Saisie d'une commande de vente dans l'en-tête de commande à l'aide de plusieurs écrans

Résultat

La commande de vente est saisie, et la commande est définie sur le statut 10=Préliminaire ou le statut 20=Final. Les paramètres figurant dans l'en-tête de commande sont vérifiés et, si nécessaire, modifiés.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

• Fichier d'en-tête de commande de vente (OOHEAD)
• Fichier de ligne de commande de vente (OOLINE)

La commande de vente peut être traitée plus en détails dans le flux de commande de vente, et la prochaine étape consiste à :

• Pour une commande de vente préliminaire : approuver la commande dans Commande de vente. Approuver (OIS115)
• Pour une commande de vente finale : affecter les articles commandés, imprimer une liste de prélèvement et livrer les marchandises. Ces étapes sont présentées dans le processus d'exécution des chaînes d'approvisionnement et ne sont pas décrites plus en détails ici.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Saisie d'une commande de vente : Saisie de commande normale doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

Saisie d'une commande de vente

1. Démarrez 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100/A).

   Définissez la séquence d'écrans sur EFGH5.

2. Saisissez un code client. Appuyez sur Entrée pour que les informations concernant le client soient automatiquement extraites dans l'écran A.

   Les informations (telles qu'un type de commande de vente, un payeur, une commande ouverte, une adresse de livraison et une adresse client) sont récupérées depuis le fichier des clients.

3. Saisissez la date de livraison demandée par le client. Appuyez sur Entrée pour passer à l'écran E.

Saisie des paramètres contrôlant la distribution de la commande

1. Dans l'écran E, vérifiez les informations récupérées automatiquement. Si nécessaire, saisissez ou modifiez les paramètres suivants :

   Remarque

   La plupart des paramètres sur les écrans E, F, G et H sont prédéfinis dans le fichier des clients et dans le type de commande, et récupérés automatiquement dans l'en-tête de commande. Le type de commande de vente détermine également si les paramètres peuvent être saisis ou modifiés manuellement pendant la saisie de commandes.

   • Payeur
   • Destinataire de la facture : le numéro du client qui recevra la facture
   • Dépôt : le dépôt qui sera proposé comme dépôt de livraison
   • Modèle d'approvisionnement : ensemble de règles permettant de rechercher d'autres façons de répondre à une demande spécifique
   • Date de facture : date de réception de la facture par le client
   • Date de commande de vente : date à laquelle le client a passé la commande
   • Date de livraison demandée : dans le second champ destiné à la définition des dates de livraison demandées, la date est exprimée dans le fuseau horaire du lieu de déchargement. Parfois, les lieux de déchargement et de chargement se trouvent dans différents fuseaux horaires, c'est pourquoi cette date peut être différente de celle qui correspond au fuseau horaire local.
   • Priorité : la priorité est définie par rapport aux autres commandes de vente. La priorité est utilisée comme critère de sélection en cas de pénurie. Les valeurs valides sont comprises entre 0 (priorité la plus haute) et 9 (priorité la plus basse)
   • Numéro de projet : ID unique d'un projet, qui peut également être utilisé pour définir une saison dans l'application du secteur de la mode.
   • Elément de projet : élément faisant partie d'une structure de projet. Un élément peut faire référence à une activité, à un sous-projet ou à un projet principal. Il peut également être utilisé pour définir une fenêtre de livraison dans l'application du secteur de la mode.
   • Première/dernière date : la première et la dernière date de livraison valide pour une commande de vente. Elle peut également être utilisée dans les applications du secteur de la mode et de la restauration.

2. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'écran F.

