Visão geral da adição de dados de MI a uma planilha

Contexto, referência e status

Somente é possível editar o campo Referência. Os valores para os outros campos são assumidos como padrão da planilha.

Adicionar Market Intelligence

Essa seção é usada para visualizar os detalhes do volume de dados de MI compartilhados durante os períodos e também para adicionar os dados aos períodos especificados.

Fluxo de processo:

• O valor do período inicial é baseado no período selecionado na planilha. Não é possível modificar esse valor.
• Para atualizar os dados, é possível selecionar estas opções:

Somente período atual:

Se a opção Número de períodos for selecionada:

• O Valor líquido atual será atualizado para o item, local e período selecionados para a Medida de previsão líquida associada (a exibição dos dados de Medida de previsão líquida na planilha é opcional).
• Para incluir vários períodos, o valor líquido atual é o valor cumulativo desses períodos. Isso pode incluir períodos que não foram adicionados à planilha. Assim, os valores são recuperados diretamente do banco de dados.
• O Valor de MI atual é calculado para o item, local ou período selecionado para a medida de MI associada.
• Para incluir vários períodos, o valor de MI é o valor cumulativo desses períodos. Isso pode incluir períodos não adicionados à planilha. Assim, os valores são recuperados diretamente do banco de dados.
• A opção Compartilhar ao longo de períodos é ativada.

Quando a opção Somente período atual ou Número de períodos é selecionada, o campo Método lista estas opções:

• Novo valor líquido: Se essa opção for selecionada, um valor numérico será gerado pelo aplicativo. A diferença entre os valores Líquido atual e Líquido novo é compartilhada entre os períodos selecionados. Essa opção não estará disponível se a opção Perfil estiver selecionada.
• Adicionar % do líquido: Essa opção estará disponível somente se a opção Perfil não estiver selecionada e o valor Líquido atual dos períodos cobertos (por número de períodos) não for zero. Esse valor é verificado ao reter (armazenar) os dados. O usuário pode especificar um valor negativo ou positivo para adicionar ou subtrair uma % do valor líquido. O resultado é compartilhado entre os períodos:
  • líquido atual = 1000, Adicionar % do líquido = +10. O novo valor de MI é 100 (o valor líquido resultante é 1100)
  • líquido atual = 1000, Adicionar % do líquido = -10. O valor de MI líquido é -100 (o valor líquido resultante é de 900)
• Adicionar % do MI atual: Essa opção está disponível somente se o Perfil não for zero e o valor de MI atual dos períodos cobertos (por número de períodos) não for zero. Esse valor é verificado ao reter (armazenar) os dados. O usuário pode especificar um valor negativo ou positivo para adicionar ou subtrair uma % do valor de MI atual. O resultado é compartilhado entre os períodos:
  • MI atual = 1000, Adicionar % de MI atual = +10. O valor da nova MI é 1100
  • MI atual = 1000, Adicionar % de MI atual = -10. O valor da MI líquida é 900
• Adicionar valor: Esse valor é adicionado como dados de MI. O usuário pode especificar um valor negativo ou positivo, que é compartilhado entre os períodos selecionados.

Se a opção Perfil estiver selecionada:

• O Valor líquido atual, o Valor de MI atual e o valor cumulativo do número de períodos no perfil são atualizados. O MI será difundido de acordo com o perfil.
• Para incluir vários períodos, o valor de MI é o valor cumulativo desses períodos. Isso pode incluir períodos não adicionados à planilha. Assim, os valores são recuperados diretamente do banco de dados.

Quando a opção Perfil é selecionada, o campo Método lista estas opções:

• Adicionar valor: Esse valor é adicionado como dados de MI. Estas opções são exibidas:
  • Aumento: esse valor é compartilhado entre todos os valores de perfil positivos e aplicado como um valor de MI positivo.
  • Redução: esse valor é compartilhado entre todos os valores de perfil negativos e aplicado como um valor de MI negativo.

Compartilhar ao longo de períodos

• Como: uma lista das medidas, definidas como Medidas de difusão disponíveis para a medida de Market Intelligence, é exibida. Essa é a opção padrão se uma medida de difusão padrão estiver definida para a medida de Market Intelligence. O valor da medida de difusão padrão (se definido) é usado para os dados de MI selecionados.
• Igualmente: essa opção é usada para difundir os dados de MI igualmente para o número especificado de períodos. Essa é a opção padrão se uma medida de difusão padrão estiver definida para a medida de Market Intelligence selecionada.

