Verfügbarkeit des Arrangements prüfen und eine Veranstaltung umwandeln

  1. Wählen Sie Veranstaltungs-Leads aus. Die Seite Liste der Veranstaltungs-Leads wird angezeigt.
  2. Klicken Sie im Bereich Veranstaltungs-Leads auf den Namen eines Veranstaltungs-Leads. Die Seite für die Veranstaltungs-Lead-Details wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Auslassungssymbol Auslassungssymbol (...), um das Menü anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf Arrangement-Verfügbarkeit prüfen und in Veranstaltung umwandeln. Die Seite In Veranstaltung umwandeln wird angezeigt.
    Hinweis

    Sie müssen im Fenster, das angezeigt wird, auf OK klicken, damit Sie die Seite In Veranstaltung umwandeln anzeigen und den Vorgang fortsetzen können. Die dem Veranstaltungs-Lead hinzugefügten Teilveranstaltungen und Leistungen werden bei der Umwandlung in eine Veranstaltung nicht angezeigt.

  5. Wählen Sie eine entsprechende Option aus der Liste Status der ersten Veranstaltung im Bereich Neue Veranstaltungswerte initialisieren aus. Mögliche Werte:
    • Neu
    • Anfrage
    • Angebot
  6. Geben Sie im Bereich Lead - Kopieroptionen die folgenden Informationen an:
    Zusätzliche Kontakte kopieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zusätzlichen Kontakte des Veranstaltungs-Leads in eine Veranstaltung zu kopieren.
    Anmerkungen kopieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anmerkungen zum Veranstaltungs-Lead in die Veranstaltung zu kopieren.
  7. Geben Sie im Bereich Arrangement-Verfügbarkeitsprüfung - Optionen die folgenden Informationen an:
    Standort
    Der Standort, für den die Verfügbarkeit geprüft werden soll, um eine Veranstaltung zu organisieren.
    Datum
    Das Datum, für das die Verfügbarkeit geprüft werden soll.
    Startzeit zwischen
    Die Startzeit der Veranstaltung, für die die Verfügbarkeit geprüft werden soll.
    Und
    Die Endzeit der Veranstaltung, für die die Verfügbarkeit geprüft werden soll.
    Teilnehmerzahl
    Die Anzahl der Gäste, die an der Veranstaltung teilnehmen.
    Arrangement-Typ
    Der Typ des Arrangements, das mit der Veranstaltung verknüpft ist.
  8. Wählen Sie ein Arrangement aus, das Sie im Bereich Verfügbare Arrangements benötigen.
  9. Klicken Sie auf Arrangement-Verfügbarkeit prüfen.
  10. Wählen Sie einen entsprechenden Zeitraum aus, der im Bereich Verfügbare Arrangement-Zeiträume erforderlich ist.
  11. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Veranstaltung wird angezeigt.
    Hinweis

    Sie können die Veranstaltungsdetails hinzufügen oder ändern und ggf. die Abrechnungsdetails hinzufügen.

  12. Klicken Sie auf Speichern.