Saisie des paramètres de conditions de paiement et de livraison

1. Dans l'écran F, vérifiez les informations récupérées automatiquement et définissez les différentes conditions de paiement et de livraison. Si nécessaire, saisissez ou modifiez les paramètres de conditions de paiement suivants :

   • Langue : la langue dans laquelle les documents externes doivent être imprimés
   • Conditions de paiement : méthode de calcul de la date d'échéance
   • Conditions d'escompte : méthode de calcul de l'escompte. Les escomptes sont définis dans Conditions Escompte. Ouvrir (CRS077).
   • Modèle de frais de ligne : ID auquel plusieurs frais de ligne facultatifs peuvent être connectés. En cas d'utilisation d'un modèle de frais de ligne, la validité des frais de ligne est vérifiée pour les lignes saisies.
   • Facture récapitulative : détermine si les commandes et les livraisons peuvent être facturées ensemble sur une facture récapitulative.
   • Date d'échéance manuelle : une date d'échéance saisie manuellement aura une priorité plus haute que la date d'échéance calculée selon les conditions de paiement (voir ci-dessus).
   • Date de valeur : détermine la base du calcul de la date d'échéance pour la facturation. La date de valeur sera valide avant la date de facturation et la date de livraison
   • Commerce triangulaire UE : les marchandises sont expédiées entre pays de l'UE, mais le paiement est effectué depuis un pays de l'UE autre que le pays vers lequel les marchandises sont envoyées.

2. Saisissez ou modifiez les paramètres de conditions de livraison suivants :

   • Mode de livraison : utilisé à des fins de sélection lors de la connexion de commandes de vente à une expédition
   • Conditions de livraison : détermine le moment auquel la responsabilité du transport est transférée du fournisseur au client, ainsi que les conditions de paiement et d'assurance
   • Termes/conditions d'emballage : conditions qui s'appliquent lorsque les marchandises sont conditionnées
   • Tournée : utilisée pour coordonner le transport vers plusieurs clients et pour différencier les commandes nécessitant un traitement spécial
   • Départ de tournée : départs ayant lieu à intervalles définis
   • Numéro d'adresse : un enregistrement dans le fichier des adresses
   • Spécifications de livraison : description détaillée du lieu de livraison d'une ligne de commande de vente, tel qu'un lieu de travail, un bâtiment, une entrée ou un étage.

3. Appuyez sur Entrée pour passer à l'écran G.

Saisie de paramètres de référence de contact

1. Dans l'écran G, vérifiez les informations récupérées automatiquement et concernant les références de contact entre la division et le client. Si nécessaire, saisissez ou modifiez les paramètres de référence de contact suivants :

   • Responsable : identifiant utilisateur unique pouvant être utilisé à des fins de sélection et de tri
   • Représentant : utilisé comme identité de sélection et de tri dans les statistiques et les fonctions dans le flux de commande de vente
   • Numéro de commande du client : référence au propre numéro de commande du client et est imprimé sur les documents externes
   • Notre référence : personne que le client ou le fournisseur peut contacter
   • Votre référence : personne à contacter côté client
   • Méthode de contact : méthode normale de contact d'un client (utilisée dans les statistiques)
   • Type d'activité, statistiques commerciales : utilisé pour distinguer les différents types de transactions commerciales dans les statistiques de vente
   • Numéro de devis : le devis qui constitue la base de la commande de vente
   • Date de l'ordre d'achat du client : la date à laquelle le client a passé commande.

2. Appuyez sur Entrée pour passer à l'écran H.

Saisie des informations sur le prix

1. Dans l'écran H, vérifiez les informations récupérées automatiquement et contrôlant, par exemple, le prix, la TVA, la devise et les remises. Saisissez, ou modifiez si nécessaire, les paramètres d'informations de prix suivants :

   • Numéro de commande ouverte : utilisé pour contrôler la vérification des contrats lors de la saisie de commande de vente
   • Table de tarifs : identité commune pour les prix de vente de plusieurs articles
   • Frais d'intervention : les frais d'intervention liés à la commande de vente
   • Modèle de remise : contrôle la façon dont les escomptes sont calculés pour une commande de vente
   • Devise : l'abréviation correspondant à la devise
   • Taux de change : le taux de change fixe à utiliser lors de la facturation
   • Numéro de contrat à terme sur taux : identité d'un contrat à terme sur taux futur
   • Méthode de paiement, comptabilité clients : utilisé comme clé de tri générale lors du traitement des paiements client
   • Code TVA : utilisé pour indiquer un contrat d'exonération de TVA
   • Taxe applicable : indique si le client ou une commande spécifique doivent déclarer la TVA ou la taxe sur les ventes
   • