开票项目

准备工作

满足以下前提条件后，可以启动该处理：

• 在项目中输入开票活动。
• 在项目。连接合作伙伴 (POS176) 中输入付款方。
• 发票参数在设置 - 项目开票 (CRS792) 中设置。
• 发票序列号以项目等级类型。打开 (POS010) 中使用的订单类型输入。
• 发票凭证已连接到项目。

遵循以下步骤

以下部分描述了此处理中的相应活动。

1. 开票准备

   在准备期间，决定在项目中使用的开票类型。可用的类型有：

   • 固定价格开票（带最终开票）

     可以为整个项目或其部分完成固定价格开票。预先开票、部分开票和最终开票可以在项目级别完成。

   • 记账开票

     在产生结果或输入发票行时，将创建预付款发票的支持信息。结果从标记为预付款发票输入的项目要素检索。在产生结果时为发票方案定价。

     预付款发票的有效定价备选项是根据发票方案中的结果和手动定价进行定价。

   • 调整开票

     可以在发送最终发票后调整固定价格。

   • 形式发票

     支持信息是人工创建的，用于形式发票，但不影响项目开票。

   • 基于详细交易的预付款发票

     可以从服务订单和时间会计对详细交易开票。该流程称为服务项目。在提供服务订单和将时间报表转移到总账时，为预付款发票记录详细的交易。

     详细的交易可以在记录的交易。打开 (POS488) 中进行审查和维护。

     预付款发票的发票行是使用“项目发票 - 打开”中的“累计详细信息”选项从记录的交易中生成的。

     一旦创建发票行，该流程与预付款发票上的相同。

   每个发票活动只能使用一种类型的发票。如果在同一个项目中完成不同类型的发票，则必须为每个项目输入单独的活动。

   在发票方案中输入要开票的金额。也可以在开票之前更改为预付款发票生成的发票行金额。

   创建时可以打印发票方案。可以使用打印在形式发票上的汇票发票或查看发票。可以连接并监控发票。详细信息请参阅项目计划。

2. 锁定发票方案

   在打印发票之前，可以锁定发票方案并将其状态设置为“准备开票”。锁定后，无法更改发票方案。使用相同的备选项开票前可以将锁定的发票解锁。

   如果直接在发票活动中完成开票，则不需要单独的步骤来锁定发票方案。在这种情况下，当打印发票时，方案将自动锁定。

3. 打印发票

   发票单据必须连接到项目订单，以便打印发票。在项目订单类型中输入的文档在创建时连接到项目。

   可以每次从每个发票的项目开票活动中打印发票。可以从菜单中打印出来，以便一次打印所有锁定的发票。

   根据发票总额为负数还是正数，打印贷记发票或借记发票。如果发票金额为零，则发票为内部发票。

   发票查询 (POS350) 显示每张发票的内容和已转移到总账的科目分录。

   可以从单独的菜单选项中打印发票副本。如果发票由于任何原因停止或尚未完成，可以从菜单选项中重新启动。

   存在可以为客户发票创建“并行发票号”的功能。其规则在附加付款参考。打开 (CMS090) 中定义。唯一可用的“编号类型”是 1 =“并行发票号”。“并行发票号”只能在创建发票单据时添加到 XML 中。“并行发票号”与发票号一起保存在 FSAPRN 表中。

   在项目发票。打印 (POS180) 中创建发票后，发票将在应收账款中更新并在应收账款。显示 (ARS200) 中显示，并且将打印发票文件。

   并行发票号将在客户发票。更改 (ARS201) 中显示。

4. 转账到应收账款和总账

   开票的科目分录转入应收账款和总账。在开票参数中，可以指定是否在打印发票时完成或单独完成。

   如果付款方是客户类型 7（内部客户），则不更新应收账款。即使发票金额为零也是如此。所有发票行和收费都包含在发票总额的计算中。