編輯文件範本

  1. 選取「設定」>「通信」>「管理文件範本」。隨即將顯示「管理文件範本」頁面。
  2. 按一下「檢視」。文件範本現在以 Word 格式下載。
  3. 編輯贅詞，在文件中新增或移除合併欄位。
    注意：合併欄位用於顯示活動、聯絡人等特定資訊。合併欄位以美元符號或括弧表示。
  4. 從各種合併欄位參考頁面中進行選擇，並將其用於文件範本。
  5. 將修改的範本儲存在本機磁碟機中，然後按一下「管理文件範本」頁面上的「編輯」。隨即將顯示「編輯文件範本」頁面。
  6. 編輯範本明細，例如名稱、描述、文件類型、檔案格式和資料夾。
    注意：現有範本無法變更業務類型。
  7. 按一下「取代檔案」以新增修改的範本。
  8. 按一下「選擇檔案」並瀏覽所需的範本。
  9. 按一下「儲存」。