Termin buchen

  1. Wählen Sie Termin > Neuer Termin. Die Seite Termin bearbeiten wird angezeigt.
  2. Geben Sie im Abschnitt "Termindetails" die folgenden Informationen an:
    Vertriebsmitarbeiter
    Der Standardbenutzer, der sich bei der Anwendung anmeldet.
    Verknüpfter Vorgangstyp
    Der Geschäftstyp, der sich auf den Termin bezieht, z. B. "Kontakt", "Teilveranstaltung" und "Veranstaltung".
    Name des verknüpften Vorgangs
    Der Name des Geschäfts.
    Kategorie
    Die Kategorie, in der das zugehörige Geschäft organisiert wird.
    Startdatum
    Das Datum, an dem das zugehörige Geschäft organisiert wird.
    Startzeit
    Die Uhrzeit, zu der die Teilveranstaltung beginnt.
    Endzeit
    Die Uhrzeit, zu der die Teilveranstaltung beginnt.
    Name
    Der Name des Termins.
  3. Klicken Sie auf Speichern.