创建项目报价

遵循以下步骤

该流程包括以下活动，可以在创建报价结构后以任何顺序执行。

1. 创建报价结构

2. 报价成本计算

3. 项目计划

4. 项目信息

5. 详细活动计划

创建报价结构

报价结构可以通过以下方式之一创建：

• 从预定义的模板
• 通过人工组合项目要素
• 通过从另一个报价中复制。

人工或自动设置报价号。项目订单类型控制如何自动生成报价号。

项目模板

首先选择合适的项目模板来创建报价的项目结构。然后可以根据需要改变结构。

项目要素

当输入报价时，首先选择一个项目要素作为项目结构中最高级别的主要要素。然后可以通过复制来构建所需的报价结构：

• 单独的项目要素
• 项目模板
• 子模板
• 其他报价或项目的一部分。

从另一个报价复制

可以复制包括项目结构和报价客户在内的整个报价。一同复制整个结构与所选部件。可以选择以下部件：

• 锁定的报价成本计算
• 核对清单
• 完成的产品配置
• 报价客户
• 报价物料
• 项目信息
• 项目计划。

可以创建同一报价的几个版本，每个版本都包含不同的项目结构。不同的客户和成本可以连接到每个单独的版本。

报价成本计算

每个报价或报价版本都可以使用各种标记进行成本计算。通过将物料连接到成本计算要素，在预算物料级别上完成成本计算。可以人工或使用成本计算模板自动完成此操作。当报价转移到项目时，锁定的报价成本计算可以作为初始项目预算。

项目计划

可以安排要报价的计划的项目所需的活动。当报价转移到项目时，可以包括时间表。

项目信息

项目信息可用于将信息连接到报价。如果接受了报价，该信息可以稍后转移到项目。

详细活动计划

活动计划包括指定项目中活动所需的任务。这包括粗略的订单计划，当报价转移到项目时可以包括该计划。