Verarbeiten einer vorläufigen Veranstaltung

  1. Wählen Sie Veranstaltungen. Die Seite Veranstaltungskalender wird angezeigt.
  2. Doppelklicken Sie im Bereich "Veranstaltungskalender - Legende" auf die entsprechende Veranstaltung. Die Seite Veranstaltung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich "Veranstaltungs-Lebenszyklus" die Option Vorläufig verarbeiten aus. Die Seite Veranstaltungs-Lebenszyklusaktionen verarbeiten: Vorläufig wird angezeigt.
  4. Ändern Sie die Details im Bereich "Aufgaben bestätigen". Dies ist nicht zwingend erforderlich.
  5. Wählen Sie im Bereich "E-Mail senden" eine E-Mail-Vorlage aus.
  6. Geben Sie im Bereich "E-Mail senden" ein Dokument an, das generiert und angefügt werden soll.
    Dokumenttyp
    Der Typ des Dokuments, das Sie an den Empfänger senden müssen, z. B. ein Angebot, ein Vertrag und eine Stornierung.
    Hinweis: Verwenden Sie den Filter, um die Dokumentliste einzuschränken.
    Dateiformat
    Das Format, in dem das Dokument generiert werden soll, z. B. ein Word-Dokument oder ein PDF-Dokument.
    Hinweis: Mit dieser Option können Sie das Standarddateiformat ändern.
  7. Sie können nach Teilveranstaltungen filtern oder die Standardwerte für Dokumente überschreiben. Dies ist nicht zwingend erforderlich.
  8. Klicken Sie auf Vorläufig verarbeiten.
  9. Klicken Sie auf "E-Mail senden".
    Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "eSignature anfordern", wenn Sie eine elektronische Signatur verwenden möchten.