イベントの具体化

  1. [イベント] を選択します。 [イベントカレンダー] ページが表示されます。
  2. 操作の必要なイベントを [イベントカレンダーの凡例] セクションでダブルクリックします。 [イベント] ページが表示されます。
  3. [イベントライフサイクル] セクションで [具体化] を選択します。 [イベントライフサイクル操作を処理: 具体化済] ページが表示されます。
  4. [タスクを確認] セクションで詳細を変更します。この操作は任意です。
  5. [メールを送信] セクションで、メールテンプレートを選択します。
  6. [メールを送信] セクションで書類を生成して添付します。
    書類タイプ
    提案、契約、キャンセルなど、受信者に送信する必要がある書類のタイプです。
    注: フィルタを使用して、書類リストを絞り込むことができます。
    ファイル形式
    Word 書類、PDF 書類などの書類が生成される形式です。
    注: この機能を使用して、デフォルトのファイル形式を変更できます。
  7. ファンクション別で絞り込むか、書類のデフォルト設定の上書処理を選択します。この操作は任意です。
  8. [具体化] をクリックします。
  9. [メールを送信] をクリックします。