Centre de support client
Vue d'ensemble
Le centre de support client est une application M3 Experience Designer qui permet aux utilisateurs du service clientèle et des ventes de gérer plus efficacement les activités associées au client. Le centre de support client fournit une vue complète des détails des clients, des commandes, des factures et des retours en un seul endroit. L’application prend en charge la mise en forme conditionnelle et s'intègre à H5, permettant d’accéder rapidement aux actions associées.
Commentaires utilisateur
Un utilisateur du service clientèle doit disposer d’un accès rapide pour afficher et mettre à jour les informations sur le client, les détails financiers, les factures et d’autres informations clés pour aider les clients de manière efficace.
Configuration de M3 Business Engine
Pour afficher des données dans l’application Centre de support client, vous devez configurer les clients dans 'Client. Ouvrir' (CRS610). Cette configuration de M3 Business Engine est requise pour que l’application Centre de support client fonctionne.
Reportez-vous à la section Composants pour plus d’informations sur la configuration de chaque composant.
Autorisation d’application
Pour accéder et exécuter l’application Experience Designer, vous devez être autorisé à accéder aux fonctions de M3 Business Engine et aux transactions API utilisées par l’application.
La table qui suit présente les fonctions et les transactions utilisées par l’application Centre de support client :
| Fonction ou transaction API | Transaction | Catégorie d'information | Affichage |
|---|---|---|---|
| CMS055MI | LstByCustomer | ||
| CMS055MI | AddConnection | ||
| CRS610MI | GetBasicData | ||
| CRS610MI | GetOrderInfo | ||
| CRS610MI | LstAddresses | ||
| CRS610MI | SearchCustomer | ||
| CRS610MI | ChgAddress | ||
| CRS610MI | GetAddress | ||
| CRS610MI | GetFinancial | ||
| CRS610MI | SearchCustCred | ||
| CRS618MI | Ajouter | ||
| CRS618MI | Màj : | ||
| CRS618MI | Obt | ||
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_FSLEDG | M3_01_01 |
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_OCLINE | M3_01_01 |
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_OOLINE | M3_01_01 |
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_OCHEAD | M3_02_01 |
| MMS080MI | LstMtPlByItmWhs | ||
| OIS100MI | LstLine | ||
| OIS100MI | ChgOrderRef | ||
| OIS100MI | SearchHead | ||
| OIS350MI | LstAllInvByCO | ||
| OIS390MI | UpdLine |
Comment utiliser l’application
En-tête d’application
L’application Centre de support client offre un champ de recherche dans l’en-tête d’application pour sélectionner un client.
- Détails client
- Commandes
- Factures
- Retours client
Lors de la sélection d’un client, les composants de chaque onglet sont renseignés avec les données.
'Détails client'
- Contacts : Cet onglet contient une grille de données qui répertorie les contacts et un bouton pour ajouter de nouveaux contacts pour le client. Lorsque vous cliquez sur un contact, les détails de la personne à contacter s’affichent dans le formulaire ci-dessous, ils peuvent être mis à jour à l’aide du bouton .
- Adresses : Cet onglet contient une grille de données qui répertorie les adresses du client. Lorsque vous sélectionnez une adresse dans la grille de données, les détails d’adresse s’affichent dans le formulaire ci-dessous, ils peuvent être mis à jour à l’aide du bouton .
- Détails financiers Cet onglet contient trois formulaires, affichant les détails financiers, les détails du payeur et des détails de crédit pour le client sélectionné.
Commandes
- Toutes les commandes : Cet onglet contient deux grilles de données, affichant les commandes et les lignes de commande client. La grille de données Commandes comprend la possibilité de rechercher des commandes, des boutons permettant de replanifier ou de créer un retour pour une commande sélectionnée et un bouton avec un lien vers l’application Centre Commandes de vente. La grille de données Lignes de commande de vente est renseignée lors de la sélection d’une commande de vente et inclut des boutons permettant d’ajouter de nouvelles ou de mettre à jour des lignes.
