Kontakt-E-Mail senden
- Wählen Sie Kontakte aus. Die Seite Kontaktliste wird angezeigt.
- Klicken Sie auf einen Kontaktnamen. Die Seite "Kontaktdetails" wird angezeigt.
- Klicken Sie im Bereich Kommunikationshistorie auf E-Mail senden. Die Seite E-Mail schreiben wird angezeigt.
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Geben Sie die folgenden Informationen im Bereich E-Mail schreiben an:
- Kontakt
- Die Kontaktperson, an die die E-Mail gesendet werden soll.
- Verknüpfter Vorgangstyp
- Der Typ des verknüpften Vorgangs.
- Name des verknüpften Vorgangs
- Der Name des verknüpften Vorgangs.
- Kategorie
- Die Kategorie der Aktivität.
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Wählen Sie den/die Empfänger aus, und geben Sie im Bereich E-Mail-Inhalt einen Betreff und den E-Mail-Text ein.
Hinweis
- Um einen Betreff und einen Text für die E-Mail aus einer Vorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf E-Mail-Vorlage auswählen.
- Um eine Signatur einzufügen, klicken Sie auf E-Mail-Signatur einfügen. Die eingefügte Signatur basiert auf der Signatur, die auf der Seite Benutzer bearbeiten über die Funktion "Einstellungen" vordefiniert wurde.
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Klicken Sie im Bereich Anlagen auf eine der folgenden Optionen, um eine Datei an die E-Mail anzuhängen:
- Dateien aus Dokumentcenter anfügen
- Dateien von meinem Computer anfügen
- Dateien aus Anhängen anfügen
HinweisSie können auf Dokumente generieren klicken, um ein Dokument an die E-Mail anzuhängen.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen eSignature anfordern im Bereich eSignature anfordern, um eine E-Mail mit einer Anforderung einer eSignature für mindestens ein Dokument zu senden und die Dokumente für eSignature zu generieren.
Hinweis
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden das Feld eSignature angefordert von, die Option eSignature-Anforderung zusammenstellen sowie die Bereiche E-Mail-Inhalt für eSignature-Anforderung und Anhänge für eSignature-Anforderung angezeigt.
- Wenn die Option eSignature-Anforderung zusammenstellen ausgewählt wurde, werden standardmäßig der Betreff und der Text der E-Mail verwendet.
- Klicken Sie auf E-Mail senden.