在项目订单中创建更正发票

结果

创建贷项通知和新发票。

还会打印会计日记账和客户发票日记账。

将贷项通知和可能的新发票发送给客户或付款人。

详细信息请参阅为项目订单更正发票。

准备工作

• 必须满足为项目订单更正发票中的所有前提条件。
• 必须知道不正确的发票是否是汇总发票。如果是，必须确定发票中包含的所有发票活动。

变量 1 - 更正非汇总发票（标准流程）

创建贷方票据

1. 选择以下备选项之一：

   • 要创建非汇总发票的贷项通知，请启动项目。打开 (POS091)。识别项目，并选择“开票”选项启动项目发票。更新 (POS480)。识别发票活动并选择“发票贷方”选项。

     当尝试以这种方式记入汇总发票时，会收到一条错误消息。如果是这样，请使用“显示发票”选项访问 (POS350)。到那里后，可以使用“显示发票历史记录”选项来识别哪些发票活动属于汇总发票。

   • 要创建汇总发票的贷项通知，请启动发票查询 (POS350/B)。选择排序顺序 1，识别发票，然后为发票选择“发票贷方”选项。

2. 通过在显示的弹出窗口中选择“确定”来确认贷项发票的创建。

3. 在项目发票贷方。打印 (POS492/E) 中，确保原始发票号和年份正确。

4. 必要时更改发票日期和会计日期。按 Enter 键创建贷项通知。

更改发票活动并创建发票方案

1. 如果不在 (POS480) 中，请启动项目。打开 (POS091)，然后选择项目的“开票”选项。

2. 在 (POS480/B) 中，为错误的发票活动选择“更改”选项。

   当创建贷项通知时，已将活动的状态（如果是汇总发票，则为活动）降低为 10 =“输入的发票数据”。为活动选择“更改”时，显示的发票方案的数据将与原始发票方案相同。

3. 在 E 屏幕上，查看、调整或补充付款方、发票地址、条款等信息。按 Enter 键。

4. 在 F 屏幕上，查看、调整或补充定价、参考等信息。按 Enter 键。

5. 在项目发票。更新行 (POS481/B) 中，选择以下备选项之一：

   • 要更改现有的发票行，请为不正确的行选择“更改”选项。
   • 要使用自动接收的行号创建新的发票行，请选择“创建”选项。

6. 在 E 屏幕上，查看、调整并补充发票金额等信息。按 Enter 键。

7. 在 F 屏幕上，查看、调整并补充增值税、原产国等信息。按 Enter 键。

8. 在 G 屏幕上，查看、调整并补充会计信息。按 Enter 键。按 F3 键。

创建新发票

1. 在 (POS480/B) 中，选择发票活动的“发票”选项。

   如果正在创建新的汇总发票，则选择的发票活动无关紧要。

2. 在 E 屏幕上，检查并在必要时更改发票和会计日期。

3. 通过使用“自”和“至”字段指定新发票中应包含哪些发票活动。

   如果只想包括所选择的发票活动，则不必进行任何更改。“自”和“至”字段设置为默认，以仅包括所选的发票活动。

4. 按 Enter 键创建新的发票。按 F3 键。

变量 2 - 更正汇总发票

创建贷方票据

1. 选择以下备选项之一：

   • 要创建非汇总发票的贷项通知，请启动项目。打开 (POS091)。识别项目，并选择“开票”选项启动项目发票。更新 (POS480)。识别发票活动并选择“发票贷方”选项。

     当尝试以这种方式记入汇总发票时，会收到一条错误消息。如果是这样，请使用“显示发票”选项访问 (POS350)。到那里后，可以使用“显示发票历史记录”选项来识别哪些发票活动属于汇总发票。

   • 要创建汇总发票的贷项通知，请启动发票查询 (POS350/B)。选择排序顺序 1，识别发票，然后为发票选择“发票贷方”选项。

2. 通过在显示的弹出窗口中选择“确定”来确认贷项发票的创建。

3. 在项目发票贷方。打印 (POS492/E) 中，确保原始发票号和年份正确。

4. 必要时更改发票日期和会计日期。按 Enter 键创建贷项通知。

更改发票活动并创建发票方案

1. 如果不在 (POS480) 中，请启动项目。打开 (POS091)，然后选择项目的“开票”选项。

2. 在 (POS480/B) 中，为错误的发票活动选择“更改”选项。

   当创建贷项通知时，已将活动的状态（如果是汇总发票，则为活动）降低为 10 =“输入的发票数据”。为活动选择“更改”时，显示的发票方案的数据将与原始发票方案相同。

3. 在 E 屏幕上，查看、调整或补充付款方、发票地址、条款等信息。按 Enter 键。

4. 在 F 屏幕上，查看、调整或补充定价、参考等信息。按 Enter 键。

5. 在项目发票。更新行 (POS481/B) 中，选择以下备选项之一：

   • 要更改现有的发票行，请为不正确的行选择“更改”选项。
   • 要使用自动接收的行号创建新的发票行，请选择“创建”选项。

6. 在 E 屏幕上，查看、调整并补充发票金额等信息。按 Enter 键。

7. 在 F 屏幕上，查看、调整并补充增值税、原产国等信息。按 Enter 键。

8. 在 G 屏幕上，查看、调整并补充会计信息。按 Enter 键。按 F3 键。

9. 在创建新发票之前，请对需要调整的所有发票活动重复这些步骤。

准备开票的发票活动

1. 在 (POS480/B) 中，为调整后的发票方案选择“确定开票”选项。

   发票方案的状态将提高到 60（准备开票）。

2. 无论是否进行了调整，为汇总发票中包含的所有发票活动选择“确定开票”选项。

创建新发票

1. 在 (POS480/B) 中，选择发票活动的“发票”选项。

   如果正在创建新的汇总发票，则选择的发票活动无关紧要。

2. 在 E 屏幕上，检查并在必要时更改发票和会计日期。

3. 通过使用“自”和“至”字段指定新发票中应包含哪些发票活动。

   如果只想包括所选择的发票活动，则不必进行任何更改。“自”和“至”字段设置为默认，以仅包括所选的发票活动。

4. 按 Enter 键创建新的发票。按 F3 键。