Vue globale de l'ajout de données IM à une feuille de calcul

Pour ajouter des données IM associées à une feuille de calcul intégrée, vous devez accéder à la feuille de calcul de type Editeur tableau croisé dynamique. Celle-ci apparaît sous la forme d'un tableau ou d'une feuille de calcul croisée dynamique permettant d'afficher les événements qui sont ajoutés.
Remarque : Les périodes de la feuille de calcul peuvent être affichées sur des lignes ou des colonnes mais doivent être liées à une dimension interne.

Pour accéder à l'option Ajouter IM, effectuez un clic droit sur une mesure. Cette option n'est cependant disponible que si ces conditions sont réunies :

  • La mesure sélectionnée est définie en tant que mesure de données IM et marquée comme Activée pour la période de cycle, dans le contexte de données courant.
  • Le scénario peut être modifié par l'utilisateur actuel (accès partagé).
  • L'utilisateur se voit octroyer les droits d'accès appropriés pour ajouter des données IM.
  • La mesure n'est pas modifiable (telle que définie dans le paramètre rv_measure_editable).
Remarque : Vous ne pouvez pas la modifier directement dans la feuille de calcul.

Lorsque vous sélectionnez l'option Ajouter IM, la fenêtre Ajouter Intelligence du marché s'affiche avec les sections suivantes :

Contexte, Référence et Statut

Vous ne pouvez modifier que le champ Référence. Les valeurs des autres champs sont extraites par défaut de la feuille de calcul.

Ajouter Intelligence du marché

Cette section permet d'afficher les détails du volume des données IM qui sont réparties entre les périodes et d'ajouter les données aux périodes spécifiées.

Le flux de processus est le suivant :

  • La valeur de la période de démarrage dépend de la période sélectionnée dans la feuille de calcul. Cette valeur n'est pas modifiable.
  • Pour mettre à jour les données, sélectionnez les options suivantes :

Période courante seulement :

La valeur nette courante et la valeur IM courante pour la période sélectionnée sont mises à jour par défaut.

Si l'option Nombre de périodes est sélectionnée :

  • La valeur nette courante relative à l'article, à l'emplacement et à la période sélectionnés est mise à jour pour la mesure de prévision nette associée (l'affichage des données de mesure de prévision nette dans la feuille de calcul est facultatif).
  • Lors de l'inclusion de plusieurs périodes, la valeur nette courante est la valeur cumulée de ces périodes. Ceci peut se traduire par l'inclusion de périodes qui n'ont pas été ajoutées dans la feuille de calcul. C'est pourquoi les valeurs sont extraites directement de la base de données.
  • La valeur IM courante relative à la mesure IM associée est calculée pour l'article, l'emplacement ou la période sélectionné(e).
  • Lors de l'inclusion de plusieurs périodes, la valeur IM est la valeur cumulée de ces périodes. Ceci peut se traduire par l'inclusion de périodes qui n'ont pas été ajoutées dans la feuille de calcul. C'est pourquoi les valeurs sont extraites directement de la base de données.
  • L'option Partager à travers les périodes est activée.

Lorsque l'option Période courante seulement ou Nombre de périodes est sélectionnée, les options suivantes s'affichent dans le champ Méthode  :

  • Nouvelle valeur nette : si cette option est sélectionnée, une valeur numérique est générée par l'application. La différence entre la valeur nette courante et les nouvelles valeurs nettes est répartie sur les périodes sélectionnées. Cette option n'est pas disponible si l'option Profil est sélectionnée.
  • Ajouter % du net : cette option n'est disponible que si l'option Profil n'est pas sélectionnée et que la valeur nette courante des périodes couvertes (par nombre de périodes) est différente de zéro. Cette valeur est vérifiée lors du stockage des données. L'utilisateur peut indiquer une valeur négative ou positive pour ajouter ou soustraire un pourcentage (%) de la valeur nette. Le résultat est réparti sur l'ensemble des périodes :
    • valeur nette courante = 1000, % ajout du net = +10. La nouvelle valeur nette IM est 100 (et la valeur nette résultante 1100)
    • valeur nette courante = 1000, % ajout du net = -10. La nouvelle valeur nette IM est -100 (et la valeur nette résultante 900)
  • % ajout de l'IM actuelle : cette option n'est disponible que si l'option Profil n'est pas sélectionnée et que la valeur IM courante des périodes couvertes (par nombre de périodes) est différente de zéro. cette valeur est vérifiée lors du stockage des données. L'utilisateur peut indiquer une valeur négative ou positive pour ajouter ou soustraire un pourcentage (%) de la valeur IM actuelle. Le résultat est réparti sur l'ensemble des périodes :
    • IM actuelle = 1000, % ajout de l'IM actuelle = +10. La nouvelle valeur IM est 1100
    • IM actuelle = 1000, % ajout de l'IM actuelle = -10. La valeur nette IM est 900
  • Ajouter une valeur : cette valeur est ajoutée en tant que donnée IM. L'utilisateur peut indiquer une valeur positive ou négative, laquelle est répartie sur les périodes sélectionnées.

