完成客户数据

本文档解释完成客户数据的方法。客户数据包含地理、联系、金融和有助于控制和规范客户的标准和条件的商业术语等信息。

结果

客户数据在客户主文件表中完成。

使用客户数据：

  • 支持从订单输入到发票付款的客户订单处理的自动化。在客户订单处理中的各种活动期间检索和验证信息
  • 由所有 M3 Customer Relationship Management (CRM) 应用程序，包括销售管理、服务和租赁、以及销售和营销。

系统会更新以下表：

  • 客户主文件 - OCUSMA
  • 折扣百分比客户 - FDISCU
  • 贸易链结构 - OCHSTR
  • 客户对贸易链关系 - OCHCUS
  • 客户地址 - OCUSAD
  • 银行主文件 - CBANMA
  • 银行账户文件 - CBANAC
  • 连接客户费用 - OCUSCH
  • 客户订单费用 - ODCHRG
  • 别名编号 - MITPOP
  • 物料主文件 - MITMAS
  • 客户物料 - OCUSIT。

准备工作

必须创建客户。请参阅输入初步客户。

遵循以下步骤

  1. 完成客户数据 (CRS610)

    在客户。打开 (CRS610) 中，在客户主文件表中完成客户数据。此活动中定义了地址、客户类型、状态、客户组、购买模式、包装条件、交货条款、发票规定、付款条款等基本客户数据。

  2. 定义财务相关数据 (CRS610)

    在客户。打开 (CRS610) 的 K 和 L 屏幕上定义财务相关数据。此活动中定义了付款说明、汇票付款的客户特定利率、保险明细和银行账户明细等财务数据。

    定义客户的财务相关数据，以支持客户订单处理的自动化。

  3. 定义商业连锁关系 (OIS038)

    在业务链。打开 (OIS038) 中，在商业连锁主文件中定义商业连锁关系。商业连锁关系用于将客户连接到客户的分层结构。

    定义商业连锁关系，以简化对具有特定内部关系（如母公司及其子公司）的客户的协议和条件的管理。

  4. 定义客户地址 (OIS002)

    在客户。连接地址 (OIS002) 中，在客户地址文件中定义备选客户地址。此活动中定义了交货地址、位置地址、发票地址和付款地址等客户地址并将此地址连接到客户。

    当客户办公室位于不同地点并且每个地点都涉及不同的操作时，请定义客户地址。

  5. 定义客户的银行账户 (CRS692)

    在银行账户。打开(CRS692) 中，在银行账户文件中定义客户的银行账户数据。

    定义客户的银行账户信息，其中包含有关账户的详细信息以及用于将交易过账到此科目的会计字符串。

  6. 定义客户费用 (OIS003)

    在收费维护。客户 (OIS003) 中，在连接客户收费文件中定义客户收费。

    通过在客户订单类型。打开 (OIS010/F) 中选择“检查订单收费”，定义客户收费以自动检索该客户的收费到订单标题。

  7. 定义客户的物料相关数据 (OIS005)

    在客户。连接物料 (OIS005) 中，在客户连接物料文件中定义客户的物料相关数据。

    默认情况下，定义物料、别名编号和购买模式等物料相关数据以将物料连接到客户，并在全屏订单输入期间显示数据 (OIS101/Hx)。

  8. 定义 B/C 相关数据 (CRS614)

    在客户。连接 B/C 收款人 (CRS614) 中定义奖金或佣金相关数据。

    在此活动中，为每种类型的协议定义奖金或佣金接收方。奖金或佣金数据确定计算和处理一个或多个接收方的奖金和佣金的条件。

  9. 定义服务和租赁相关数据 (CRS611)

    在客户。输入服务订单信息 (CRS611) 中定义服务和租赁相关数据。定义服务和租赁相关数据，以在协议所涵盖的服务和租赁设备上进行管理和跟踪。

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