报价管理

此流程用于创建销售报价，它是提供给潜在客户的价格、销售条款和货物/服务说明的陈述。

报价中指定的信息构成了所生成的客户订单的基础。

准备工作

  • 客户必须有查询。
  • 客户订单类型必须使用客户订单类别 4 进行定义。
注意

报价输入主要以您在指定客户订单时采用的方式和程序执行。

在指定客户订单的同时执行必要和可选检查。

遵循以下步骤

  1. 输入报价标题

    通过复制客户订单类别 4（报价）的客户订单类型，在客户订单。打开 (OIS100) 中人工指定报价标题。

    报价也可以从以前的报价或客户订单中复制。这些不需要是与创建的报价相同的客户，因此客户 A 的报价可以从客户 B 的报价或订单复制。

    每个报价由唯一的报价号标识。如果在创建报价时将该数字留空，则会从客户订单类型中指定的序列号中分配下一个可用的数字给该数字。

    自动检查报价单标题，以便可以更改条款、货币、折扣模型、价格表、参考等。大多数此类信息默认从客户订单类型输入。

    • 输入控制参数

      以下控制参数在屏幕客户订单。打开 (OIS100/E) 中指定。

      当请求报价的客户不是付款方时，将产生的客户订单开票给付款方。任何信用检查都是根据付款方的信贷限制进行的，付款方收到任意信用额。付款方也可以在屏幕客户订单。打开 (OIS100/A) 中指定。

      如果发票接受方不是付款方，则从客户文件中检索此 ID。然后可以在屏幕客户订单。打开 (OIS100/E) 中的每个报价中更改接受方。请注意，信用始终是面向付款方进行。

      如果客户订单。打开 (OIS100/A) 中的“请求交货”字段留空，则默认输入交货日期并显示在 E 屏幕中。客户订单类型调整在输入日期后默认交货日期可以是多长时间。

    • 输入条款

      报价的条款在屏幕客户订单。打开 (OIS100/F) 中指定。可以是付款条款、交货条款或交货方式。默认值从客户文件中检索。

  2. 输入报价行

    可以人工指定报价行，也可以从其他报价或客户订单中复制。

    • 输入参考资料

      报价参考在客户订单。打开 (OIS100/G) 中指定。这些可以是我方参照、客户联系人、项目号等。

      来自客户报价单标题的统计 ID 根据客户订单类型更新统计。可以在标题中更改默认值。ID 的示例是销售人员、地区、客户群组或选择性统计字段。

      统计 ID 1 和 2 是可选的选择 ID。它们用于对临时客户等信息进行排序。它们是在客户。打开 (CRS610/H) 中按照客户输入的，并在报价输入期间作为默认值检索。统计 ID 1 可以更改。

    • 输入价格信息

      在客户订单。开立 (OIS100/H) 中指定增值税别和增值税代码等报价单的定价信息。

      货币根据 ISO 标准指定为三字符缩写。汇率可以以六位小数的固定利率输入。如果此字段留空，则根据客户订单类型从汇率表中检索汇率。

      要使用货币，必须在公司。连接分部 (MNS100) 中指定计算方法货币。

      必须为报价指定折扣模型才能打折。即使使用手动折扣也是如此。

    • 增补客户地址

      通常，从客户文件检索报价的交货地址。可以在客户订单。连接地址 (OIS102/H) 中更改每个报价。

    • 输入报价收费

      在报价输入期间，从客户订单类型中指定的报价的客户和客户订单类型检索普通订单收费。

      报价收费也可以在收费维护。客户订单 (OIS103) 中指定。收费以不同的方式计算。

    • 输入每个报价的单据

      报价单据可以连接到文件维护。客户订单 (OIS104) 中的每个报价。在输入期间将普通的一组单据连接到报价单。从客户订单类型检索单据，且可以为每个报价更改

    • 输入报价备注

      可以在所有报价中指定可选择的介绍或结束注释。

  3. 显示客户订单总计

    报价的汇编在模拟总和维护。客户订单 (OIS110) 中显示。将显示费用、成本、折扣、舍入、总订单总计等所有信息。

    如果折扣号码定义为折扣模型中的订单总计折扣，则可以更改字段订单总计折扣、总价、百分比订单总计折扣和百分比边际收益。

  4. 输入报价信息

    指定报价时，始终显示销售报价单。打开信息 (QPS115)。在此处指定状态、报价原因和用于追踪和跟进的 ID 等特定于销售报价的信息。“有效迄”字段是必填字段。

    用户自定义字段可用于输入查询报表的搜索关键字等可选信息。

    • 输入参考对象

      参考对象是可以在报价单参考。打开 (CRS270) 中指定的可选搜索关键字。然后可以在销售报价单。打开信息 (QPS115) 中为报价指定。

      当使用参考对象时，例如如果它们是同一项目的一部分，则可以将多个报价单保持在一起。

    • 输入报价原因

      “报价原因”字段可用于指定用户自定义的代码，表示向客户提交报价的原因。例如，原因可能是对某个营销活动的查询或回复。然后将原因用作跟踪报价的关键字。

      报价原因在报价原因。打开 (CRS260) 中指定。

    • 输入跟催日期和活动

      可以为报价指定两个跟催日期。这些日期用于跟踪销售报价单。打开信息 (QPS115) 中的报价。

      一般跟踪活动连接到每个日期，定义在该日期要执行的操作。活动在报价追踪活动。打开 (CRS265) 中指定。

      示例

      报价的最后有效日期是 4 月 30 日。监控日期 1 与活动信一起以 3 月 31 日输入。监控日期 2 与活动呼叫一起以 4 月 15 日输入。这意味着客户应该在 3 月 31 日发送提醒信，然后在 4 月 15 日致电。

  5. 打印报价

    报价从打印销货报价 (QPS600) 中打印。原件只能打印一次，之后可以打印副本。

    报价可以在纸张上打印、通过 EDI 电子、作为 AS/400 上的网络文件或传真。在文档。连接合作伙伴参考 (CRS945) 中，该方法为每个文档和合作伙伴在“通信代码”字段中指定。

  6. 追踪和跟进报价

    输入的报价在销售报价单。打开信息 (QPS115) 中追踪和跟进。跟催日期、有效日期、参考对象等都可以进行指定，然后用作搜索关键字，以跟踪要执行的活动、联系某个客户的日期等。

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