完成客户数据

... 客户的唯一标识。该编号最多可以包含 10 个字符位，并且是字母数字类型。

对于临时客户（客户类型为 9），客户号必须在定义的范围内，即只可指定客户类型为 9 的客户。

在客户输入期间，M3 将自动建议下一个可用的客户号。如果指定了序列号，将建议序列号中的下一个可用号码。可以在 P 屏幕上激活或解除此功能。

示例：要指明新客户号应包含七位数字并从系列 5000xxx 中建议，请在客户号字段中输入 5000???，然后按 Enter 键。

然后将自动建议来自指定的序列中的下一个可用的客户号。如果需要，可以更改此编号。

... 客户类型。

有效备选项是：

0 = 普通客户。也可以是付款方或奖金/佣金接收方。

1 = 仅奖金/佣金接收方，而非订购者。

2 = 仅限付款方，而非订购者。也可以是奖金/佣金接收方。

7 = 内部客户。应收账款在开票期间不进行更新。

8 = 在临时客户组订单输入期间创建的临时客户（请参阅“客户类型 9”）。在客户文件中指定新客户时，无法指定此客户类型。

9 = 临时客户组。对于指定的每个客户订单，都会在客户文件中自动创建一个新记录。该记录的第一个位置对应于此组的编号。

... 客户的状态。

有效备选项是：

10 = 初步

20 = 明确

90 = 已冻结/已到期。

除这些备选项外，从 M3 Sales and Marketing 中执行导入时还可以使用以下备选项：

11 = 临时客户号，在自动编号期间检测到错误时分配。当指定新客户号时，此状态将上升到 12。

12 = 客户号值不正确。更正错误后，此状态将上升到 20。

... 特定地址的邮政编码。

邮政编码是一个地址要素，在使用 (CRS117) 中的地址格式规则时可作为地址行的一部分。

... 负责销售给客户的人。

可将销售人员用作订单输入中的统计类别，并可用于销售统计。

在客户订单输入期间，客户文件中的销售人员用作默认值，但可以更改。

... 客户所属的客户组。

在客户组。打开 (CRS145) 中将客户连接到客户群组。然后客户组可用作选择和排序标准，例如在订单输入和销售上生成统计时。

该字段指示连接到客户的供应商编号，并且当作为折价交易的一部分从客户购买货物时使用该供应商编号。

... 当货物包装时可以应用的条件。

在拣货单上打印包装条件，以便将相关条件通知给包装人员。

可以在客户文件中为每个客户指定包装条件。默认情况下，在输入订单时显示条款，但可以更改。

... 可以进行客户订单交货的物理位置。

对于每个客户，将指定常用于交货的仓库。

如果客户是内部的（客户类型 7），将指定由客户指定的仓库，即正在接收交货的仓库。

默认情况下，在订单输入时显示客户文件中的仓库，但当客户类型不是 7 时，则可以更改。

... 运输的责任是否从供应商转移到客户。例如，责任可以涉及付款、保险条款。

交货条款在输入客户或输入交货地址时使用，以便能够在输入订单时显示指定的交货条款。

对于从运输计划例程创建的货运单据，从选定的路线检索交货条款，并由货运管理，而不考虑此字段中的值。

... 通常在向客户交货时使用的方法。

默认情况下，指定客户订单且为客户指定交货地址时，显示此信息。

... 指定新客户订单时默认建议的交货地址。

如果该字段保留为空并且没有在客户订单上指定地址，则客户的邮寄地址将用作该订单的交货地址。

... 在订单输入期间是否应显示交货地址。

如果客户订单类型允许，将显示地址：即在客户订单类型。打开 (OIS010/E) 中激活“显示交货地址”字段。

