Vue d'ensemble Commande de vente
Vue d'ensemble
La vue d’ensemble Client est une application M3 Experience Designer conçue pour simplifier et améliorer la gestion des données associées au client. Les responsables des ventes et autres rôles peuvent accéder aux détails des clients de manière efficace et afficher les informations de contact, les informations financières, les limites de crédit, les factures, les contrats et les commandes, le tout dans un emplacement unique. L’application prend en charge la mise en forme conditionnelle et s'intègre à H5, permettant d’accéder rapidement aux actions associées.
Commentaires utilisateur
Un responsable des ventes doit accéder aux données complètes associées au client à partir d’une application unique, afin de gérer efficacement les détails du client, consulter des informations clés et prendre des actions associées sans basculer entre plusieurs systèmes.
Configuration de M3 Business Engine
Pour afficher des données dans l’application de vue d'ensemble Client, vous devez avoir configuré les clients dans 'Client. Ouvrir' (CRS610). Cette configuration de M3 Business Engine est requise pour que l’application Vue d’ensemble Client fonctionne.
Reportez-vous à la section Composants pour plus d’informations sur la configuration de chaque composant.
Autorisation d’application
Pour accéder et exécuter l’application Experience Designer, vous devez être autorisé à accéder aux fonctions de M3 Business Engine et aux transactions API utilisées par l’application.
La table qui suit présente les fonctions et les transactions utilisées par l’application Vue d'ensemble Client :
| Fonction ou API | Transaction | Catégorie information | Affichage |
|---|---|---|---|
| ARS200MI | LstInvByDivi | ||
| CMS055MI | LstByCustomer | ||
| CMS055MI | AddConnection | ||
| CMS055MI | DeleteConnect | ||
| CRS610MI | GetFinancial | ||
| CRS610MI | GetBasicData | ||
| CRS610MI | GetOrderInfo | ||
| CRS610MI | LstAddresses | ||
| CRS610MI | LstCustCharges | ||
| CRS610MI | SearchCustomer | ||
| CRS610MI | ChgAddress | ||
| CRS610MI | AddAddress | ||
| CRS610MI | ChgFinancial | ||
| CRS610MI | ChgBasicData | ||
| CRS610MI | ChgOrderInfo | ||
| CRS610MI | DeleteAddress | ||
| CRS610MI | GetAddress | ||
| CRS618MI | Ajouter | ||
| CRS618MI | Màj | ||
| CRS618MI | Suppr | ||
| CRS618MI | Obt | ||
| LISTMI | LstDataAsCSV | M3_LIST_FSLEDG | M3_01_01 |
| LISTMI | LstDataAsCSV | M3_LIST_MHDISH | M3_01_01 |
| LISTMI | LstDataAsCSV | M3_LIST_OOLINE | M3_01_01 |
| LISTMI | LstDataAsCSV | M3_LIST_OAGRHE | M3_01_01 |
| MWS080MI | LstMtPlByItmWhs | ||
| MWS411MI | LstDeliveryLine | ||
| OIS017MI | GetPriceList | ||
| OIS017MI | LstBasePrice | ||
| OIS060MI | LstCustBlkAgrLn | ||
| OIS100MI | LstLine | ||
| OIS100MI | SearchHead | ||
| OIS120MI | GetCOStopInfo |
Comment utiliser l’application
Liste d’indices et En-tête détails
L’application Vue d'ensemble Client commence par une liste d’indices, qui affiche les clients et certaines données connectées aux clients. La section d’en-tête des détails affiche également les données associées au client.
'Vue d'ensemble'
L'onglet Vue d'ensemble contient trois écrans et deux grilles de données.
Lorsque vous sélectionnez un client dans la liste d’indices, les détails sont renseignés dans le formulaire du client. Vous pouvez modifier les données dans ce formulaire. Le formulaire contient un bouton qui ouvre 'Client. Ouvrir' (CRS610).
La grille de données affichant les adresses client est renseignée lors de la sélection d’un client dans la liste d’indices. Vous pouvez ajouter et supprimer des adresses dans cette grille. Lorsque vous sélectionnez une adresse client, les données sont renseignées dans le formulaire des détails d’adresse. Ce formulaire contient un bouton qui ouvre 'Client. Connecter adresse' (OIS002).
