报价状态管理

准备工作

项目报价必须在项目。打开 (POS100) 中创建。

遵循以下步骤

以下部分描述了此处理中的相应活动。

1. 查看报价

   通过在 (POS100) 中使用选项 64 =“查看”，可以将报价状态设置为 20 =“准备查看”。

2. 批准报价

   通过使用选项 65 =“批准报价”，可以将报价状态设置为 30 =“已批准”。

3. 打印报价

   通过使用选项 6 =“打印”，可以打印报价，且报价状态设置为 40 =“已打印”。

4. 输入回复

   输入每个客户的报价回复，正数或负数。还可以输入：

   • 接受/拒绝的原因
   • 被接受的竞争对手
   • 被拒绝的日期订单

   向未进一步处理的报价分配状态 99 =“已取消”。状态 95 =“已延期”表示客户尚未决定并将稍后回复。

5. 转移到项目订单

   接受的报价可以转移到项目订单。客户自动成为客户类型的合作伙伴。可以在转移中包含以下任何信息：

   • 成本计算转移到项目预算
   • 核对清单
   • 产品配置
   • 项目信息
   • 排程。

   当复制报价结构时，进行以下处理：

   • 复制标记为报价和项目要素的要素。
   • 不复制标记为仅报价要素的要素。
   • 复制标记为仅项目要素的要素，即使它们未显示在报价项目结构中。