管理销售预算

本文档解释如何创建、监控和合并销售预算。销售预算是 M3 中的需求计划的一部分。

结果

已将带预算值的销售预算合并并转移至财务管理零件组中的预算。

已将销售预算存储在交易类型为 33（销售预算）的数据集中。每个数据集可以包含多个销售预算版本。创建销售预算时，以下文件会受到影响：

  • 销售预算文件 (OSBUID)
  • 包含销售预算的数据集特定文件。

销售预算可用于预估特定时间期间的销售。预算目标可以根据销售统计进行衡量。此外，销售预算也可用于预测。

准备工作

  • 必须已启用数据集。
  • 必须已启用销售预算。
  • 必须存在交易类型为 33（销售预算）的已激活数据集。
  • 如果要使用销售统计作为销售预算的基础，则必须首先创建统计信息。

遵循以下步骤

  1. 创建销售预算

    可在销售预算。打开 (OSS420) 中创建销售预算版本。可使用不同的方式创建预算值，例如：

    • 在销售预算。输入值 (OSS421) 或查询。销售统计/预算 (OSS415) 中人工操作
    • 通过复制销售预算。合并/复制 (OSS220) 中的另一个销售预算的值
    • 通过将复制/搬移。资料集 (OSS230) 中的值从一个数据集和预算版本中复制或移动至另一个。
    • 通过分配销售预算。分配 (OSS935) 中更高级别的销售预算值
    • 通过从 PC 档案导入维护。销售统计/预算 (OSS940) 中的 PC 文件导入预算

    销售预算版本定义预算方法，并可逐年使用，以便从预算版本检索数据的所有报表可以在不同时间使用，而无需重新定义。

  2. 监测和调整销售预算

    可以使用以下程序来监控和调整销售预算值：

    • 查询。销售统计/预算 (OSS415)
    • 销售预算。输入值 (OSS421)
    • 打印。销售统计/预算 (OSS417)
    • 增补维护。销售预算 (OSS250)
    • 调整维护。销售预算 (OSS424)

    补充销售预算

    在增补维护。销售预算 (OSS250) 中，可以使用新值补充预算。如果物料号是数据集中的关键字字段，则可以基于其他累计器字段和不同的价格信息自动计算四个累计器字段，因此简化了预算。

    这些累计器字段可以自动计算：

    • 以本币表示的预算发票金额
    • 以外币表示的预算发票金额
    • 预算数量
    • 预算销货成本。

    调整销售预算

    可以在聚合级别而非详细级别上调整预算值。这对于可以以相同方式调整的预算值非常有用。例如，对于某个物料组中的所有物料，可以使用相同的百分比来调整预算金额。可以为每个关键字字段定义无限数量的选择标准，并且可以在调整维护。销售预算 (OSS424) 中同时调整多个累计器字段。

  3. 建立和沟通销售预算

    可使用销售预算。转至财务会计 (OSS270) 将销售预算转移至财务区域或使用将业务预算转移入项目预测 (FCS425) 将销售预算转移至物料预测或主需求计划。

    在预算年度冻结。打开 (OSS428) 中，可以锁定预算版本中的预算年份，以便无法作进一步更新或处理。

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