- Commandes en retard : Cet onglet contient deux grilles de données, affichant les lignes de commande en retard et le plan MRP. La grille de données Lignes de commande en retard comprend la possibilité de rechercher des lignes de commande. Lorsque vous cliquez sur une ligne de commande en retard, la grille de données MRP est renseignée avec les données.
Factures
- Toutes les factures : Cet onglet contient deux grilles de données affichant toutes les factures et les factures par commande. Les deux grilles de données incluent la possibilité de rechercher des factures et des commandes de vente respectivement.
- Factures échues : Cet onglet contient une grille de données affichant toutes les factures échues et inclut la possibilité de rechercher des factures.
Retours client
L’onglet Retours client contient deux grilles de données affichant des retours et des lignes de retour client. Lorsque vous sélectionnez un retour client, la grille de données Lignes est renseignée avec les données. Les deux grilles de données incluent des boutons pour la création de retours et les lignes de retour.
Composants
La table qui suit présente une configuration spécifique par composant :
| Composant | Composant |
|---|---|
| En-tête d’application |
ID composant : appHeader Objectif : Affiche l’en-tête de l’application principale et un champ de recherche client dans lequel un client peut être sélectionné. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Browse_Customers Commentaires : Ce composant utilise la recherche. Vous devez activer la table OCUSMA pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Formulaire Données de base |
ID composant : Form_BasicData Objectif : Affiche des données de base sur le client. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Get_CustomerBasicData |
| Grille de données Lignes de commande en retard |
ID composant : DataGrid_LstLateOrderLines Objectif : Affiche les lignes de commande en retard. Données M3BE utilisées : 'CDV. Ouvrir boîte à outils ligne' (OIS301) Services de données utilisés : Lst_LateOrderLines Commentaires : Ce composant utilise la recherche. Vous devez activer la table OOLINE pour une recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données MRP |
ID composant : DataGrid_MaterailPlan Objectif : Affiche les données de plan MRP par article et dépôt. Données M3BE utilisées : 'Plan MRP. Ouvrir' (MMS080) Services de données utilisés : Lst_MaterialPlanbyItemWHLO |
| Grille de données Toutes les factures |
ID composant : DataGrid_LstAlInvoices Objectif : Répertorie toutes les factures. Données M3BE utilisées : 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200) Services de données utilisés : Lst_AllInvoices Commentaires : Ce composant utilise la recherche. Vous devez activer la table FSLEDG pour une recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données Facture par client |
ID composant : DataGrid_LstInvoicePerCustomerOrder Objectif : Affiche les factures par commande de vente. Données M3BE utilisées : 'Facture. Afficher' (OIS350) Services de données utilisés : Lst_InvoicebyCO |
| Grille de données En-tête des retours |
ID composant : DataGrid_LstReturnsHead Objectif : Affiche les en-têtes de retour. Données M3BE utilisées : 'Retour client. Ouvrir' (OIS390) Services de données utilisés : Lst_ReturnsHead |
| Grille de données Lignes |
ID composant : DataGrid_LstReturnLines Objectif : Répertorie les lignes de retour. Données M3BE utilisées : 'Retur client. Ouvrir lignes' (OIS391) Services de données utilisés : Lst_CustomerReturns2 |
| Grille de données Commandes de vente |
ID composant : DataGrid_SearchCOHead Objectif : Recherchez et affichez les en-têtes de commande de vente. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610), 'Commande de vente. Replanifier' (OIS130) Services de données utilisés : Search_COHead, RescheduleOrder Commentaires : Ce composant utilise la recherche. Vous devez activer la table OCUSMA pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Grille de données Lignes de commande |
ID composant : DataGrid_LstOrderLine Objectif : Affiche les lignes de commande. Données M3BE utilisées : 'CDV. Ouvrir boîte à outils ligne' (OIS301) Services de données utilisés : Lst_OrderLine |
| Grille de données Adresses |
ID composant : DataGrid_Addresses Objectif : Répertorie les adresses clients. Données M3BE utilisées : 'Client. Connecter adresse' (OIS002) Services de données utilisés : List_Addresses |