有效备选项是：

0 = 不显示。

1 = 显示，前提是至少存在一个地址类型为 01 的地址。

2 = 显示，前提是存在多个具有地址类型 01 的地址。

3 = 显示，前提是至少存在一个地址类型为 01 的地址。必须选择。

如果客户订单类型类别是 1（普通订单）或 4（报价），将只显示有效的交货地址。对于其他 CO 类型类别，将显示有效和无效的交货地址。

... 地理位置或地点（例如市、镇或机场）的 ID。

这些 ID 在路线管理中用于定义以下内容：

- 将分配到供应仓库的有效装货点

- 将分配给收货人，即客户、仓库、供应商和分包商的有效卸货点。

除上述装货和卸货参数外，为建立路线网络和分配收货人，还必须定义以下内容：

- 具有有效装载和起始点以及最终预定义卸货点的路线，具体根据路线类型（请参阅路线。打开 (DRS005) 中的单独字段帮助）。

... 分为几个不同的区域的卸货地点。每个区域可以链接到一个或多个交货地址。因此，可以确定在运输设备上装载包装的顺序。

邮政编码可用作使用卸货区的备选项。在路线。连接卸货地点 (DRS021) 中输入备选项。

... 用于区分在贸易统计中报告的不同交易类型的代码。此处指定的代码是可选的。

对于出口，为每个客户订单类型输入人工代码。然后可以为个别客户订单或订单行更改该人工代码。对于进口，请在采购订单类型。打开 (PPS095) 参数 400 中输入代码。然后，该代码在每个采购订单行中作为默认值。

... 计算基于特性的价格或收费时应使用的规则。

有效备选项是：

1 = 使用预期的特性值作为基础

2 = 使用实际特性值作为基础。

在供应商主文件上指定的备选项在采购订单行上用作默认值。

对于客户订单，在客户主文件上指定的备选项可用于在客户订单行上设置值。客户订单类型。更新字段选择 (OIS014) 中的客户订单类型“功能字段选择”控制客户订单的值的来源。

对于备选项 2，使用为采购行/客户订单行进行的存货输入/发货的报告特性值。这些值通过交易历史记录获得。

... 客户折扣群组。

在客户。打开 (CRS610) 中为每个客户指定客户折扣群组，并可用作计算客户订单行折扣的控制对象。

... 用于对不同客户订单类型进行分组的发票群组。

当在客户订单发票。打印 (OIS180) 中请求开票时，可以选择发票群组。将只对所选发票群组中的订单类型进行开票。

然后可以选择应开具发票的订单类型。也可以为每个客户指定发票群组。如果客户的发票群组与订单类型的发票群组不同，则使用为客户设置的值。

... 应向其发送相同客户文档的一组客户。除客户文档组之外，订单类型确定将发送哪些文档。

为客户文件中的每个客户指定客户文档组。必须首先在系统中指定在 (CRS610) 中指定的客户文档组。

在文件维护。客户订单 (OIS104) 中可以将更多的单据号连接到客户订单。

... 应该如何在确认和发票单据上打印价格和折扣。

有效备选项是：

1 = 打印完整的行规格、数量、价格、行折扣、行净额和订单总计。

2 = 只打印数量和订单总计。不打印货物行的价格、行折扣和行净额。

3 = 打印订单总计和具有数量的行规格以及行净额。

4 = 打印订单总计和只具有行净额的行规格。

5 = 打印完整的行规格、数量、价格、行折扣或净价（见备注 1）、行净额和订单总计。

... 用户自定义的客户统计累计器。

统计资料字段 1 在客户统计资料标识 1。打开 (CRS192) 中针对表进行验证，统计资料字段 2 在客户统计资料标识 1。打开 (CRS197) 中针对表进行验证。

