Prospects d'événement
Les prospects d'événement sont saisis et modifiés dans SCS, mais ils n'existent pas dans les calendriers d'événements. La plupart des fonctionnalités disponibles pour les prospects sont similaires aux événements, telles que la capacité à enregistrer des activités, l'envoi d'e-mails, la création de tâches et ainsi de suite.
La page Prospects d'événement vous permet d'afficher la liste des prospects d'événement qui sont créés par l'utilisateur ou générés à partir du site web. Les données de cette page s'affichent en fonction des valeurs indiquées dans les champs Dossier et Liste.
Vous pouvez utiliser cette page pour :
- Gérer les dossiers à l'aide de l'option
- Créer un dossier à l'aide de l'option
- Gérer la liste à l'aide de l'option
- Créer une liste à l'aide de l'option
- Créer un doublon d'une liste existante à l'aide de l'option
- Créer un prospect d'événement à l’aide de l’option
- Créer un doublon d'un prospect d'événement existant à l'aide de l'option
- Modifier un prospect d'événement à l'aide de l'option
- Supprimer un prospect d'événement à l'aide de l'option
- Afficher les détails du prospect en cliquant sur Remarque : Vous pouvez afficher les prospects en attente en cliquant sur l'option dans la page Calendrier d'événements.
Remarque : Les prospects qui sont générés à partir du site web peuvent être créés automatiquement dans SCS via le portail client. Cette fonctionnalité requiert cependant une configuration facile.
- Créer un prospect d'événement à l’aide de l’option ou
- Accéder à un prospect existant en cliquant sur le nom du prospect souligné.
Vous pouvez également rechercher un prospect à l'aide du champ Recherche de liste.