在销售管理中更正发票

本文档解释如何在销售管理中更正发票。

结果

创建更正发票 - 或伴有新的借记发票的贷方票据。

关于更正发票，可能还要管理客户退货。

请参阅在销售管理中创建更正发票。

准备工作

  • 销售发票必须转移到 M3 应收账款和 M3 总账。
  • 客户订单不能存档。

描述

可以在流程中执行以下活动：

  • 更正发票

    当发票不正确时，请更正销售发票。例如，它可能包含不正确的价格、数量或增值税率。此外，交货货物的质量可能不足，需要进行价格调整或客户退货。

    可以以两种方式更正发票：

    • 创建包括完全颠倒的更正发票行的更正发票，以及新替换发票行。
    • 创建伴有新的借记发票的贷方票据。贷方票据包含完全颠倒的错误发票行、包含替换发票行的新发票。

    在客户订单发票。更正或贷记 (OIS380) 中更正发票。

  • 管理客户退货

    如果与销售发票更正相关的退货，必须管理客户退货。

    可以在货物到达之前或之后登记客户退货。当货物到达时，还确认收货并检查货物，以决定是否接受退货和如何处理这些货物。例如，可以决定批准、修理、报废或将其退回给客户。

    在客户退货。打开 (OIS390) 中管理客户退货。

有关这些活动相互的描述，请参阅工作流。

工作流 1 - 从客户处接收货物，登记/检查/入库，然后更正发票

在此工作流中，在作出关于更正发票的决定之前接收并检查货物。质量检验和入库的结果在检验结果维护。客户退货 (OIS392) 报告，这意味着客户退货在向客户贷记之前已完成。

  1. 处理客户退货

  2. 创建更正发票

如果在设置 - 客户退货 (OIS399) 中选择了复选框“使用贷项发票”，则可以基于客户退货创建更正发票。使用 (OIS390) 中的选项 14 = “创建贷方票据”打开客户订单发票。更正或贷记 (OIS380)。(OIS392) 中指定的退回数量将自动更新 (OIS380/E) 中的新开票数量。

如果使用发票。显示 (OIS350) 中的选项 14 = “更正/贷记发票”中启动了 (OIS380)，则数量更改必须在 (OIS380/E) 中手动完成。

工作流 2 - 接收客户的货物，接受退货，更正发票，然后登记/检查/入库

在此工作流中，从客户处收到货物并进行基本的检查和数量检查以接受退货，以便在最终检验和入库之前对客户进行贷记。这种方法可能在商店中需要，客户希望立即记入贷方，但检验和入库流程非常耗时。

  1. 接受客户退货

  2. 创建更正发票

  3. 处理客户退货

通过在 (OIS390/A) 中创建客户退货时指定更正发票号（如“更正方法”设置为 2 时指定贷方票据），可根据更正发票创建客户退货。在客户退货。打开行 (OIS391) 中检索的数量与 F14 = “检索”是每个发票更正的退货数量。

可以在不参考更正发票的情况下创建退货，但通过从发票中检索退货数量而获得参考，从而简化流程。

工作流 3 - 首先更正发票，其次从客户处收货

在此工作流中，同意在客户发回货物之前贷记发票或部分发票。例如，客户可能已经通过电话告知了缺陷，并要求在退货之前记入贷方。

  1. 创建更正发票

  2. 登记状态为 11 - “已建议数量”的客户退货

  3. 处理客户退货

与工作流程 2 中一样，通过在 (OIS390/A) 中创建客户退货时指定更正发票，可根据更正发票创建客户退货。

货物到达后则处理客户退货。

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