Veranstaltungs-Lead erstellen

  1. Wählen Sie Veranstaltungs-Leads aus. Die Seite Liste der Veranstaltungs-Leads wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Neu. Die Seite Veranstaltungs-Lead wird angezeigt.
  3. Geben Sie im Bereich Lead-Details die folgenden Informationen an:
    Division
    Der Name der Division, für die der Veranstaltungs-Lead erstellt werden muss.
    Standort
    Der Standort, an dem Sie die Veranstaltung durchführen möchten.
    Lead-Name
    Der Name des Veranstaltungs-Leads.
    Primärer Kontakt
    Der primäre Kontakt für den Veranstaltungs-Lead.
    Vertriebsmitarbeiter
    Der Standardbenutzer, der sich bei der Anwendung angemeldet hat.
    Hinweis

    Der Standardbenutzer kann einen anderen Benutzer als Vertriebsmitarbeiter zuweisen.

    Eigentümer
    Der Standardbenutzer, der sich bei der Anwendung angemeldet hat.
    Hinweis

    Der Standardbenutzer kann die Eigentümerschaft an einen anderen Benutzer übergeben.

    Ist optionierte Veranstaltung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Veranstaltungs-Lead im Veranstaltungskalender anzuzeigen.
    Hinweis

    Sie können den Veranstaltungs-Lead nur im Veranstaltungskalender anzeigen, wenn dem Veranstaltungs-Lead eine Teilveranstaltung für den Veranstaltungs-Lead hinzugefügt wurde.

    Rang für optionierte Veranstaltung
    Ein Rang für die optionale Veranstaltung, um den Veranstaltungs-Lead zu priorisieren, falls die aktuelle Veranstaltung storniert wird.
    Arrangement-Typ
    Der Typ des Arrangements für den Veranstaltungs-Lead.
  4. Klicken Sie auf Speichern.