直接采购的现场服务（报告为杂项成本）

本文档解释如何处理现场服务工单以及在执行工作时如何报告物料的采购。该流程从通过工单报表输入订单开始，并以在开票时结束。

可以应用此流程的典型方案是技术人员在当地商店采购物料的现场工单，并且应根据工单报表已采购物料的成本并向客户收费。该物料通常不入库，例如客户特别要求安装的物料或可在当地五金店采购的标准螺栓或轴承。

在向技术人员分配订单后，该流程从订单输入开始。报告步骤包括将已采购物料作为杂项成本添加到工单、批准成本（经理任务）、报告使用的人工运行时间、对服务错误报告进行归档和关闭工序。工单关闭和开票都在工序关闭时自动完成。

此流程的汇报要素可以在 M3 BE 或 Mobile Field Service (MFS) 应用程序中执行。本文档仅涵盖 M3 BE 报表。

限制

本文档未描述在使用 Mobile Field Service (MFS) 应用程序进行工单报表时所采取的步骤。

结果

将对维护客户订单和工单进行创建、报告、关闭和开票。

准备工作

有关前提条件设置的信息，请参考以下文档并应用所提供的配置建议：

  1. 必须在协议维护。打开 (COS410) 中创建有效的维护协议。

  2. 服务。打开 (MOS300) 中必须存在有效的服务定义。

  3. 选择“下一手动功能”=“5 - 启动工单”的订单类型。请参阅创建维护客户订单类型。

  4. 请参阅定义工单类型。

    1. 在工单类型。打开 (MOS120/E) 中：

      • 将“工单类别”设置为“70 - 服务”。
      • 将参数 096“必需的故障分析报告”设置为“2 - 始终为必填”。

    2. 在 (MOS120/F) 中，将参数 100“将维修对象更新物料计划”设置为“0 - 否”。

    3. 在 (MOS120/I) 中：

      • 将参数 380“必须批准时间交易”设置为“0 - 不强制”。
      • 将参数 390“汇报工序时强制汇报员工号”设置为“1（是）”。

  5. 通过将“自动批准”设置为“1 = 是”，应在服务。连接至分厂 (MOS301/E) 中激活服务历史的自动批准。请参阅定义服务的基本设置。

  6. 应对物料。连接仓库 (MMS002/G) 中的物料使用发放方法“4 - 回冲操作2”或“6 - 回冲操作2”。请参阅。

  7. 在个人。打开 (CRS530/G) 中，指定员工的“仓库”和“库位”。请参阅。

  8. 请参阅设置员工分配。

    在“设置 - 员工分配”(CBS020/E) 中：

    • 将参数“员工分配”设置为“1 - 手动”。
    • 指定“自动分配的能力类型”和“工作要素”。

  9. 在“设置 - 维护 1” (CRS788/E) 中，将参数 49“杂项成本定义为物料”设置为 1。请参阅定义维护 1 (CRS788) 的设置。

  10. 请参阅创建定义为物料的杂项成本类型。

    1. 在物料。打开 (MMS001/E) 中，选择 CRS040/E 中参数“物料类别”设置为“13 - 非物料”的“物料类型”。

    2. 在 (MMS001/G) 中，将参数“非物料类型”设置为“6 - 支出”。

    3. 在 (COS160/E) 中，将参数“必须批准支出”设置为 1。

遵循以下步骤

  1. 请参阅快速输入正常维护客户订单。

    本说明基于 (COS130/P) 中的屏幕顺序 = 9。

    1. 启动主要 CO。快速输入 (COS130)

    2. 填写必需信息：“客户”、“协议”、“产品”、“批号”、“服务”、“分厂”和“订单类型”。

    3. 填写“MCO 地址”，即将执行工作的地址。对于具有服务类别 70 的工单类型，此项是必需的。

    4. 填写其他可选信息，例如（需要时）所请求的开始/完成日期。

    5. 按 Enter 键或“下一步”创建维护客户订单。屏幕顺序“9”将启动工作请求。打开 (MOS170)。

      在确认维护客户订单时，会自动发生以下活动：

      • 创建维护客户订单标题和行。
      • 在 (MOS170) 中创建工作请求。
      • 下达所创建的工作请求。
      • 在工单。打开 (MOS100) 中创建工单。

