ボリューム契約ライフサイクルモデルの作成

  1. [新規] をクリックします。 [ボリューム契約ライフサイクルモデルを追加/編集] ページが表示されます。
  2. ライフサイクルモデルの名前と詳細を指定します。
  3. [契約ライフサイクルステージ] フィールドでライフサイクルモデルのステージを選択します。可能な値は以下のとおりです。
    • 新規
    • 問合せ
    • 提案
    • 暫定
    • 確定
    • 終了
    • キャンセル
    注: ライフサイクルモデルを作成するには、[新規]、[終了]、[キャンセル] のステージを選択する必要があります。
  4. 選択したステージをライフサイクルモデルのデフォルトとするには、[デフォルト] チェックボックスを選択します。
  5. [保存] をクリックします。 [ボリューム契約ライフサイクルの詳細] ページが表示されます。
    注:  [ボリューム契約ライフサイクルモデル] ページでボリューム契約ライフサイクル名をクリックすると、このページにアクセスできます。
  6. ボリューム契約ライフサイクルモデルの詳細を変更して、確認します。
    注: このページに表示されるセクションは、契約ライフサイクルステージフィールドで選択されたステージに基づいています。デフォルトタスクや書類タイプを変更して、選択したライフサイクルステージにメールを送信します。
  7. [完了] をクリックします。