创建维护客户订单类型

本文档解释如何创建不同的维护客户订单类型。必须先定义订单类型，然后才能创建新的维护协议和维护客户订单。

结果

创建了维护客户订单类型。订单类型包含用于控制相关内容的信息，例如维护客户订单成本计算、开票、信用警告、边际收益、对象交货条款以及维护客户订单的自动化级别。

包含有关订单类型的信息的表 ACUOTY 已更新。

准备工作

必须满足为维护客户订单定义订单类型中列出的起始条件。

遵循以下步骤

  1. 启动维护客户订单类型。打开 (COS010)。
  2. 选择起始屏幕“A-Entry”并指定屏幕顺序。本说明使用屏幕顺序 EFG。

遵循以下步骤指定维护客户订单类型的基本数据

  1. 在维护客户订单。打开行 (COS101/A) 上指定一个订单类型 ID。
  2. 选择订单类别。

    “订单类别”定义了 MCO 的目的。此处设置的值用于调节在输入维护客户订单时显示和可编辑的字段。有效备选项是：

    • 05=“预测订单”
    • 10=“报价”
    • 20=“普通订单”
    • 25=“MCO 定期开票”
    • 30=“制造保修订单”
    • 40=“索赔订单”
    • 50=“调整订单”
    • 60=“杂项订单”
    • 70=“销售”
    • 80=“借（出）订单”
    • 85=“汇兑订单”。

    当使用订单类别 10=“报价”时，将使用报价号“0”创建报价。

    在选择了订单类别 50 的情况下，G 屏幕上显示字段“原始发票参考”。此字段用于指定在创建 MCO 进行调整时维护客户订单。打开 (COS100) 中该字段应可见还是可编辑。(COS100/G) 中也会显示“发票年份”字段，并且可能浏览这两个字段以显示发票维护。显示 (COS350)，可以在其中选择发票进行调整。

  3. 选择下一手动功能。

    这表示处理维护客户订单的自动化级别以及相关的工作请求和工单。这也表示创建维护客户订单后需要执行的下一手动操作。

  4. 选择选项 1=“创建”以显示维护客户订单。打开行 (COS101/E)。
  5. 在 (COS010/E) 中，指定维护客户订单类型的名称和描述。
  6. 在 (COS010/E) 中，指定创建维护客户订单时 (COS100) 中使用的默认屏幕次序标题，并指定创建 MCO 行时 (COS101) 中使用的显示屏行。
  7. 指定是否应该应用自动订单编号以及要使用的订单序号。
  8. 通过激活“客户订单消息”，指定是否应在 (COS100/A) 和客户订单维护。快速输入 (COS130) 输入订单时显示客户订单消息。

用于开票的参数

  1. 在 (COS010/E) 中，指定是否应允许对维护客户订单开票以及要使用的发票序列号。选择“允许的发票”复选框会显示两个附加复选框。

  2. 指定预先开票是否要与预开发票序列号一起使用。

  3. 指定是否应允许部分开票。

  4. 对于订单类别为 10-“报价”的维护客户订单类型，系统提供参数“预算集成”。如果选择“预算集成”，则在运行维护发票。打印 (COS180) 时不会创建任何会计和真实的维护客户订单发票。相反，会计字符串会在来自 MCO 的项目预算。显示 (COS475) 中生成记录，记录可用于更新项目预算（项目。打开 (POS100)）或财务预算（预算。打开 (BUS100)）。

搜索顺序库位地址

(COS010/E) 上的“搜索顺序库位地址”字段定义了创建维护客户订单时库位地址的搜索顺序。

指定有效的搜索顺序时，该字段的功能将会激活。可在任何顺序中添加可用备选项：

  1. 设备/序列化物料。打开 (MMS240)。
  2. 设备地址。打开(MOS272)。
  3. 客户。连接地址 (OIS002)，使用客户。打开 (CRS610) 中的默认交货地址号。
  4. 客户。打开 (CRS610)。
  5. 内部地址。打开 (CRS235)，使用连接到工单标题仓库的地址。

此搜索顺序仅用于现场服务。该现场服务由工单类型上的工单类别（类别 70 或 71）确定。工单类型从服务。打开 (MOS300) 中检索，但可以由维护客户订单类型。打开 (COS010) 中的订单类型工单覆盖。