Cette option n'est pas disponible si l'option Profil est sélectionnée.

  • La valeur nette courante, la valeur IM courante et la valeur cumulée du nombre de périodes dans le profil sont mises à jour. La valeur IM est répartie conformément au profil.
  • Lors de l'inclusion de plusieurs périodes, la valeur IM est la valeur cumulée de ces périodes. Ceci peut se traduire par l'inclusion de périodes qui n'ont pas été ajoutées dans la feuille de calcul. C'est pourquoi les valeurs sont extraites directement de la base de données.
Remarque : Lorsque le nombre de périodes ou le profil utilisé pour répartir la prévision des périodes se situe au-delà de l'horizon de prévision :
  • L'événement enregistre le nombre maximal de périodes pouvant être incluses dans la prévision.

Lorsque l'option Profil est sélectionnée, les options suivantes s'affichent dans le champ Méthode  :

  • Ajouter une valeur : cette valeur est ajoutée en tant que donnée IM. Les options suivantes s'affichent :
    • Augmenter : cette valeur est répartie entre toutes les valeurs de profil positives et appliquée en tant que valeur IM positive.
    • Diminuer : cette valeur est répartie entre toutes les valeurs de profil négatives et appliquée en tant que valeur IM négative.

Partager à travers les périodes

si aucun profil n'est sélectionné, cette section permet de répartir les données IM sur l'ensemble des périodes. Les options qui permettent cette répartition sont les suivantes :
  • Comme : une liste des mesures, définies en tant que "Mesures de diffusion disponibles" pour la mesure d'intelligence du marché, s'affiche. Il s'agit de l'option par défaut lorsqu'une mesure de diffusion est définie pour la mesure d'intelligence du marché. Si la valeur de la mesure de diffusion par défaut est définie, elle est utilisée pour la donnée IM sélectionnée.
  • Uniformément : cette option permet de répartir uniformément les données IM entre le nombre de périodes indiqué. Si aucune mesure de diffusion par défaut n'est définie pour la mesure d'intelligence du marché sélectionnée, il s'agit de l'option par défaut.
Remarque : Si un profil est sélectionné, ces options sont désactivées et ne s'affichent donc pas.

Répartition entre les éléments de base

Cette section décrit en détail le processus utilisé pour diffuser les données à destination de l'article de base, de l'emplacement et des périodes. Ces options annulent et remplacent la mesure spécifiée dans le paramètre rv_measure_spreadlike, qui offre à l'utilisateur la souplesse de pouvoir choisir le mode de diffusion des données IM.
  • Diffuser comme : Si cette option est sélectionnée, le sélecteur de mesure de diffusion est activé et renseigné avec la mesure de diffusion par défaut définie pour la mesure Intelligence du marché. La liste contient toutes les "Mesures de diffusion disponibles" définies pour les mesures d'intelligence du marché. Les données d'intelligence du marché sont diffusées à destination des éléments de base, en fonction de la mesure sélectionnée.
  • Répartition équilibrée : Cette option permet de diffuser uniformément les données IM à destination de l'article, de l'emplacement ou de la période. Autrement dit, chaque article, chaque période et chaque emplacement reçoit le même volume de données IM.
    Remarque : Il s'agit de l'option par défaut.

Ajouter une remarque

Cette section permet d'ajouter des remarques aux données. Elle ne s'affiche que si l'utilisateur coche la case Inclure une remarque. Par défaut, ce commutateur est défini comme actif. Si la case Inclure une remarque n'est pas cochée, les champs associés à la remarque ne s'affichent pas.

Si la mesure sélectionnée est configurée pour rendre l'ajout de la remarque obligatoire (ce qui se définit dans la configuration de l'enregistrement d'IM) ou si l'option Forcer l'ajout d'une remarque lors du nouveau calcul est sélectionnée pour le cycle, la case Ajouter une remarque est cochée et désactivée. L'utilisateur doit générer manuellement les valeurs de tous les champs nécessaires pour la remarque.

Par défaut, la nouvelle IM ajoutée par {user}, où {user} est le texte d'utilisateur courant, est ajoutée dans le champ Récapitulatif lorsque le nouveau paramètre IM ajouté par [%user] est défini. La valeur peut être modifiée.

Lorsque l'option Forcer l'ajout d'une remarque lors du nouveau calcul est sélectionnée pour le cycle, les valeurs par défaut sont extraites des paramètres de Cycle et du champ Récapitulatif.

