对工作请求进行估计和报价

本文档解释如何根据工作请求为客户估计作业内容并创建报价。

当某个客户已发送一个零件进行维修并且想知道需要完成什么工作以及此工作将花费的成本时，可以使用此流程。

结果

  • 对作业进行了估计。
  • 创建了包含服务价格信息的一个或多个报价并将其发送给客户。
  • 客户已批准或拒绝建议的工作和相关成本。
  • 发布工作请求进行生产。
  • 工作可以在对象上开始。
  • 可以删除已拒绝的工作请求。

有关系统如何受影响的更多信息，请参阅“另请参阅”部分中列出的文档。

准备工作

  • 必须满足估计作业内容中列出的起始条件。
  • 建议在工单。打开 (MOS100) 中有一个包含工单的维护客户订单 (MCO) 行，以报告估计所花费的时间。也可以人工添加估计所花费时间作为发票明细上的杂项交易。

遵循以下步骤

  1. 请求估计

    需要请求将估计作为负责估计流程的人员开始工作的信号。

    此操作通过以下方式之一完成：

    • 在输入 MCO 时使用服务价格方法 9。
    • 在 (MOS170) 中将工作请求的状态或在 (MOS171) 中将订单行的状态设置为“需要估计”(Q0)。

    在 (MOS170) 中，此状态通常由维护计划员或工程师设置。

  2. 确定和估计计划工序进行估计

    确定需要估计的计划工单。估计通常由工作中心中负责该作业的工程师或技工完成。对作业进行估计表示，可以定义需要完成的工序和物料或者全部服务。

    注意

    可以在另一个连接到同一客户订单的工单上报告估计流程所花费的时间。

  3. 将估计标记为完成

    添加所有物料和工序时，将工作请求的状态更改为“已执行估计”（状态 Q1）。此操作通常由估计工作的人员（例如，技工）完成。

    工作请求的状态需要确认并提升至“已确认估计”（状态 Q2）。这是表示客户支持生成报价的信号，通常由负责批准工作请求的经理完成。

  4. 确定完全估计的工作请求并创建报价

    确定在 (MOS170) 中完全估计的工作请求。然后，需要生成报价，以便向客户提供所请求的作业内容和服务价格信息。

    在客户订单维护。生成报价单 (COS107) 中创建报价。

    在此流程中，此时可能会决定以固定价格向客户提供。在 MCO 行上指定此价格，并在 (COS101/E) 屏幕上将服务价格方法更改为固定价格总计 (SPM 4)。在客户已批准报价后，可以执行此操作。

  5. 消除 MCO 报价的冗余

    消除工单结构中的冗余重复工序。导致出现重复工序的原因可能是，有多个工单连接到多个 MCO 行或者有多个工单连接到同一 MCO 行。如果不消除冗余，则可能会多次对相同工序收费。

    在客户订单维护。生成报价单 (COS107/E) 中，删除报价中的 MCO 冗余。

  6. 打印报价单并发送给客户

    在维护报价。打开信息 (COS115) 中，打印报价并发送给客户。

    此流程用于将工作请求的状态更改为 Q3。

  7. 登记客户响应

    在维护报价。打开信息 (COS115) 中登记客户的响应。

    根据客户的响应，报价和工作请求的状态将更改为不同的值。

    如果无法登记客户响应，则需要返回“确定和估计计划工序”，并查看或编辑估计或报价明细。

  8. 发布已接受的工作请求

    在客户接受报价后，发布工作请求。此操作会在 (MOS100) 中将计划工作移至生产中。

    注意

    如果在输入客户的响应后自动发布工作请求，则可以跳过此步骤。

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