Procesar consulta

  1. Seleccione Eventos. Se muestra la página Calendario de eventos.
  2. Haga doble clic en el evento pertinente en el calendario de eventos. Se muestra la página Evento.
  3. Seleccione Procesar consulta en la sección Ciclo de vida del evento. Se muestra la página Procesar acciones de ciclo de vida del evento: consulta.
  4. Modifique los detalles en la sección Confirmar tareas. Esto no es obligatorio.
  5. Seleccione una plantilla de correo electrónico en la sección Enviar correo electrónico.
  6. Seleccione un documento para generarlo y adjuntarlo en la sección Enviar correo electrónico. Valores posibles:
    Tipo de documento
    El tipo de documento que necesita enviar al destinatario como Propuesta, Acuerdo y Cancelado.
    Nota: Puede utilizar el filtro para limitar la lista de documentos.
    Formato de archivo
    El formato en el que se va a generar el documento, como un documento de Word o un documento PDF.
    Nota: Puede usar esta opción para cambiar el formato de archivo.
  7. Seleccione si desea filtrar por Actividades o anular los valores predeterminados del documento. Esto no es obligatorio.
  8. Haga clic en Procesar consulta.
  9. Haga clic en Enviar correo electrónico.