可为每个客户订单更改统计资料字段 1，但不能更改统计资料字段 2。

在设置。用户自定义统计字段 (CRS715) 中定义这些字段的标题。

... 可以根据需要使用的用户自定义字段。

在设置 - 用户自定义客户字段 (CRS712) 中定义这些字段的字段标题。

... 每个客户订单的货币。

在 (CRS610) 中，默认从客户文件建议货币代码。但是，指定客户订单时，可以更改货币代码。

... 汇率类型。

在保持汇率时，必需输入汇率类型。汇率类型也与客户、供应商、价格表和年终预算流程相关。

有效备选项是：

01 = 可变费率

02-99 = 可以选择性使用。

在汇率类型。打开 (CRS056) 中定义汇率类型。

... 客户主文件上的增值税代码，用于两个不同的目的：

1）在应收账款中指定人工发票时，表示客户的增值税额。

2) 表示订单增值税减免协议。

... 用于选择要使用增值税处理的客户发票的服务代码。在 (CRS610) 中，将此用户自定义的代码连接到客户。

可以在发票的每次输入期间更改代码。

... 如何支付或已经处理。

处理客户付款时，付款方式将用作类似例程的一般排序关键字。在AR 付款方式。打开 (CRS076) 中定义应收账款的付款方法。

每种付款方式都与一个付款类关联，该付款类是对不同的付款方式分类时使用的 ID。而付款类将与作为付款类别（例如现金或汇票）一般名称的付款类关联。

... 用于确定哪个日期是形成到期日期计算的基础的日期基准。

有效备选项是：

1 = 发票日期

2 = 交货日期。

在可能转入应收账款之前，在订单系统中开具发票时，对每个发票进行到期日期计算。

到期日基准仅适用于未人工指定到期日期或值日期的情况。它从与发票相关的付款方检索。

如果选择第二个备选项，如果交货日期与受影响的订单不同，则将为联合发票的同一个付款方创建不同的发票。

... 现金折扣计算条款。

在现金折扣条款。打开 (CRS077) 中定义不同的现金折扣条款的设置。

... 允许的最高信贷限制。

如果超出任何这些限制，将会阻止客户订单的交货。

信贷限制 4 的有效值为 1-999。如果指定 0 或者将该字段保留为空，则不使用信贷限制 4。

如果未超过信贷限制 1-3，将检查信贷限制 4。信贷限制 4 具有比信贷限制 1-3 更低的优先级。

... 已支付或将支付发票的个人或企业。

在 (CRS610) 中，当发票应发送给不同的人而不是下订单的客户时，请指定付款方。

对于订单和销售统计，付款方用作统计 ID。对于总统计，付款方是其中一个关键 ID。

... 接收发票的客户号。

在客户文件中为每个付款方指定该信息。当输入新订单时通过使用的付款方将该信息复制到订单标题。

“信用组”用于分组客户级别的信贷限制处理。对于连接到信用组的客户，信用检查按信用组级别进行管理。

请参阅 分组客户级别的信贷限制。

... 在将付款催收发送给客户之前要满足的条件。

在客户文件中设置客户和付款催收规则之间的关联。

... 客户保险公司。

该保险仅适用于未清应收账款。

... 组内的客户 ID。

字段中的输入将控制作为债务/责任报表的 IC 客户的分类。

... 客户的付款方号码。该号码可以是银行账户、个人 ID 号等。

这样，付款方编号和公司银行转账付款编号构成了银行转账付款时的唯一 ID。仅当使用“自动转账付款/个人”时，才需要提供此信息。

... 客户的付款方号码。该号码可以是银行账户、个人 ID 等。

邮局转账付款使用此编号以标识客户的自动转账付款。

... 当客户通过银行转账付款自动付款例程进行付款时要收取的银行账户的清算编号。

退出字段后，清算编号右对齐，且空位置用零填充。

... 当客户通过邮局转账付款自动付款例程进行付款时要收取的银行账户。

退出字段后，科目右对齐，且空位置用零填充。

... 客户的个人 ID 或组织编号。仅当使用“自动转账付款/个人”时，此信息才是必需的。

个人 ID 号必须以表示年度的四个数字开头。组织号必须以两个零开头。

... 如果应该取消银行转账付款或邮局转账付款的付款信息。

有效备选项是：

0 = 否

1 = 是

9 = 已发送取消订单。

将在下一次权限文件转移到银行转账付款或邮局转账付款时，发送取消订单。

(MFS610/M)

(MFS610/M)

... 阿根廷的正式增值税分类之一。

在设置 - 发票编号规则 (MFS167) 中定义阿根廷发票号结构时，增值税分类是可用的组件之一。增值税分类与 (CRS610) 中的客户关联。

... 用于准备月度发票单据的合计单位。

有效备选项是：

1 = 客户

2 = 付款方。

... 计算每月发票增值税的基础金额。

有效备选项是：

1 = 月度发票金额

2 = 发票金额

3 = 由 M3 计算的金额。

... 每月发票增值税计算的舍入规则。

有效备选项是：

1 = 舍入

2 = 向上舍入

3 = 向下舍入。

... 输出的发票文档类型。

有效备选项是：

0 = 打印（包括行）

1 = 打印（不包含行）

2 = 不打印。

... 关闭日期，即每月发票的中断日期。

如果客户的月度发票日期是每个月的 20 日，输入 20。

如果日期在月底，请输入 99，因为一个月的结束日期取决于月份。

... 是否将在关闭日期创建的发货发票纳入下一次发票结算中，而不是自动纳入当前发票结算。

如果发货是以当前关闭日期为准的日期进行的，这样做是因为很少有客户可以在第二天收货。

有效备选项是：

0 = 包括当前月份

1 = 从当前月份中排除并延续到下个月。

... 每月发票单据输出的条件。

有效备选项是：

0 = 如果仅存在上月的余额和付款，不生成文档输出

1 = 如果仅存在上个月的余额和收到的付款，生成文档输出。