Anfrage verarbeiten

  1. Wählen Sie Veranstaltungen. Die Seite Veranstaltungskalender wird angezeigt.
  2. Doppelklicken Sie im Veranstaltungskalender auf die entsprechende Veranstaltung. Die Seite Veranstaltung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich "Veranstaltungs-Lebenszyklus" die Option Anfrage verarbeiten. Die Seite Veranstaltungs-Lebenszyklusaktionen verarbeiten: Anfrage wird angezeigt.
  4. Ändern Sie die Details im Bereich "Aufgaben bestätigen". Dies ist nicht zwingend erforderlich.
  5. Wählen Sie im Bereich "E-Mail senden" eine E-Mail-Vorlage aus.
  6. Wählen Sie im Bereich "E-Mail senden" ein Dokument aus, das Sie generieren und anhängen möchten. Mögliche Werte:
    Dokumenttyp
    Der Typ des Dokuments, das Sie an den Empfänger senden müssen, z. B. ein Angebot, ein Vertrag und eine Stornierung.
    Hinweis

    Sie können Filter verwenden, um die Dokumentliste einzuschränken.

    Dateiformat
    Das Format, in dem das Dokument generiert werden soll, z. B. ein Word-Dokument oder ein PDF-Dokument.
    Hinweis

    Mit dieser Option können Sie das Dateiformat ändern.

  7. Sie können nach Teilveranstaltungen filtern oder die Standardwerte für Dokumente überschreiben. Dies ist nicht zwingend erforderlich.
  8. Klicken Sie auf Anfrage verarbeiten.
  9. Klicken Sie auf E-Mail senden.