人工创建预开发票方案

本文档解释了如何为客户订单人工输入预开发票，使得在任何货物交货期能够向客户开票。

请注意，如果设置以某种方式完成，则在输入客户订单时取而代之地自动创建预开发票。详细信息请参阅“管理预开发票”。

准备工作

必须满足管理预开发票中列出的起始条件。

遵循以下步骤

  1. 启动客户订单。打开 (OIS100/A) 。

  2. 指定要为其创建预开发票的客户订单的编号，然后单击 14 = 预开发票。

    系统显示客户订单。预开发票 (OIS105) 。

  3. 在 OIS105/B 中指定所需的开票日期。单击“新建”。

    这是发票实际将在客户订单发票。打印 (OIS180) 中处理的日期。

  4. 在屏幕 E 上指定要开票的金额。

    该金额以订单的货币表示。

  5. 在必要时查看并更改增值税代码和付款条款。

    在客户订单类型中设置默认值。更新字段选择 (OIS014/N)。（A/I 增值税代码和 A/I 付款条款。）

    客户订单的增值税代码表示计算客户订单行的 VAT（增值税）时使用的税率。在增值税代码。打开 (CRS030) 中保留增值税代码。付款条款控制发票到期日期的计算方式和要打印到发票上的相应文本。

  6. 如有必要，请在文本行 1 和 2 字段中指定要打印在发票上的消息。

    例如，可以写入“预开发票 1”来识别单据。在“客户订单”类型中设置默认值。更新字段选择 (OIS014/N)。

  7. 按 Enter 键创建预开发票。

    注：如果在已自动创建预开发票后的订单中添加了具有 ECI（物料。打开 (MMS001/G) 中的物料类别 = 11）或非编码物料（物料。打开 (MMS001/G) 中的物料类别 = 12）的客户订单行，不重新计算预开发票金额。如果希望在预开发票中包含新行，必须人工更改客户订单。预开发票 (OIS105/E) 中的金额。

结果

准备预开发票。预开发票包括有关例如金额、付款条款以及预开发票指的是什么订单信息。

可以在客户订单。预开发票 (OIS105) 中立即创建和打印预开发票（交互式）。如果不这样做，将在输入的所需发票日期之后，在客户订单发票。打印 (OIS180) 中完成的第一个发票时创建并打印预开发票。

将在客户订单。预开发票 (OIS105) 中分配状态 20 = 未开票。在客户订单发票。打印 (OIS180) 中开票或交互式开票后，状态将升至 70。

系统会更新以下文件：

  • 预付款发票 (OOPINV)
  • 客户订单-标题 (OOHEAD)
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