联系计划

本文档介绍了用于创建联系计划并使用有效联系计划与客户联系的流程。它说明了关于计划联系特定客户的最佳时间和方式的各种方法。以下部分将详细说明每项功能。

简介

联系计划用于帮助确保以有计划、有效的方式定期联系客户。联系计划可用于向客户或其他联系人进行订单查询（例如，市场调研）。如果某一组客户在星期二和星期四每周联系两次，则可以创建仅包含这些客户的联系计划。如果有人负责这个组，则可以将联系计划连接到此用户。

准备工作

满足以下前提条件时，可以启动此处理：

要输入与联系计划相关联的客户订单，还必须满足客户订单输入的前提条件。

  • 在客户文件中输入客户。
  • 在联系信息/客户维护。联系计划 (OIS054) 中更新每个客户的联系信息。

结果

作为使用该步骤的结果

  • 输入联系计划，
  • 创建有效联系计划，
  • 根据有效联系计划进行客户联系，并输入任何结果客户订单，以及
  • 在联系计划中登记联系或尝试联系结果。

流程图

下方流程图说明了创建有效联系计划的流程。

下方流程图说明了联系客户的流程。

遵循以下步骤

这些活动包含在流程中：

  1. 在联系计划。打开 (OIS052) 中定义联系计划

    应首先创建联系计划。联系计划包含一般信息，例如哪一天联系客户、或在联系人产生客户订单的情况下要使用的启运。

  2. 也可以定义异常

    计划的任何例外都在联系计划。输入例外 (OIS053) 中指定。

  3. 定义联系信息

    将客户连接到联系计划。通过联系计划。输入联系信息/客户 (OIS054) 为客户指定特定的联系信息，例如电话号码和联系时间。

  4. 也可以定义非活动期间

    任何非活动期间都在客户。连接非活动期间 (OIS051) 中定义。

  5. 创建有效联系计划

    通过联系计划。创建活动 (OIS057) 中的批作业生成有效联系计划。也可以手动在程序联系计划。打开活动 (OIS056) 中创建有效计划。

    通过批处理作业创建有效计划时，可以指定创建记录的客户或客户类别。为今后的联系创建记录时，可以从有效联系计划表中删除先前联系的记录。

    当使用批处理作业创建联系计划时，将自动进行两项检查。首先，检查计划的任何例外。其次，检查任何非活动期间，例如不应联系客户的年份时间。

  6. 联系客户

    完成批处理作业时，可以在联系计划。打开活动 (OIS056) 中访问记录。每当客户想要在联系期间下订单时，可以从联系计划立即输入该订单。

  7. 客户订单输入

    此活动仅在联系计划用于订单查询且客户下订单时使用。当这种情况发生时，启动客户订单。打开 (OIS100) 来输入订单。输入客户订单时，可以使用联系计划继续进行客户联系处理。

    在客户订单输入期间，会检查是否已经为客户制定了联系计划中设置的交货日期的订单。如果是，那么可以用当前订单补充该订单。否则，可以为同一客户创建新的客户订单。

  8. 检查已完成联系人

    通过更改计划联系人的状态，在计划中登记每个客户联系人的结果。状态反映了所完成的结果，例如：已完成、无法获取联系人、电话繁忙或稍后联系客户。当作为联系人结果已经输入客户订单时，默认情况下设置状态。稍后可用此状态作为处理有效联系计划时的选择 ID。

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