销售预算
此流程用于创建和更新销售预算。
销售预算保存在具有交易类型 - 统计33 的数据集中。
遵循以下步骤
以下部分描述了此流程的范围。
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定义销售预算版本
销售预算版本用于识别数据集中的预算版本。此预算版本从属于数据集，这意味着每个数据集可以有多个预算版本。
销售预算版本在销售预算。打开 (OSS420) 中创建。请参阅创建销售预算版本。
销售预算版本定义预算方法。它可以逐年使用，所以从预算版本检索数据的所有报表可以在不同的时间同样地使用。
但是，预算值可以为特定年份锁定。请参阅本文档中的“锁定预算年度”部分。
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预算状态
预算版本可以分配这些状态代码：
状态 描述 10 初步。可能不会输入预算值。 20 有效。如果当前预算年度的预算没有锁定，则可能会更新预算值。 90 无效预算值可能不会更新。 -
锁定预算年度
预算版本中的每个预算年度都可以激活和锁定。此操作在预算年度冻结。打开 (OSS428) 中完成。锁定的预算年度可能不会更新或处理。
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预算值字段选择
销售预算。输入值 (OSS421/E) 显示四列，其内容由要预算的累计器字段决定。
给出默认提议的累计器字段有：
列 描述 1 预算发票数量 (UCIVQT)。 2 预算发票金额 (UCSAAM)。如果预算是根据货币代码完成的，则累计器字段用于外币金额（如果包含在数据集中）。然后自动计算外币金额。否则，将使用本币金额。 3 已售出商品的预算成本 (UCUCOS)。 4 没有默认建议。如果输入的累计器字段少于四个，则只显示三列。 屏幕中只显示四列。如果有累计器字段，则可以更改列的内容。此操作通过在列中按功能键 F4 =“提示”，然后从提示窗口中选择值来完成。
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用于补充预算的参数
如果物料号 (UCITNO) 是数据集中的关键字段，则可以在增补维护。销售预算 (OSS250) 中自动计算预算的四个数据要素。请参阅本文档中的补充预算部分。
使用为预算版本指定的价格表的销售价格补充预算。如果价格表使用销售价格成本计算，则可以为不同的客户等不同的关键字计算单独的价格。在价格成本计算模型中使用的一些控制字段不如数据集中的关键字字段常见。因此，可以在程序销售预算。打开 (OSS420) 中为每个预算版本输入以下字段的默认值：
- 仓库
- 客户订单类型
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外汇预算
只要货币代码 (UCCUCD) 是预算版本的数据集中的关键字段，并且外币发票金额 (UCCUAM) 是数据要素之一，则可以在相同预算版本中为不同货币进行预算。
通过在同一数据集中合并不同货币的预算，可以根据预算跟踪销售统计。这可以是在同一报表中的数量、本币销售额和其他货币销售额。以这种方式，很容易可以看到是否有任何根据汇率变化或其他因素的差异。
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预算状态
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输入预算值
预算值可在销售预算。输入值 (OSS421) 人工输入。请参阅输入预算值。
屏幕“销售预算。输入值” OSS421/E 包含四列用于输入预算值。这意味着可以同时输入四个累计器字段（例如，金额和成本值）。
用户决定在不同列中输入哪些累计器字段。如果在列中按 F4 =“提示”，则显示有效的累计器字段。通过从此提示窗口中选择字段，可以更改列的内容。
预算值可以通过以下任意方式输入：
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分配预算
该方法主要用于所谓的自上而下预算，其中高级别的预算被分配到较低级别。例如，不同市场的预算可以分配给每个市场中的不同客户群。
要使用年总计计算预算值，必须指定季节曲线。这是通过在列的最上面的字段中输入年度总计，然后根据曲线将其分配到期间。可以从数据集中检索默认季节曲线，然后根据需要更改。有关季节曲线的详细信息，请参阅“另请参阅”部分中的文档。
由于预算值始终在最低关键级别输入，根据预算版本所属的数据集，不同预算级别需要不同的数据集。为了将不同市场的预算分配给不同的客户群，数据集的结构方式为：
数据集 键值 1 键值 2 键值 3 键值 4 键值 5 键值 6 D1 市场 D2 市场 客户群组 根据该表，可以在数据集 D1 中针对每个市场输入预算值，然后在数据集 D2 中针对市场内的每个客户群组分配预算值。
预算分配包括以下阶段：
分配模板
分配模板在预算分配。打开 (OSS422) 中输入。它们用于定义从一个数据集分配到另一个数据集的选择设置。创建模板的优点是可以根据需要修改和重新运行分配。
必须输入分配百分比才能分配预算。这些描述了如何将较高级别上的值分配到较低级别上的每个关键字字段。为了将不同市场的预算分配给不同的客户群，百分比还必须描述如何将每个市场的值分配给每个客户组。
