigt.
    Hinweis

    Sie können die Veranstaltungsdetails und ggf. die Abrechnungsdetails ändern.

  11. Klicken Sie auf Speichern.