对工单进行估计和报价

本文档解释如何根据工单为客户估计和创建报价。

当某个客户已发送一个零件进行维修并且想知道需要做什么以及工作将花费的成本时，可以使用此流程。

需要开始处理零件之前，可以对工单进行估计，这样才能组合估计。选择是否保留工单进一步处理，直到报价获得批准为止。

结果

  • 对作业进行了估计。
  • 创建了包含服务价格信息的一个或多个报价并将其发送给客户。
  • 客户已批准或拒绝建议的工作和相关成本。
  • 工作可以在维护对象上继续执行。
  • 可以更改或删除已拒绝的工作。

有关系统如何受影响的更多信息，请参阅“另请参阅”部分中列出的文档。

准备工作

  • 工单必须存在于工单。打开 (MOS100) 中。
  • 工单应连接到维护客户订单。打开 (COS100) 中的维护客户订单。
  • 必须已决定是否应暂时保留工单：
  • 如果已保留，则在报价获得批准之前，将无法继续处理维护对象。通过在维护客户订单。打开行 (COS101) 中将维护客户订单 (MCO) 行上的服务价格方法设置为 9 = 报价来选择此备选项。如果客户的响应对于是否应执行工作至关重要，则此备选项很有用。
  • 如果未保留，则可以继续处理维护对象，甚至可以在收到客户关于报价的任何答案之前关闭工单。通过在维护客户订单。打开行 (COS101) 中将 MCO 行上的服务价格方法设置为 8 =“报价，无工单流程停止”来选择此备选项。如果管理大量提前期较短的工单（在此情况下客户通常会接受报价），此备选项很有用。

遵循以下步骤

概览

  1. 表示已完成对工单和确认估计的估计

    表示工单的作业内容是估计内容。此操作通常由负责对作业进行估计的人员在工单。打开 (MOS100) 中完成。此操作完成后，工单将接收状态 Q1 =“已执行估计”（对于已保留的工单）或者将生成操作消息 Q1（对于未保留的工单）。

    表示作业估计已获得确认和批准。此操作通常由经理在 (MOS100) 中完成。批准表示客户可以支持生成新报价。此操作完成后，工单将接收状态 Q2 =“已确认估计”（对于已保留的工单）或者将生成操作消息 Q1（对于未保留的工单）。

  2. 确定估计的工作并创建报价

    确定在 (MOS100) 中完全估计的工单。然后，需要生成报价，以便向客户提供所请求的作业内容和服务价格信息。

    在客户订单维护。生成报价单 (COS107) 中创建报价。

    在此流程中，此时可能会决定以固定价格向客户提供。在 MCO 行上指定此价格，并在 (COS101/E) 屏幕上将服务价格方法更改为固定价格总计 (SPM 4)。在客户已批准报价后，可以执行此操作。

  3. 打印报价单并发送给客户

    在报价单维护。打开资料 (COS115) 中打印报价并发送给客户。

    此操作完成后，工单将接收状态 Q3 =“报价已打印”（对于已保留的工单）或者将生成操作消息 Q3（对于未保留的工单）。

  4. 登记客户响应

    在报价单维护。打开资料 (COS115) 中登记客户的响应。

    根据客户的响应，报价状态将更改为不同的值。此情况也适用于工单上的状态（对于已保留的工单）或者将生成哪条操作消息（对于未保留的工单）。

  5. 修改工单/执行已批准的工作

    修改已拒绝或部分接受的报价的作业内容。

    例如，可以删除物料和工序以降低成本。此操作在工单。打开行 (MOS101) 中完成。一个很好的技巧是使用排序顺序 19 实现此目的。这将为您提供连接到工单的工序和物料以及预算和成本值的全屏概述。对工序和物料的每项更改将更新预算和成本值。

    此外，也可以降低作业的收费价格。但是，这将减少利润。

    可以启动连接到已批准的报价的作业。

相关主题