E-Mail für einen Veranstaltungs-Lead senden

  1. Wählen Sie Veranstaltungs-Leads aus. Die Seite Liste der Veranstaltungs-Leads wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf einen Namen für den Veranstaltungs-Lead. Die Seite für die Veranstaltungs-Lead-Details wird angezeigt.
  3. Klicken Sie im Bereich Kommunikationshistorie auf E-Mail senden. Die Seite E-Mail schreiben wird angezeigt.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen im Bereich E-Mail schreiben an:
    Kontakt
    Die Kontaktperson, an die die E-Mail gesendet werden soll.
    Verknüpfter Vorgangstyp
    Der Typ des verknüpften Vorgangs.
    Name des verknüpften Vorgangs
    Der Name des verknüpften Vorgangs.
    Kategorie
    Die Kategorie der Aktivität.
  5. Wählen Sie den/die Empfänger aus, und geben Sie im Bereich E-Mail-Inhalt einen Betreff und den E-Mail-Text ein.
    Hinweis
    • Um einen Betreff und einen Text für die E-Mail aus einer Vorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf E-Mail-Vorlage auswählen.
    • Um eine Signatur einzufügen, klicken Sie auf E-Mail-Signatur einfügen. Die eingefügte Signatur basiert auf der Signatur, die auf der Seite Benutzer bearbeiten über die Funktion "Einstellungen" vordefiniert wurde.
  6. Klicken Sie im Bereich Anlagen auf eine der folgenden Optionen, um eine Datei an die E-Mail anzuhängen:
    • Dateien aus Dokumentcenter anfügen
    • Dateien von meinem Computer anfügen
    • Dateien aus Anhängen anfügen
    Hinweis

    Sie können auf Dokumente generieren klicken, um ein Dokument an die E-Mail anzuhängen.

  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen eSignature anfordern im Bereich eSignature anfordern, um eine E-Mail mit einer Anforderung einer eSignature für mindestens ein Dokument zu senden und die Dokumente für eSignature zu generieren.
    Hinweis
    • Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden das Feld eSignature angefordert von, die Option eSignature-Anforderung zusammenstellen sowie die Bereiche E-Mail-Inhalt für eSignature-Anforderung und Anhänge für eSignature-Anforderung angezeigt.
    • Wenn die Option eSignature-Anforderung zusammenstellen ausgewählt wurde, werden standardmäßig der Betreff und der Text der E-Mail verwendet.
  8. Klicken Sie auf E-Mail senden.