可以通过引用包含分配结构的统计的数据集，例如上一年的销售统计，自动生成分配百分比。百分比总是可以在运行分配之前人工更改。
按期间分配年合计
分配百分比仅描述整年的分布，例如应如何将每个市场的年合计收入分配给每个客户组。
计算的每年合计可以通过两种方式按期间分配：
- 根据期间分配从预算版本分布。则市场中的所有组将获得与它们所属的市场相同的期间分配。
- 根据创建分配百分比的统计的期间分配。如果不同市场的预算将分配给不同的客户组，则根据每个市场内每个客户组的统计单独进行期间分配。
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合并预算
此方法主要用于从最低级开始预算，然后累计到更高级别。例如，可以为每个市场总计每个市场/客户组的预算。
由于预算值始终在最低关键级别输入，根据预算版本所属的数据集，不同预算级别需要不同的数据集。
为了为每个市场的每个市场/客户组总计预算，数据集的结构方式为：
数据集 键值 1 键值 2 键值 3 键值 4 键值 5 键值 6 D1 市场 D2 市场 客户群组 根据该表，可以在数据集 D2 中针对每个客户在市场内输入预算值，然后在数据集 D1 中对每个市场进行总计。
预算合并在销售预算。合并/复制 (OSS220) 中完成。请参阅在数据集之间合并和复制数据。
根据预算流程中使用的工作程序，可以合并创建预算值的备选项。可以为数据集中的所有累计器字段创建预算值。
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复制预算
数据可以在不同预算年份或版本之间复制，而不是在数据集之间进行合并和复制。
还可以复制统计和预测，并将其用作进一步处理的起点。例如，上一年的销售额可用作今年预算的基础。请参阅在数据集之间合并和复制数据。
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分配预算
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增补预算
销售预算可以在增补维护。销售预算 (OSS250) 中增补销售预算。
如果物料号是数据集中的关键字字段，则可以基于其他累计器字段和不同的价格信息自动计算四个累计器字段，因此简化了预算。
这些累计器字段可以自动计算：
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以本币表示的预算发票金额
数量 x 价格表中的单价
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以外币表示的预算发票金额
其使用以本币表示的金额计算。这需要货币代码包含在数据集的关键字中。使用的汇率类型从预算版本中检索。
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预算数量
发票金额/价格表中的单价
要计算预算销货成本，必须输入成本计算类型，并且必须更新成本计算类型的成本价格。
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预算销货成本
销售数量 x 成本计算类型的成本价格
价格表
根据预算版本的期间类型，为每个期间检索指定价格表的价格。价格以与普通客户订单输入期间相同的方式检索。意即：
- 价格可能因期间而异。
- 考虑与顺序相关的成本计算要素。根据客户组或客户等其他关键字段，同一物料的价格也会有所不同。请参阅流程销售价格管理
如果价格表以不需要计算金额的货币输入，则使用预算版本的汇率类型进行转换。不考虑折扣模型 - 客户订单的任何折扣。
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以本币表示的预算发票金额
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调整预算值
预算值可以按组调整而不是单独调整。这对于可以以相同方式调整的预算值非常有用。例如，对于某个物料组中的所有物料，可以使用相同的百分比来调整预算金额。
可以为每个关键字字段定义无限数量的选择标准，并且可以在调整维护。销售预算 (OSS424) 中同时调整多个累计器字段。请参阅调整预算值。
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将销售预算转移到 FAM 预算
销售预算可以转移到销售预算。转至财务会计 (OSS270) 中的财务系统预算。请参阅销售预算。转入财务会计。
通过指定以下内容完成转移：
- “自”数据集和销售预算版本
- “至” FAM 中的预算号和预算版本
如果 COM 和 FAM 之间的期间分部不同，FAM 中的期间分部将使用 COM 期间的起始日期计算。
假设以下累计器字段包含在销售预算中，则其可以转移：
- 以本币计的预算金额
- 以外币计的预算金额
- 预算销货成本
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将销售预算转移到物料预测
销售预算可以转移到将业务预算转移入项目预测 (FCS425) 中的预测模块和主需求计划中的仓库。请参阅将销售预算转移到物料预测。
这要求将物料号 (UCITNO)、计划实体 (NDCCIT) 或家族物料 (FJBUIT) 用作所选数据集中的关键字字段。
