Widget Gestionnaire de tâches

Vous pouvez ajouter le widget Gestionnaire de tâches sur votre page à partir du catalogue de widgets. Utilisez le widget Gestionnaire de tâches pour rechercher et gérer des tâches à partir de processus que vous êtes autorisé à gérer.

Les définitions de processus et les autorisations de processus sont créées et gérées dans ION Desk. Consultez le guide de l'utilisateur d'ION Desk pour plus d'informations.

Lorsqu'un widget Gestionnaire de tâches est publié, vous devez activer les paramètres pour stocker le champ de recherche et la requête de recherche utilisée. Si ces paramètres ne sont pas activés, la requête de recherche du Gestionnaire de tâches doit être définie à chaque rechargement de la page. Pour activer les paramètres lors de la publication d'un widget, sélectionnez les options suivantes dans l'onglet Paramètres de la boîte de dialogue Modifier la configuration de publication :

• Cochez la case Activer les paramètres.
• Pour le paramètre Enregistrer le champ de recherche, cochez la case Activé.
• Pour le paramètre Enregistrer la requête de recherche, cochez la case Activé.

Lorsque vous ajoutez le widget Gestionnaire de tâches à une page d'accueil pour la première fois, vous devez définir une requête de recherche. Les options de recherche suivantes sont disponibles :

Nom de processus

Affiche une liste des noms de processus que vous êtes autorisé à gérer

Heure de début du processus

Tout, Aujourd'hui, 2 derniers jours, 7 derniers jours, 30 derniers jours

Statut de processus

En cours d'exécution, Terminé

Statut de tâche

Tout, Ouvert, Terminé ou Annulé

Si le statut de la tâche sélectionnée est Ouvert, vous pouvez aussi filtrer les tâches affectées, en retard et remontées.

Si le statut de la tâche sélectionnée est Ouvert, vous pouvez aussi filtrer les tâches envoyées à un utilisateur spécifique.

Si le statut de la tâche sélectionnée est Ouvert et Affecté, vous pouvez aussi filtrer les tâches affectées à un utilisateur spécifique.

Une fois la requête de recherche exécutée, une liste de tâches s'affiche. Vous devrez cliquer sur Actualiser pour exécuter la requête ultérieurement. Survolez l'icône de filtre pour afficher un récapitulatif de la requête de recherche actuelle.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la vue de liste :

• Rechercher une chaîne contenue dans le message de tâche.
• Sélectionner plusieurs tâches dont le statut est Nouveau, Non affecté ou Affecté à un autre utilisateur et cliquer sur Affecter à moi.
• Sélectionner plusieurs tâches qui vous sont affectées et cliquer sur Annuler l'affectation.
• Pour chaque article, vous pouvez :
  • Partager
  • Ajouter un utilisateur à la liste de distribution
  • Affecter à un utilisateur à partir de la liste de distribution
  • Affecter à moi-même/annuler l'affectation
• Cliquer sur la tâche dans la liste pour ouvrir le panneau superposé de détails de tâche.
• Cliquer sur l'icône de processus pour afficher ou masquer le diagramme de statut de processus correspondant dans la Visionneuse de processus.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans le panneau superposé Détails de tâche :

• Vous pouvez afficher les détails de la tâche, affecter la tâche à vous-même et effectuer des actions comme dans le widget Liste des tâches.
• Si une tâche vous est affectée, vous pouvez modifier les valeurs des paramètres, ajouter des pièces jointes et ajouter des remarques.
• Vous pouvez cliquer sur Ajouter un utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur à la liste de distribution des tâches.
• Vous pouvez examiner les détails des tâches clôturées. Ces tâches sont affichées en lecture seule et aucune action n'est disponible.

Dans le panneau superposé Configurer le widget, vous pouvez modifier les options de configuration suivantes :

• Désactiver l'affichage de l'indicateur de progression du processus dans le panneau superposé Tâche.
• Cocher la case pour envoyer un courriel lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté à la liste de distribution. Cette valeur est utilisée comme suit :
  • Pour les tâches dans lesquelles vous n'êtes pas dans la liste de distribution, et vous cliquez sur Affecter à moi-même. Un courriel n'est pas envoyé pour l'action d'affectation, mais un courriel futur peut être envoyé si la tâche est réaffectée.
  • Lorsque le responsable ajoute un autre utilisateur à la liste de distribution de tâches, la propriété Envoyer courriel utilise la valeur par défaut configurée dans le panneau superposé Configurer le widget. Les utilisateurs ajoutés à la liste de distribution peuvent recevoir des notifications par courriel à propos d'une tâche qui leur est affectée ou redistribuée.