Difusão de elementos de base

• Difundir como: Se essa opção estiver selecionada, o Seletor de medidas de difusão será habilitado e preenchido com a medida de difusão padrão definida para a medida Market Intelligence. Essa lista contém todas as Medidas de difusão disponíveis definidas para as medidas de Market Intelligence. Os dados de Market Intelligence são difundidos para os elementos basais conforme a medida selecionada.
• Difusão uniforme: essa opção é usada para difundir os dados de MI uniformemente para item, local ou período, ou seja, cada item, período e local recebe o mesmo volume de dados de MI.
  Nota: Essa é a opção padrão.

Adicionar nota

Se a medida selecionada for configurada para tornar a adição da nota obrigatória (definida na configuração para o registro de MI) ou se a opção Forçar adição de nota ao recalcular estiver selecionada para o ciclo, a caixa de seleção Adicionar nota será selecionada e desabilitada. O usuário deve gerar manualmente os valores de todos os campos necessários para a nota.

Por padrão, o texto Novo MI adicionado pelo {user}”, em que {user} é o usuário atual é adicionado ao campo Resumo quando o novo parâmetro MI adicionado por [%user] é definido. O valor pode ser modificado.

Quando a opção Forçar nota ao recalcular é selecionada para o ciclo, os valores padrão são recuperados das configurações de ciclo e do campo Resumo.

Validação de dados

O usuário deve clicar em OK para verificar se há erros no formulário antes de salvar as alterações. Estas verificações são realizadas:

Se a opção Adicionar % do líquido estiver selecionada, uma verificação será feita para garantir que a previsão líquida atual total para os períodos selecionados não seja zero. Se o valor é zero, esta mensagem de erro é exibida:

Se a opção Adicionar % de MI atual estiver selecionada, uma verificação será feita para garantir que a MI atual total para os períodos selecionados não seja zero. Se o valor é zero, esta mensagem de erro é exibida:

Se os valores de Previsão líquida armazenados variarem quando comparados aos Valores de previsão líquida recuperados (se a Previsão líquida for modificada por outro usuário), esta mensagem de erro será exibida:

Também é feita uma verificação quando os dados são enviados para garantir que o número de períodos para o qual os dados devem ser difundidos (seja usando a opção Número de períodos ou Perfil) não exceda o Horizonte de previsão. Se o número de períodos exceder o horizonte de previsão, esta mensagem será exibida

O número de períodos salvo como o número atual de períodos (e não o número de períodos inicialmente selecionado usando o valor real ou o perfil).

Se o número de períodos for inferior a 2, uma mensagem de aviso será exibida. O erro deve ser corrigido antes de continuar a execução do processo.

Se as medidas de difusão (Compartilhar entre a medida do período, Elemento base - Medida de difusão e Medida de difusão de período do ciclo) não tiverem valores especificados para o intervalo selecionado, essa mensagem de aviso será exibida.

O erro deve ser corrigido antes de continuar a execução do processo.

Pós-validação

Se não houver erros, os dados de MI serão retidos (salvos) e uma nota será adicionada ao banco de dados (se aplicável). Uma janela será exibida para indicar o status da operação e estes processos para difundir os dados são iniciados:

• Os valores primeiro são compartilhados entre os períodos ou o perfil selecionado com base nas opções Perfil ou Compartilhar entre período, respectivamente (se a opção Número de períodos for selecionada). Não ocorre arredondamento quando os dados são difundidos entre os períodos.
• Os valores são difundidos para os elementos de base. Isso é baseado nas opções selecionadas nas medidas de Difusão do elemento de base. Os valores são difundidos uniformemente entre os itens de base (se a opção Difusão uniforme estiver selecionada) ou difundidos com base na medida selecionada (Difundir como).
• O status do Evento de MI é definido como Pendente:
  • Medidas relevantes são preenchidas no cenário editável com os valores mais recentes.
  • Os dados do cenário são definidos como somente para exibição. Ao visualizar o cenário (o usuário atual não faz parte do compartilhamento), somente Evento de MI e a nota, se aplicável, são exibidos.
  • Se as alterações de cenário forem descartadas, o Evento de MI e a nota, se aplicável, serão excluídos.
• Os dados das planilhas são atualizados para incluir os novos dados.

Depois de salvar as alterações de cenário, o status do Evento de MI é definido como Aprovado. O valor de medidas é retido e os valores atualizados são exibidos na planilha.