La grille de données affichant les contacts est renseignée lors de la sélection d’un client dans la liste d’indices. Lorsque vous sélectionnez un contact, les informations sont renseignées dans le formulaire Contact. Ce formulaire contient un bouton qui ouvre 'Contact. Ouvrir' (CRS618).
'Détails financiers'
L’onglet Détails financiers contient deux formulaires et une grille de données.
Lors de la sélection d’un client dans la liste d’indices, les détails financiers sont renseignés dans le formulaire, de même que le formulaire affichant les limites de crédit et la grille de données qui affiche les frais de commande.
'Contrats'
L’onglet Contrats contient quatre grilles de données.
Lorsque vous sélectionnez un client dans la liste d’index, la grille de données qui affiche les commandes ouvertes est renseignée avec les données. Cette grille de données contient un bouton qui ouvre 'Commande ouverte client. Ouvrir' (OIS060).
La grille de données qui affiche les lignes de contrat est renseignée avec les données lorsqu’un contrat est sélectionné. Cette grille de données contient un bouton qui ouvre 'Commande ouverte client. Ouvrir lignes' (OIS061).
La grille de données affichant les tarifs est renseignée avec les données lorsqu’une ligne de contrat est sélectionnée. Cette grille de données contient un bouton qui ouvre 'Tarifs de vente. Ouvrir' (OIS017).
La grille de données affichant les tarifs de base est renseignée avec les données lorsqu’une ligne de contrat est sélectionnée. Cette grille de données contient un bouton qui ouvre 'Tarifs de vente. Ouvrir tarifs de base' (OIS021).
Factures
L’onglet Factures contient une grille de données qui affiche les factures en cours. La grille de données est renseignée lorsqu’un client est sélectionné dans la liste d’indices.
Commandes
- Ouvert : Cet onglet contient deux grilles de données, une qui affiche les commandes ouvertes et l'autre qui affiche les lignes de commande. La grille de données affichant les commandes ouvertes est renseignée lorsqu’un client est sélectionné dans la liste d’indices. Vous pouvez rechercher dans la liste des commandes de cette grille. Elle contient un bouton qui ouvre l’application Centre Ordre d'achat. La grille de données affichant les lignes de commande est renseignée lorsqu’une commande est sélectionnée.
- Retard : Cet onglet contient une grille de données qui affiche les lignes de commande en retard et est renseignée lorsqu’un client est sélectionné dans la liste d’indices. Vous pouvez rechercher dans la liste des lignes de commande de cette grille.
- Livré : Cet onglet contient deux grilles de données, une qui affiche les commandes livrées et l’autre qui affiche les lignes de commande. La grille de données affichant les commandes livrées est renseignée lorsqu’un client est sélectionné dans la liste d’indices. Vous pouvez rechercher dans la liste des commandes de cette grille. La grille de données affichant les lignes de commande est renseignée lorsqu’une commande est sélectionnée.
Livraisons
- La grille de données des livraisons est renseignée lorsqu’un client est sélectionné dans la liste d’indices.
- La grille de données des lignes de livraison est renseignée lorsqu’une livraison est sélectionnée.
