Widget Gestionnaire des tâches
Vous pouvez ajouter le widget Gestionnaire des tâches sur votre page à partir du catalogue de widgets. Utilisez le widget Gestionnaire des tâches pour rechercher et gérer des tâches à partir de workflows que vous êtes autorisé à gérer.
Les définitions de workflow et les autorisations de workflow sont créées et gérées dans ION Desk. Consultez le Guide de l'utilisateur ION Desk pour des informations supplémentaires.
Lorsqu'un widget Gestionnaire des tâches est publié, vous devez activer les paramètres pour stocker le champ de recherche et la requête de recherche utilisée. Si ces paramètres ne sont pas activés, la requête de recherche du Gestionnaire des tâches doit être définie à chaque rechargement de la page. Pour activer les paramètres lors de la publication d'un widget, sélectionnez les options suivantes dans l'onglet Paramètres de la boîte de dialogue Modifier configuration de publication :
- Cochez la case Activer les paramètres.
- Pour le paramètre Enregistrer champ de recherche, cochez la case Activé.
- Pour le paramètre Enregistrer requête de recherche, cochez la case Activé.
Lorsque vous ajoutez le widget Gestionnaire des tâches à une page d'accueil pour la première fois, vous devez définir une requête de recherche. Les options de recherche suivantes sont disponibles :
- Nom de workflow
- Affiche une liste des noms de workflow que vous êtes autorisé à gérer
- Heure de début de workflow
- Tout, Aujourd'hui, 2 derniers jours, 7 derniers jours, 30 derniers jours
- Statut de workflow
- En cours d'exécution, Terminé
- Statut de tâche
- Tout, Ouvert, Terminé ou Annulé
Une fois la requête de recherche exécutée, une liste de tâches s'affiche. Vous devrez cliquer sur pour exécuter la requête ultérieurement. Pointez sur l'icône Filtre pour afficher un récapitulatif de la requête de recherche actuelle.
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la vue de liste :
- Rechercher une chaîne contenue dans le message de tâche.
- Sélectionner plusieurs tâches dont le statut est Nouveau, Non affecté ou Affecté à un autre utilisateur et cliquer sur .
- Sélectionner plusieurs tâches qui vous sont affectées et cliquer sur .
- Pour chaque élément, vous pouvez :
- Partager
- Ajouter un utilisateur à la liste de distribution
- Affecter à un utilisateur à partir de la liste de distribution
- Affecter à moi-même/annuler l'affectation
- Cliquer sur la tâche dans la liste pour ouvrir l'écran superposé Détails de tâche.
- Cliquez sur l'icône de workflow pour afficher ou masquer le diagramme de statut de workflow correspondant dans l’Affichage de workflow.
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans l'écran superposé Détails de tâche :
- Vous pouvez afficher les détails de la tâche, affecter la tâche à vous-même et effectuer des actions comme dans le widget Liste des tâches.
- Si une tâche vous est affectée, vous pouvez modifier les valeurs des paramètres, ajouter des pièces jointes et ajouter des remarques.
- Vous pouvez cliquer sur pour ajouter un nouvel utilisateur à la liste de distribution des tâches.
- Vous pouvez examiner les détails des tâches clôturées. Ces tâches sont affichées en lecture seule et aucune action n'est disponible.
Dans l'écran superposé Configurer widget, vous pouvez modifier les options de configuration suivantes :
- Désactiver l’affichage de l’indicateur de progression du flux de travail dans l’écran superposé Tâche.
- Cocher la case pour envoyer un e-mail lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté à la liste de distribution. Cette valeur est utilisée comme suit :
- Pour les tâches dans lesquelles vous n'êtes pas dans la liste de distribution, et vous cliquez sur . Un e-mail n'est pas envoyé pour l'action d'affectation, mais un e-mail futur peut être envoyé si la tâche est réaffectée.
- Lorsque le responsable ajoute un autre utilisateur à la liste de distribution de tâches, la propriété Envoyer e-mail utilise la valeur par défaut configurée dans l'écran superposé Configurer widget. Les utilisateurs ajoutés à la liste de distribution peuvent recevoir des notifications par e-mail à propos d'une tâche qui leur est affectée ou redistribuée.