Validation des données

L'utilisateur doit cliquer sur OK pour corriger les éventuelles erreurs sur l'écran avant d'enregistrer les modifications. Les vérifications suivantes sont effectuées :

Si l'option Ajouter % du net est sélectionnée, un contrôle est effectué afin de veiller de veiller à ce que la prévision totale net courante pour les périodes sélectionnées soit différente de zéro. Si la valeur est zéro, le message d'erreur suivant s'affiche :

La méthode « Ajouter % du net » n'est pas utilisable lorsque la prévision nette est zéro pour les périodes sélectionnées.

Si l'option % ajout de l'IM actuelle est sélectionnée, un contrôle est effectué afin de veiller à ce que l'IM totale actuelle pour les périodes sélectionnées soit différente de zéro. Si la valeur est zéro, le message d'erreur suivant s'affiche :

La méthode « % ajout de l'IM actuelle » n'est pas utilisable lorsque l'Intelligence du marché équivaut à zéro pour les périodes sélectionnées.

Si les valeurs de prévision nette stockées varient par rapport aux valeurs de prévision nette extraites (lorsque la prévision nette est modifiée par un autre utilisateur), le message d'erreur suivant s'affiche :

Enregistrement des modifications impossible. La prévision nette a été modifiée depuis son dernier chargement. Actualiser la feuille de calcul et appliquer une nouvelle fois vos changements.

Une vérification est également effectuée lors de la soumission des données, pour veiller à ce que le nombre de périodes pour lesquelles les données doivent être réparties (au moyen de l'option Nombre de périodes ou Profil) ne dépasse pas l'horizon de prévision. Si le nombre de périodes dépasse l'horizon de prévision, le message suivant s'affiche :

Le nombre de périodes à répartir dépasse l'horizon de prévision. L'événement ne sera appliqué qu'à {0} périodes.

Le nombre de périodes est enregistré en tant que nombre réel de périodes (et non en tant que nombre de périodes initialement sélectionné par le biais de la valeur actuelle ou du profil).

Le nombre de périodes à répartir doit être supérieur à 1.

Si le nombre de périodes est un chiffre inférieur à 2, un message d'avertissement s'affiche. L'erreur doit être corrigée avant de poursuivre l'exécution du processus.

Si les mesures de diffusion (Mesure Partage à travers les périodes, Diffusion d'élément de base - Mesure de diffusion et Mesure de diffusion de période des cycles) n'ont pas de valeurs indiquées pour la plage sélectionnée, ce message d'avertissement s'affiche.

La mesure {0} ne contient aucune valeur et n'est donc pas utilisable pour diffuser l'intelligence du marché.

L'erreur doit être corrigée avant de poursuivre l'exécution du processus.

Post-validation

En l'absence d'erreurs, les données IM sont enregistrées et une remarque est, le cas échéant, ajoutée dans la base de données. Une fenêtre s'affiche pour indiquer le statut de l'opération et les processus suivants sont lancés pour répartir les données :

  • Les valeurs sont d'abord réparties entre les périodes sélectionnées ou à destination du profil, en fonction de l'option Profil ou Partager à travers les périodes, respectivement (si l'option Nombre de périodes est sélectionnée). Lorsque les données sont réparties entre les périodes, l'arrondi n'est pas effectué.
  • Les valeurs sont diffusées à destination des éléments de base. Ceci s'effectue en fonction des options sélectionnées dans les mesures Diffusion d'élément de base. Les valeurs sont soit réparties uniformément entre les articles de base (si l'option Répartition équilibrée est choisie), soit diffusées en fonction de la mesure sélectionnée (Diffuser comme).
  • Le statut de l'événement IM passe à En attente :
    • Les champs de mesures pertinents sont renseignés dans le scénario modifiable au moyen des dernières valeurs.
    • Les données du scénario sont configurées en affichage seul. Lorsque vous affichez le scénario (l'utilisateur actuel n'est pas inclus dans le partage), seul l'événement IM et, le cas échéant, la remarque, sont affichés.
    • Si les modifications du scénario sont rejetées, l'événement et l'éventuelle remarque sont supprimés.
  • Les données de la feuille de calcul sont mises à jour pour inclure les nouvelles données.

Une fois les modifications du scénario enregistrées, le statut de l'événement IM passe à Approuvé. Les valeurs des mesures sont enregistrées et les valeurs mises à jour s'affichent dans la feuille de calcul.

Tableau 1. Statut et visibilité de l'événement IM lorsque les modifications du scénario sont enregistrées ou rejetées :
Statut de l'événement Rejeter les modifications de scénario Enregistrer les modifications de scénario
En attente Evénement IM et remarque supprimés, valeurs de mesure non enregistrées. Valeurs de mesure enregistrées (événement et remarque déjà créés)
Approuvé(e) Aucune action - Créé lors de la session de modification précédente Aucune action - Créé lors de la session de modification précédente
En attente de suppression Statut ramené à Approuvé. La remarque est conservée. Valeurs de mesure mises à jour avant la modification du scénario. Evénement IM et remarque supprimés, valeurs de mesure mises à jour enregistrées dans le référentiel.