Composants
La table qui suit présente une configuration spécifique par composant :
| Composant | Détails composant |
|---|---|
| Liste d’indices |
ID composant : IndexList_Customers Objectif : Répertorie tous les clients de la division et de la société utilisés par l’utilisateur. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : List_Customers Commentaires : Vous devez activer la table OCUSMA pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| En-tête détails |
ID composant : DetailsHeader_Customer Objectif : Affiche les informations générales connectées au client sélectionné dans la liste d’indices. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Get_CustomerDetails |
| Formulaire Détails client |
ID composant : Form_CustomerDetails Objectif : Affiche des informations détaillées du client. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Get_CustomerDetails, Update_CustomerData Commentaires : L’utilisateur peut mettre à jour ces informations. |
| Grille de données Adresses client |
ID composant : DataGrid_CustomerAddresses Objectif : Affiche les adresses client. Données M3BE utilisées : 'Client. Connecter adresse' (OIS002) Services de données utilisés : List_CustomerAddresses, Delete_CustomerAddress |
| Formulaire des détails d’adresse |
ID composant : Form_AddressDetails Objectif : Affiche des informations d’adresse détaillées. Données M3BE utilisées : 'Client. Connecter adresse' (OIS002) Services de données utilisés : Get_AddressDetails |
| Grille de données Personnes à contacter |
ID composant : DataGrid_Contacts Objectif : Affiche les contacts clients. Données M3BE utilisées : 'Contact. Ouvrir' (CRS618), 'Client. Connecter contact' (CMS055) Services de données utilisés : List_CustomerContacts, Delete_ContactPerson |
| Formulaire Informations du contact |
ID composant : Form_ContactDetails Objectif : Gère les détails de chaque contact. Données M3BE utilisées : 'Contact. Ouvrir' (CRS618) Services de données utilisés : Get_ContactDetails, Update_ContactPerson |
| Grille de données Commandes ouvertes |
ID composant : DataGrid_OpenOrder Objectif : Répertorie les commandes client ouvertes. Données M3BE utilisées : 'Commande de vente. Ouvrir boîte à outils' (OIS300). Services de données utilisés : Search_OpenOrders Commentaires : Vous devez activer la table OOHEAD pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données Lignes de commande |
ID composant : DataGrid_OpenOrderLines Objectif : Répertorie les lignes de la commande ouverte sélectionnée. Données M3BE utilisées : 'CDV. Ouvrir boîte à outils ligne' (OIS301) Services de données utilisés : List_OpenOrderLinesperOrder |
| Grille de données Lignes de commande en retard |
ID composant : DataGrid_LateOrderlines Objectif : Répertorie les lignes de commande en retard pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : 'CDV. Ouvrir boîte à outils ligne' (OIS301) Services de données utilisés : Search_LateOrderLines Commentaires : Vous devez activer la table OOLINE pour une recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données des factures ouvertes |
ID composant : DataGrid_OpenInvoices Objectif : Répertorie les factures en cours par client. Données M3BE utilisées : 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200) Services de données utilisés : List_OpenInvoices Commentaires : Utilise AAC0=1. |
| Formulaire Détails financiers |
ID composant : Form_FinancialDetails Objectif : Affiche et modifie les détails financiers du client. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Get_FinancialData, Update_FinancialDetails |
| Formulaire Limite de crédit |
ID composant : Form_PastDue Objectif : Affiche et met à jour les limites de crédit du client. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Get_CreditLimits, Update_CreditLimits |
| Grille de données Frais de commande de vente |
ID composant : DataGrid_CustomerCharges Objectif : Répertorie les frais de commande de vente. Données M3BE utilisées : 'Client. Connecter frais' (OIS003) Services de données utilisés : List_CustomerCharges |
| Grille de données Commandes ouvertes client |
ID composant : DataGrid_CustBlkAgr Objectif : Répertorie les commandes ouvertes des clients. Données M3BE utilisées : 'Commande ouverte client. Ouvrir' (OIS060) Services de données utilisés : Serach_CustBlkAgreement Commentaires : Vous devez activer la table OAGRHE pour une recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données Lignes de contrat |
