Configurar uma planilha incorporada com base no relatório Visão geral do processo

É possível configurar uma planilha incorporada com base no relatório Visão geral do processo. O controle de grade incorporado do aplicativo, com layouts predefinidos, é utilizado para exibir os relatórios nas planilhas.

Para configurar planilhas incorporadas:

  1. Selecione Configuração > Dados comuns > Planilhas.
  2. Clique em Nova e selecione Planilha padrão. Especifique as seguintes informações:
    Nome
    Um nome exclusivo da planilha.
    Nome de exibição
    O nome a ser exibido no aplicativo.
    Tipo
    O tipo da planilha. Selecione Padrão.
    Origem do relatório
    A origem do relatório com base no qual a planilha é configurada. Selecione Incorporado.
    Relatório
    O tipo do relatório. Selecione Visão geral do processo.
    Sistema
    Se esta caixa de seleção estiver marcada, a planilha será definida pelo sistema.
    Habilitado
    Se esta caixa de seleção estiver marcada, você poderá visualizar a planilha no módulo especificado.
    Disponível offline
    Por padrão essa caixa de seleção está desmarcada e não pode ser modificada.
    Módulo
    O módulo no qual a planilha poderá ser visualizada: Possíveis valores:
    • Finanças
    • Demanda
    • Fornecimento
    • Integrado
    Pasta de trabalho
    A pasta de trabalho em que a planilha é agrupada. É possível selecionar uma pasta de trabalho no módulo necessário ou especificar uma nova.
    Marcas
    As marcas para as planilhas. As marcas são usadas para agrupar elementos de configuração comuns, como regras de cálculo ou medidas.
    Usuários
    Os usuários que podem acessar a planilha.
    Nota: Por padrão, é especificado o usuário atual.
    Funções
    A(s) função(s) do(s) usuário(s) autorizado(s) a acessar a planilha.
    Nota: Se não forem selecionados usuários ou funções, o usuário atual será autorizado a acessar a planilha por padrão.
  3. Na guia Parâmetros de dados, especifique estas informações:
    Parâmetro
    Selecione os parâmetros para o relatório. Os parâmetros aplicáveis ao relatório de Visão geral do processo:
    Campo Nome Obrigatório Descrição
    rv_tasks Tarefas Não Especificado no formato XML, usado para listar as tarefas vinculadas à etapa necessária e a planilha para cada tarefa definida no Processo de ciclo.
    rv_this_step Etapa do processo Não A etapa do processo padrão para destacar e exibir tarefas no calendário. A etapa do processo é recuperada da definição de fluxo de trabalho no Processo de ciclo.
    Descrição
    A descrição do parâmetro.
    Valor
    O valor dos dados que deve ser incluído no relatório para o parâmetro selecionado.
    Habilitado
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o parâmetro será usado na planilha.
  4. Clique em Salvar.