Réservation d'un rendez-vous à l'aide d'un contact

  1. Sélectionnez Contacts. La page Contacts s'affiche.
    Remarque : Vous pouvez rechercher le contact obligatoire en fonction des valeurs indiquées dans les champs Dossier et Liste.
  2. Sélectionnez le contact pour réserver un rendez-vous.
  3. Sélectionnez Nouveau rendez-vous dans la section Rendez-vous. La page Modifier le rendez-vous s'affiche.
  4. Indiquez les informations suivantes dans la section Détails de rendez-vous :
    Commercial
    Utilisateur par défaut qui se connecte à l'application.
    Catégorie
    Catégorie dans laquelle l'entreprise associée est organisée.
    Date de début
    Date à laquelle l'entreprise associée est organisée.
    Heure de début
    Heure à laquelle la fonction démarre.
    Heure de fin
    Heure à laquelle la fonction se termine.
    Nom
    Nom du rendez-vous.
  5. Cliquez sur Enregistrer.