| Formulaire des détails d’adresse |
ID composant : Form_AddressDetails Objectif : Permet de gérer les informations d’adresse client détaillées. Données M3BE utilisées : 'Client. Connecter adresse' (OIS002) Services de données utilisés : Get_Addresses, Chg_AddressDetail |
| Grille de données Personnes à contacter |
ID composant : DataGrid_Contacts Objectif : Répertorie les contacts du client. Données M3BE utilisées : 'Client. Connecter contact' (CMS055) Services de données utilisés : Lst_Contacts |
| Formulaire Informations de contact |
ID composant : Get_ContactPersonDetail Objectif : Affiche des informations détaillées sur le contact. Données M3BE utilisées : 'Contact. Ouvrir' (CRS618) Services de données utilisés : Get_ContactDetails, Upd_ContactDetails |
| Formulaire Détails financiers |
ID composant : Get_FinancialDetails Objectif : Gère les informations financières du client. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Get_FinancialDetails |
| Formulaire Détails crédit |
ID composant : Get_CreditDetails Objectif : Affiche les détails de crédit et de facture échue. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610), 'Commande de vente. Ouvrir boîte à outils' (OIS300) Services de données utilisés : Get_CreditDetails Commentaires : Ce composant utilise la recherche. Vous devez activer la table OCUSMA et OOHEAD pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
| Formulaire Détails de payeur |
ID composant : Form_GetSalesDetails Objectif : Affiche les détails de la banque du payeur. Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610) Services de données utilisés : Get_PayerDetails |
| Grille de données Factures échues |
ID composant : DataGrid_Overdue Objectif : Affiche les factures échues. Données M3BE utilisées : 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200) Services de données utilisés : Lst_InvoiceOvedue Commentaires : Ce composant utilise la recherche. Vous devez activer la table FSLEDG pour une recherche dans Administration de recherche de fonction M3. |
Liens et signets
La table qui suit présente les liens et signets ainsi que leurs objectifs :
| ID lien | Type | Objectif |
|---|---|---|
| Link_AddOrderLine | Automatisation M3 | Lance le programme 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100) pour permettre à l’utilisateur d’ajouter une ligne de commande, de remplir automatiquement des clients et numéros de commande. |
| Link_CreateReturn | Automatisation M3 | Exécute le programme 'Retour client. Ouvrir' (OIS390) pour créer un retour pour le client sélectionné. |
| Link_CreateReturnOrder | Automatisation M3 | Exécute 'Retour client. Ouvrir' (OIS390) pour créer un ordre de retour avec des informations de client et de commande. |
| Link_CustomerOrderHub | Signet M3 | Ouvre l’application Centre Commande de vente avec le numéro de commande sélectionné préchargé. |
| Link_OrderLines | Signet M3 | Ouvre 'Commande de vente. Ouvrir ligne' (OIS101) pour une ligne de commande spécifique. |
| Lien_ReturnLines | Automatisation M3 | Exécute le programme 'Retour client. Ouvrir' (OIS390) pour répertorier les lignes de retour pour le client, le dépôt et le numéro de réception sélectionnés. |
Boîtes de dialogue
La table qui suit présente l’ID de boîte de dialogue et les programmes API avec leurs objectifs :
| ID boîte de dialogue | Programme API | Objectif |
|---|---|---|
| Dialog_RescheduleOrder | OIS100MI/ChgOrderRef | Boîte de dialogue permettant de modifier la date de livraison demandée |
| Dialog_AddContact | CRS618MI/Add, CMS055MI/AddConnection | Boîte de dialogue permettant d’ajouter un contact |
Styles conditionnels
La table qui suit présente les styles conditionnels des composants :
| Composant | Nom de condition | Champ cible | Condition | Mise en forme conditionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Grille de données Lignes de commande en retard | Condition_CRPW96 | OBDWDZ | Voir l’application |
Couleur de texte : #C31014 - rouge Icône : alerte Couleur d’icône : #C31014 - rouge Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Epaisseur du texte : normale |
| Grille de données Lignes de commande en retard | Condition_LQ1JKG | OBORST | OBORST=90 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Icône : erreur Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale |
