Traitement d'un événement provisoire

  1. Sélectionnez Evénements. La page Calendrier d'événements s'affiche.
  2. Double-cliquez sur l'événement requis dans la section Légende de calendrier d'événements. La page Evénement s'affiche.
  3. Sélectionnez Traiter provisoire dans la section Cycle de vie d'événement. La page Traiter les actions de cycle de vie d'événement : Provisoire s'affiche.
  4. Modifiez les détails dans la section Confirmer les tâches. Ce n'est pas obligatoire.
  5. Sélectionnez un modèle d'e-mail dans la section Envoyer un e-mail.
  6. Indiquez un document à générer et à joindre dans la section Envoyer e-mail.
    Type de document
    Type du document que vous devez envoyer au destinataire, tel que Proposition, Contrat et Annulation.
    Remarque : Vous pouvez utiliser le filtre pour réduire la liste des documents.
    Format de fichier
    Format dans lequel le document doit être généré tel qu'un document Word ou un document PDF.
    Remarque : Vous pouvez l'utiliser pour modifier le format de fichier par défaut.
  7. Sélectionnez Filtrer par fonctions ou Remplacer les valeurs par défaut du document. Ce n'est pas obligatoire.
  8. Cliquez sur Traiter provisoire.
  9. Cliquez sur Envoyer un e-mail.
    Remarque : Cochez la case Demander signature électronique si vous souhaitez utiliser la signature électronique.