Eine Veranstaltung aktualisieren

  1. Wählen Sie Veranstaltungen. Die Seite Veranstaltungskalender wird angezeigt.
  2. Doppelklicken Sie im Bereich "Veranstaltungskalender - Legende" auf die entsprechende Veranstaltung. Die Seite Veranstaltung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich "Veranstaltungs-Lebenszyklus" die Option Aktualisieren. Die Seite Veranstaltungs-Lebenszyklusaktionen verarbeiten: Aktualisiert wird angezeigt.
  4. Ändern Sie die Details im Bereich "Aufgaben bestätigen". Dies ist nicht zwingend erforderlich.
  5. Wählen Sie im Bereich "E-Mail senden" eine E-Mail-Vorlage aus.
  6. Wählen Sie im Bereich "E-Mail senden" ein Dokument aus, das Sie generieren und anhängen möchten.
    Dokumenttyp
    Der Typ des Dokuments, das Sie an den Empfänger senden müssen, z. B. ein Angebot, ein Vertrag und eine Stornierung.
    Hinweis

    Verwenden Sie den Filter, um die Dokumentliste einzuschränken.

    Dateiformat
    Das Format, in dem das Dokument generiert werden soll, z. B. ein Word-Dokument oder ein PDF-Dokument.
    Hinweis

    Mit dieser Option können Sie das Standarddateiformat ändern.

  7. Sie können nach Teilveranstaltungen filtern oder die Standardwerte für Dokumente überschreiben. Dies ist nicht zwingend erforderlich.
  8. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  9. Klicken Sie auf E-Mail senden.