Modification d'un modèle de document

  1. Sélectionnez Paramètres > Correspondance > Gérer modèle de document. La page Gérer modèles de document s'affiche.
  2. Cliquez sur Afficher. Le modèle de document est maintenant téléchargé au format Word.
  3. Modifiez le texte, ajoutez ou supprimez des champs de fusion dans le document.
    Remarque : Les champs de fusion sont utilisés pour afficher des informations spécifiques de l'événement, du contact, etc. Les champs de fusion sont indiqués par le signe dollar ou le chevron.
  4. Choisissez des champs de fusion dans les pages de référence de champ de fusion et utilisez-les dans le modèle de document.
  5. Enregistrez le modèle modifié dans votre lecteur local et cliquez sur Modifier dans la page Gérer modèles de document. La page Modifier modèle de document s'affiche.
  6. Modifiez les détails de modèle tels que Nom, Description, Type de document, Format de fichier et Dossier.
    Remarque : Il n'est pas possible de modifier le type d'entreprise sur un modèle existant.
  7. Cliquez sur Remplacer fichier pour ajouter le modèle modifié.
  8. Cliquez sur Sélectionner fichier et recherchez le modèle.
  9. Cliquez sur Enregistrer.