MCO 创建期间手动指定的地址将始终否决 (COS010) 中的搜索顺序。

特性管理

(COS010/E) 上的“属性管理”字段指示应如何根据订单行输入处显示特性值。连接至 (ATS101) 来控制属性管理产品。

以下是可用备选项：

0 = 按照物料。打开 (MMS001) 中的物料主文件设置。

1 = 是，始终自动显示特性屏幕。

3 = 是，只有当特性值不正确时才显示特性屏幕。

4 = 否。

使用备选项 4 时，不会将任何特性写入订单行的 MOATTR 表，并且相关选项 39 =“特性值”无效。

会计参数

在 (COS010/G) 中，选择成本会计流程的设置。可以通过这些方式之一管理成本：

  • 在维护客户订单开票时直接从在制品转移到销货成本。
  • 在工单关闭时转移到单独的科目，以及在维护客户订单开票时转移到销货成本。
  • 直接成为销货成本（仅在未使用工单的情况下才有效）。

边际贡献率

指定维护客户订单行“边际贡献率”（可选）。对于维护客户订单行，边际利润率是必须满足的利润。如果不满足利润，将在客户订单维护。检视合计 (COS110) 中突出显示该行。

限制订单行上的不同物料

选择是否可以指定维护对象（产品），而不是订单标题中指定的对象。如果此项未激活，则只能针对维护客户订单标题上指定的维护对象添加 MCO 行。

包括付款条款

对于定期开票，选择是否包括协议位置。打开 (COS403) 的天数。如果该值为空白，则使用来自协议维护。打开 (COS410) 的值。如果 (COS410) 中的协议未设置任何内容，则使用同一协议上的付款条款。如果为空白，则使用客户。打开 (CRS610) 中协议付款方的付款条款。

统计资料参数

  1. 指定是否应该能够指定销售损失订单。如果启用了销售损失，则可以在删除维护客户订单行时指定销售损失原因代码。

  2. 指定是否应自动更新销售统计。

  3. 选择贸易统计业务类型。

订单输入时的零件可用性检查

在 (COS010/F) 中，将“可用性检查”设置为 1-“是”，以便在订单输入时在客户订单维护。快速输入 (COS130) 中启用自动零件可用性检查。

组件可用性检查将根据所选服务的订货交付时间和连接到服务工序的物料的可用性来计算并建议开始日期和完成日期。只能对在物料。连接仓库 (MMS002) 中物料/仓库的 CTP 策略中定义的与可承诺量相关的已计算物料执行可承诺量检查。

配送单处理集成

在 (COS010/F) 中，选择是否应激活配送单处理集成，即是否可以在订单行上进行交货。通过启用配送单处理集成，可以使用维护客户订单。报告零件收货 (COS300) 和维护客户订单。报告零件交货 (COS320)。

在不允许进行订单行交货的情况下，将对 MCO 标题中规定的设备执行交货。

从 MRP 中排除报价订单

在 (COS010/F) 中，选择是否应从 MRP 计算中排除报价订单。若选中该复选框，则在工单和工作请求中忽略物料行的物料要求。报价订单连接到具有服务价格方法 9 的维护客户订单。

接受报价后，将会开始这些订单的 MRP 计算。

已连接的订单类型

这些设置为可选项。

  1. 在 (COS010/F) 中，指定工单类型。如果指定了工单类型，在输入 MCO 行时将覆盖所选服务定义的工单类型。如果未指定工单类型，则在工作请求和工单上使用服务定义中的标准订单类型。
  2. 指定租借或汇兑订单类型。
  3. 指定销售订单类型。
  4. 指定退货订单类型。
  5. 指定项目订单类型。

供应商回扣协议检查

在 (COS010/F) 中，选择是否启用“供应商回扣协议检查”。将针对销售时的供应商回扣。打开协议 (OIS018) 中的记录验证物料发票明细行。

共享订单文本

在 (COS010/F) 上，选择是否在 (COS101/T) 上的维护客户订单行、工作请求。打开 (MOS170/T) 上的工作请求和工单。打开 (MOS100/T) 上的工单之间启用文本共享。共享订单文本表示，MCO 行上更新的文本会更新工作请求和工单上的文本。

自动创建索赔

在 (COS010/F) 中，选择是否自动为保修工单创建索赔。如果 (COS101/E) 中的保修索赔字段为 1、2 或 0，则批准维护客户订单进行开票时，将自动创建索赔。

自动批准维护客户订单行

  1. 在 (COS010/F) 中，选择在关闭工单时是否应自动批准维护客户订单行。

    启用维护客户订单行的自动批准将在工单关闭时自动将维护客户订单行设置为状态 50-“批准开票”。保修期内的维护客户订单不会自动批准。

  2. 另外，还可以定义自动批准 MCO 行进行开票时使用的批准限制和批准货币。不会自动批准总金额超过已定义批准限制的维护客户订单行进行开票。

自动复位维护客户订单行保修索赔指示符

  1. 在 (COS010/F) 中，如果 MCO 行上存在保修交易，请选择 (COS101/E) 中的保修指示符标志 (ACWA) 是否应自动设置为“0”。包含保修交易的客户订单行在 (COS101/E) 中将保修指示符 (ACWA) 设置为“9”，并且必须先人工将其设置为“0”，然后才能批准 MCO 行进行开票。如果有保修交易，则保修指示符会将自动标志设置为“0”，从而无需执行将标志设置为“0”的手动步骤。