    6. 可选：在工作请求。打开 (MOS170) 中，可以查看客户单位的未来计划外工作并将其添加到维护客户订单中。

  2. 请参阅使用“维护计划板”进行计划。

    维护计划板用于安排短期工单，通常间隔为 1-14 天。

    1. 启动维护计划板 (MOS199)。

    2. 筛选相关“部门”、“工作中心”、“计划区域”、“服务经理”，并选择相关的日期间隔。按“应用”。

    3. 确定相关工单并将其拖放到相关可用技术人员，以便将此工单分配给该技术人员。

    系统会将所选技术人员分配给工单工序要素。

  3. 可以在工作排程。打开工具箱 (MOS195) 中使用相关的排序顺序和视图来标识和查看分配给特定员工的工单。请参阅维护中的工作排程。

  4. 请参阅支出和杂项成本登记。

    1. 在 (MOS195) 中，选择相关选项“60 - 支出”以启动 MCO 报表支出 (COS150)。

    2. 通过填写必填字段并按 Enter 键来添加杂项成本物料。将添加具有状态为“10 - 初步”的杂项成本行。将在 (MOS101) 中创建杂项成本物料的相应行。

    3. 选择相关选项“8 - 送交批准”。由于在 (COS160) 中激活了成本类型的强制批准，现在状态为“20 - 明确”，并且成本必须在它转移到发票明细之前获得批准。

    4. 选择相关选项“9 - 批准”。状态首先变为 30，然后变为 90，表示交易已转移到发票明细。

  5. 请参阅故障分析报告（必需/可选）。

    如果对工单类型。打开 (MOS120) 中的工单类型激活必需服务报表，则表示已根据输入订单时 (COS130) 中指定的信息在服务错误报告。打开 (MOS057/B) 中创建了初步报表。

    必须在工单关闭前完成服务错误报告。

    1. 在工作排程。打开工具箱 (MOS195) 中，选择 RO“86 - 服务错误报告”来创建/编辑服务错误报告，并启动 (MOS057)。

    2. 在 (MOS057/E) 中完成初步服务报表，并将状态设置为“20 - 已完成”。如果未激活必需的故障分析报告，则可以从 (MOS057/B) 使用操作“1 - 创建”来创建新报告。

    3. 关闭 (MOS057) 以返回到 (MOS195)。

  6. 报告 (MOS077) 中的单个时间表交易。

    1. 工时是在报告单个时间表交易 (MOS077) 中使用工作排程。打开工具箱 (MOS195) 中的相关选项“61 - 报告单个时间表交易”报告的。

    2. 在 (MOS077/E) 中，指定已执行工作的员工。如果系统将员工分配给工单工序，则所分配的员工将默认为“员工代码”字段。

    3. 将使用工单号、工序号和服务的默认值。

    4. 填写“使用的人工运行时间”和/或“差旅时间”和“开始日期”。

    5. 可以有选择地填写“成本计算类型”。将根据 (PCS100) 中的设置选择默认值。

    6. 验证是否选中了手工完成标志以自动关闭工序。

    7. 如果关闭了工序，则无需重新打开工序就可以对工序报告附加时间。

    8. 按 Enter 键确认。

    通过使用“准备工作”部分中的建议设置，将自动执行以下步骤：

    • 物料从已分配员工的仓库和库位（在“CRS530”中定义）中发放。
    • 工序已关闭（状态 90）。
    • 该服务已在设备。打开服务历史记录 (MOS180) 中获得批准。
    • 工单已关闭（状态 97）。
    • 系统已批准 MCO 行进行开票（状态 50）。
    • 已对 MCO 行开票（状态 70）。

    工单将更新为状态“97 - 已开票”，并且维护客户订单行更新为状态“70 - 已开票”。

  7. 根据输出服务选择。打开 (MNS204) 和输出媒体选择。打开 (MNS205) 中定义的设置打印 MCO 发票。可以在发票维护。检视(COS350) 中查看发票。请参阅打印 MCO 发票。

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