ID composant : DataGrid_AgreementLines Objectif : Répertorie les lignes de contrat pour le contrat sélectionné. Données M3BE utilisées : 'Commande ouverte client. Ouvrir' (OIS060) Services de données utilisés : List_AgreementLinesperAgreement |
| Grille de données Tarifs |
ID composant : DataGrid_PriceList Objectif : Affiche les tarifs associés aux contrats. Données M3BE utilisées : Tarifs de vente. Ouvrir (OIS017) Services de données utilisés : Get_PriceList |
| Grille de données Prix de base |
ID composant : DataGrid_BasicPriceList Objectif : Affiche les détails des prix de base. Données M3BE utilisées : 'Tarifs de vente. Ouvrir tarifs de base' (OIS021) Services de données utilisés : List_BasicPriceList |
| Grille de données des livraisons |
ID composant : DataGrid_Deliveries Objectif : Répertorie les livraisons pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : 'Livraison. Ouvrir boîte à outils' (MWS410) Services de données utilisés : Search_Deliveries Commentaires : Vous devez activer la table MHDISH pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données Lignes de livraison |
ID composant : DataGrid_DeliveryLines Objectif : Affiche les articles de la livraison sélectionnée. Données M3BE utilisées : Livraison. Ouvrir lgn boîte outils (MWS411) Services de données utilisés : List_DeliveryLines |
| Grille de données des livraisons |
ID composant : DataGrid_DeliveredOrders Objectif : Répertorie les commandes livrées pour un client. Données M3BE utilisées : 'Livraison CDV. Ouvrir' (OIS150) Services de données utilisés : Search_DeliveredOrders Commentaires : Vous devez activer la table OOHEAD pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données Lignes de commande |
ID composant : DataGrid_DeliveredOrderLInes Objectif : Affiche les lignes de la commande livrée sélectionnée. Données M3BE utilisées : 'Livraison CDV. Afficher lignes' (OIS356) Services de données utilisés : List_DeliveredOrderLines |
Liens et signets
La table qui suit présente les liens et signets ainsi que leurs objectifs :
| ID lien | Type | Objectif |
|---|---|---|
| Link_Address | Signet M3 | Ouvre les détails d’adresse dans 'Client. Connecter adresse' (OIS002) pour le client et l’adresse sélectionnés. |
| List_AgreementLines | Automatisation M3 | Ouvre les lignes de contrat dans 'Commande ouverte client. Ouvrir lignes' (OIS061) pour le contrat client sélectionné. |
| Link_CO ownership | Signet M3 | Ouvre l'application centre Commande de vente pour la commande de vente sélectionnée. |
| Link_ContactPerson | Signet M3 | Ouvre les détails du contact dans 'Contact. Ouvrir' (CRS618) pour le contact sélectionné. |
| Link_ManageAgreements | Signet M3 | Ouvre le programme 'Commande ouverte client. Ouvrir' (OIS060) pour le client et le contrat sélectionnés. |
| Link_Managebasicprice | Automatisation M3 | Ouvre le programme 'Tarifs de vente. Ouvrir tarifs de base' (OIS021) pour le tarif client sélectionné. |
| Link_ManageCustomer | Signet M3 | Ouvre le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610) pour le client sélectionné. |
| Link_ManagePriceList | Signet M3 | Ouvre le programme 'Tarifs de vente. Ouvrir' (OIS017) pour le tarif client sélectionné. |
| Link_OpenGoogleMaps | Lien Web externe | Ouvre Google Maps avec l’emplacement d’adresse du client sélectionné. |
Boîtes de dialogue
La table qui suit présente l’ID de boîte de dialogue et les programmes API avec leurs objectifs :
| ID boîte de dialogue | Programme API | Objectif |
|---|---|---|
| Dialog_AddContact | CRS618MI/Add, CMS055MI/AddConnection | Boîte de dialogue permettant d’ajouter un nouveau contact et de le lier éventuellement à un client. |
| Dialog_AddAddress | CRS610MI/AddAddress | Boîte de dialogue permettant d’ajouter une nouvelle adresse client. |
| Dialog_EditContact | CRS618MI/Upd | Boîte de dialogue permettant de modifier les détails des contacts existants. |
| Dialog_ShowContactDetails | CRS618MI/Get | Boîte de dialogue permettant d’afficher les informations détaillées sur le contact. |
| Dialog_ShowAddressDetails | CRS610MI/GetAddress | Boîte de dialogue permettant d’afficher des informations d’adresse client détaillées. |
| Dialog_EditAddress | CRS610MI/ChgAddress | Boîte de dialogue permettant de modifier une adresse client existante. |
