维护客户订单统计资料

此流程用于跟进财务、定量和定性销售目标。

此内容基于用户自定义的数据集的报告，其中包含针对特定产品或营销 ID 累计的信息。

包含此信息的报表可以在 M3 报表工具或 PC 工具中生成。

准备工作

满足以下前提条件时，可以启动此处理：

  • 创建数据集。
  • 正确输入用于更新销售统计数据的 MCO 订单类型。
  • 销售统计数据存储在具有交易类型 32 和 UCORIG = 7 的数据集中。
  • 交易类型对累计销售统计的数据集有效。

遵循以下步骤

下图描述了该流程中包含的活动。

  1. 创建数据集

    数据集是用于统计信息的存储站点。它们是在程序资料集。打开 (OSS401) 中创建的。

    定义时，将为数据集分配用于报表的主要字段和累计器字段。这些字段按层次结构顺序设置。这些字段的数量和顺序决定了数据集中找到的报表信息。

    数据集用于将统计信息存储在不同的级别，以便可以快速访问。可以重新定义数据集，并重新布置其信息以满足不断变化的需求或报表需求。

    可以根据以下选择定义数据集：

    • 关键字字段，如客户或物料
    • 累计器字段，如开票金额
    • 期间类型，例如每周或每月

    系统将数据集构造为具有真实字段名称的独立 OS/400 文件。以此生成有效的 ODBC 连接到其他工具。

  2. 更新详细的销售统计

    详细的销售统计数据从客户订单类型中指定的已开票订单行中进行更新。此操作可以在开票过程中自动完成，或者可以在程序维护发票。后处理 (COS196) 中人工完成。

    这些统计在数据集中累计，以便进一步处理为总计。

  3. 重新创建销售统计明细

    需要时，可以重新创建销售统计明细。如果历史数据已损坏或用于更新 MCO 订单类型的参数已更改，则可能需要执行此操作。

    通过选择应重新创建统计的起始会计日期，在程序重生成维护。销售统计 (COS995) 中重新创建详细的销售统计。

    为了重新创建统计，已开票的交货行必须仍在数据库中。此外，重新创建统计时，将自动重新创建所有受影响的数据集。

  4. 更新数据集

    累计总计更新为用于总销售统计的数据集。针对更新到数据集的信息，检查用于更新统计数据明细的每项发票交易。检查的信息包括：

    • 分区是否正确。
    • 更新数据集的开始和结束日期包括交易的会计日期。
    • 销售统计交易类型包含在数据集中。
    • 交易满足为数据集定义的选择标准。

    为详细统计中创建的每条新记录自动更新匹配此信息检查的数据集。

  5. 重新创建数据集

    需要时，还可以重新创建数据集中的数据。这可以用于新定义的或重新定义的数据集。通过选择应重新创建统计的起始会计日期，在程序 (OSS995) 中完成此操作。请参阅流程“在数据集和支持功能数据集中重新创建 MCO 统计资料”。为了重新创建数据，基本信息必须仍在详细的销售统计中。

  6. 查看/生成报表

    可以使用程序销售统计/预算报表。打开 (OSS412) 从任何已定义的数据集中获取报表。可以通过以下方式审查这些报表：

    • 在屏幕上
    • 打印输出
    • 作为由分配列表分配的 Office 文档（请参阅“报表处理”）
    • 从 PC 文件进行进一步处理 - 请参阅流程“将数据从数据集导出至 PC 文件”

    示例

    以下是可以使用数据集和报表处理获取的信息示例。

    • 销售统计
    • 盈利分析
    • 提前期分析
    • 错误分析
    • 趋势分析

  7. 归档详细的销售统计

    详细的销售统计包含每个发票客户订单行的一条记录。这些记录应该提交，以避免占用系统中太多的空间。可以在合理的时间后在程序归档维护。销货统计 (OSS080) 中完成归档。