| Grille de données Lignes de commande en retard | Condition_B9RWJG | OBORST | OBORST=77 |
Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Icône : apply-rule Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Epaisseur du texte : normale |
| Grille de données Toutes les factures | Condition_QFRXUM | ESDUDT | Voir l’application |
Couleur de texte : #C31014 - rouge Icône : alerte Couleur d’icône : #C31014 - rouge Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Epaisseur du texte : normale |
| Grille de données Toutes les factures | Condition_J99U8J | ESRECO | ESRECO=9 |
Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Icône : apply-rule Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Epaisseur du texte : normale |
| Grille de données Factures échues | Condition_HX4FVY | ESDUDT | Voir l’application |
Couleur de texte : #C31014 - rouge Icône : alerte Couleur d’icône : #C31014 - rouge Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Epaisseur du texte : normale |
| Grille de données Factures par commande de vente | Condition_JNT8HH | DUDT | Voir l’application |
Couleur de texte : #C31014 - rouge Icône : alerte Couleur d’icône : #C31014 - rouge Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair Epaisseur du texte : normale |
| Grille de données Factures par commande de vente | Condition_AQ7Q6V | RAFC | RAFC=0 |
Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Icône : apply-rule Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Epaisseur du texte : normale |
| Formulaire Données de base | Condition_ONY7V5 | STAT | STAT=20 |
Couleur de texte : #1C7F49 - vert foncé Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #EBF9F1 - vert clair |
| Formulaire Données de base | Condition_VMOWF6 | STAT | STAT≠20 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Formulaire Détails crédit | Condition_MMBYP4 | ODUE | ODUE>0 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Formulaire Détails crédit | Condition_H7D6X9 | BLCD | BLCD>0 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Formulaire Détails crédit | Condition_QWP6CC | ODIN | ODIN>CRLM |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Formulaire Détails crédit | Condition_SHMR8F | OVNI | OVNI>CRL3 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Formulaire Détails crédit | Condition_M2JUVI | OINA | OINA>CRL2 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Formulaire Détails crédit | Condition_LPDJH7 | CRLM | CRLM<ODIN |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : gras |
| Formulaire Détails crédit | Condition_GDTKH6 | CRL2 | CRL2<OINA |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : gras |
| Formulaire Détails crédit | Condition_MV0FGU | CRL3 | CRL3<OVNI |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : gras |
| Grille de données Commandes de vente | Condition_LDLXPC | RLDZ | Voir l’application. |
Couleur de texte : #C31014 - rouge Icône : alerte Couleur d’icône : #C31014 - rouge Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Grille de données Commandes de vente | Condition_COPF6P | ORSL | ORSL=77 |
Couleur de texte : #1C7F49 - vert Icône : appliquer règle Couleur d’icône : #1C7F49 - vert |
| Grille de données Commandes de vente | Condition_SLUO71 | ORST | ORST=77 |
Couleur de texte : #1C7F49 - vert Icône : appliquer règle Couleur d’icône : #1C7F49 - vert |
| Grille de données Commandes de vente | Condition_PG6UFH | ORSL | ORSL=90 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Icône : erreur Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| Grille de données Commandes de vente | Condition_KGGOEG | ORST | ORST=90 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Icône : erreur Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| Grille de données Retours client | Condition_PLSL7J | OCRESL | OCRESL=05 |
Couleur de texte : #C31014 - rouge Icône : erreur Couleur d’icône : #C31014 - rouge Epaisseur du texte : normale Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 - rouge clair |
| Grille de données Retours client | Condition_Y5O1EF | OCEPDT | Voir l’application |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Icône : alerte Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| Grille de données Retours client | Condition_L8YM0N | OCCRSB | OCCRSB=2 |
Couleur de texte : #1C7F49 - vert Couleur d’icône : #1C7F49 - vert Epaisseur du texte : gras |