Styles conditionnels
La table qui suit présente les styles conditionnels des composants :
| Composant | Nom de condition | Champ cible | Condition | Mise en forme conditionnelle |
|---|---|---|---|---|
| En-tête détails | Condition_BlankMail | MAIL=vide |
Icône : courrier Couleur d’icône : #8E8E95 - gris |
|
| En-tête détails | Condition_Mail | MAIL=MAIL |
Icône : courrier Couleur d’icône : #8E8E95 - gris |
|
| En-tête détails | Condition_BlankPhone | PHNO | PHNO=vide |
Icône : téléphone Couleur d’icône : #8E8E95 - gris |
| En-tête détails | Condition_Phone | PHNO | PHNO=PHNO |
Icône : téléphone Couleur d’icône : #8E8E95 - gris |
| En-tête détails | Condition_BlankCountry | CSCD | CSCD=vide |
Icône : carte Couleur d’icône : #8E8E95 - gris |
| En-tête détails | Condition_Country | CSCD | CSCD =CSCD |
Icône : carte Couleur d’icône : #8E8E95 - gris |
| En-tête détails | Condition_10 | STAT | STAT=10 |
Icône : infos Couleur d’icône : #0066D4 (bleu foncé) Couleur de texte : #0066D4 (bleu foncé) |
| En-tête détails | Condition_11 | STAT | STAT=11 ou STAT=12 |
Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 - orange foncé Couleur de texte : #CD6200 - orange foncé |
| En-tête détails | Condition_20 | STAT | STAT=20 |
Icône : apply-rule Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé |
| En-tête détails | Condition_90 | STAT | STAT=90 |
Icône : aperçu rejeté Couleur d’icône : #DA1217 - rouge foncé Couleur de texte : #DA1217 - rouge foncé |
| Liste d’indices | Condition_10 | STAT | STAT=10 |
Icône : infos Couleur d’icône : #0066D4 (bleu foncé) Couleur de texte : #0066D4 (bleu foncé) |
| Liste d’indices | Condition_11 | STAT | STAT=11 |
Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 - orange foncé Couleur de texte : #CD6200 - orange foncé |
| Liste d’indices | Condition_12 | STAT | STAT=12 |
Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 - orange foncé Couleur de texte : #CD6200 - orange foncé |
| Liste d’indices | Condition_20 | STAT | STAT=20 |
Icône : apply-rule Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé |
| Liste d’indices | Condition_90 | STAT | STAT=90 |
Icône : aperçu rejeté Couleur d’icône : #DA1217 - rouge foncé Couleur de texte : #DA1217 - rouge foncé |
| Formulaire Détails client | Condition_Definite | STAT | STAT=20 |
Couleur d’arrière-plan : #EBF9F1 - vert clair Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé |
| Formulaire Détails client | Condition_StatusPreliminary | STAT | STAT=10 |
Couleur d’arrière-plan : #E6F1FD (bleu clair) Couleur de texte : #0066D4 (bleu foncé) |
| Formulaire Détails client | Condition_StatusTemporary | STAT | STAT=11 |
Couleur d’arrière-plan : #FEF2E5 - orange clair Couleur de texte : #B5500 - orange brun |
| Formulaire Détails client | Condition_StatusIncorrectValues | STAT | STAT=12 |
Couleur d’arrière-plan : #FEF2E5 - orange clair Couleur de texte : #B5500 - orange brun |
| Formulaire Détails client | Condition_StatusBlocked | STAT | STAT=90 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Couleur de texte : #A30D11 - rouge foncé |
| Formulaire Limite de crédit | Condition_AGSMQR | DIF1 | DIF1<0 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Couleur de texte : #DA1217 - rouge foncé |
|
Formulaire Limite de crédit |
Condition_AGSMQR | DIF2 | DIF2<0 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Couleur de texte : #DA1217 - rouge foncé |
|
Formulaire Limite de crédit |
Condition_AGSMQR | DIF3 | DIF3<0 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Couleur de texte : #DA1217 - rouge foncé |
| Grille de données Commandes ouvertes | Condition_DPP5O8 | RLDZ | RLDZ antérieur à aujourd’hui et ORSL=<65 |
Icône : alerte Couleur d’icône : #DA1217 - rouge foncé Couleur de texte : #DA1217 - rouge foncé |
| Grille de données Commandes livrées | Condition_PLQTQM | ORSL | ORSL=66 |
Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 - orange foncé Couleur de texte : #CD6200 - orange foncé |
| Grille de données Commandes livrées | Condition_PLQTQM | OUST | ORST=66 |
Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 - orange foncé Couleur de texte : #CD6200 - orange foncé |
| Grille de données Factures ouvertes | Condition_ICLV71 | DUDT | DUDT est égal à demain ou DUDT antérieure à aujourd’hui |
Icône : alerte Couleur d’icône : #DA1217 - rouge foncé Couleur de texte : #DA1217 - rouge foncé |