  2. 另外，还可以定义应自动重置保修标志时使用的批准限制和批准货币。

    发票金额超过已定义的批准限制的维护客户订单行不会自动重置保修指示符标志。

自动计算工单价格

选择复选框，在创建工单时自动计算预计的工单价格。如果选择了该功能，可以在具有视图 19 的工单。打开行 (MOS101) 中查看工单价格。

维护客户订单的单价

选择复选框，则在客户订单维护。检查初步发票规格 (COS170) 中使用单价而不是行金额。这允许更改单价（例如备件），而不是更改总行金额。

打印固定文本的设置

在 (COS010/G) 中，选择是否应在客户的外部文档、文档或物料上打印固定文本。

维护客户订单的字段选择

在 (COS010/G) 中，选择在维护客户订单输入期间应打开或关闭哪些主要字段。

信用检查参数

  1. 在 (COS010/G) 中，选择在服务订单输入期间是否应在预选择屏幕中进行信用检查。
  2. 选择创建或更改 MCO 行时是否应进行信贷限制检查。
  3. 选择是否在发布工作请求时进行信贷限制检查。
  4. 也可以指定信用检查金额百分比。该字段指示触发信用警示消息的信贷限制金额的百分比。
  5. 当 (CRS610/J) 上的信贷限制“3”受控制时，选择维护客户订单行值是否应包含在订单值（无风险）中。
  6. 选择是否应连续执行信贷限制检查。如果在维护客户订单处理期间的任何时间点超过了信贷限制，则系统会向 (CRS610/K) 中指定的维护客户订单负责人和信贷部门联系人发送一条消息。

    有效选项为：

    0 = 不进行信用检查。

    1 = 连续检查并向信贷部门发出警告。

    2 = 同 1，但在通过信贷限制且用户更改工单时，使用屏幕警告。

    3 = 同 2，但有停止消息，防止用户向工单添加成本。

客户的订单号码

指定应如何在 MCO 上指定客户的订单号。

*M = 无论在客户。打开 (CRS610/F) 中的客户记录中指定了什么，必须指定客户的订单号。

*CUS = 是否应指定客户的订单号由 (CRS610/F) 中客户记录上指定的内容决定。

Xxx = 可以指定任何订单号。此处指定的号码默认为 MCO。

空白 = 不显示建议。

“*M”和“*CUS”会导致订单输入过程中出现硬停机，并要求指定客户的订单号。

“空白”会考虑 (CRS610/F) 中客户记录上的设置。如果客户的订单号对客户是必填项，并且订单类型设置为“空白”，则必须先指定客户的订单号，然后才能批准订单或订单行进行开票。

注意

还可以指定订单号应使用的格式。这是通过对客户的订单号设置格式规则来完成。格式规则在字段格式规则。打开 (CMS086) 中定义，可使用客户记录中的相关选项 30=“格式规则”来访问。在这种情况下，您可以将格式规则设置为“&CUOR”。

交货条款和方法

使用 MCO 类型指定要为订单建议的交货条款和方法。

交货条款的有效选项有：

*CUS = 从客户记录中检索建议的交货条款。

*ADR = 从订单标题上指定的地址中检索建议的交货条款，或者当库位地址时必填时自动检索。如果以上都不可用，则根据 *CUS 检索条款。

Xxx = 可以指定任何条款。最多 3 位数。

空白 = 使用 *CUS。

如果指定了 *CUS 或“空白”，则从 MCO 协议中检索条款。否则，将使用客户上指定的条款。

如果指定了 *ADR，则主要从库位地址中检索条款，其次从交货地址中检索。

交货方式的有效选项有：

*CUS = 从客户记录中检索建议的交货方式。

*ADR = 从订单标题上指定的地址中检索建议的交货方式，或者当库位地址时必填时自动检索。如果以上都不可用，则根据 *CUS 检索方式。

Xxx = 可以指定任意交货方式最多 3 位数。

空白 = 使用 *CUS。

如果指定了 *CUS 或“空白”，则从 MCO 协议中检索交货方式（如指定）。否则，将使用客户上指定的方式。

如果指定了 *ADR，则主要从库位地址中检索方式，其次从交货地址中检索。

相关主题