Activación del portal de clientes

  1. Seleccione Configuración > Eventos potenciales > Administrar activación del sitio del portal de clientes de evento potencial.
  2. Especifique esta información:
    División
    La división en la que está activado el portal de clientes de evento potencial.
    Sitio
    El sitio en el que está activado el portal de clientes de evento potencial.
  3. Especifique esta información en la sección Activar portal de clientes de evento potencial:
    Tipo de potencial predeterminado
    El tipo de potencial utilizado como valor predeterminado.
    Mínimo de días de antelación
    El número mínimo de días antes de la fecha del evento en el que un contacto puede hacer consultas sobre el espacio de la actividad.
    Comercial de ventas predeterminado
    El nombre del comercial de ventas establecido como valor predeterminado.
    Enviar notificación por correo electrónico al comercial de ventas
    Seleccione esta casilla de verificación para enviar un nuevo correo electrónico de notificación de potencial al comercial de ventas.
    Enviar correo electrónico de confirmación al contacto
    Seleccione esta casilla de verificación para enviar un mensaje de confirmación por correo electrónico al contacto.
    De cuenta de correo electrónico
    La cuenta de correo electrónico desde la que se envía el correo.
    Plantilla de correo electrónico de confirmación
    La plantilla utilizada para el correo electrónico.
  4. Haga clic en Activar. Se muestran los dos códigos HTML.
  5. Envíe el primer código HTML al programador web para colocar el código fuente HTML en el sitio web.
  6. Envíe el segundo código HTML al programador web para colocar el código fuente HTML en el que se cargan las secuencias de comandos.
  7. Haga clic en Guardar. El nuevo evento potencial asociado al comercial de ventas predeterminado se muestra en la pantalla Eventos potenciales. Puede hacer un seguimiento de sus potenciales del portal de clientes personalizando el evento potencial mediante la opción Vista de lista para los potenciales.
    Nota: Los códigos son únicos para el sitio. Si tiene varios sitios con portales de clientes activados, debe ejecutar este proceso para cada sitio y proporcionar un conjunto de información integrada para el programador web.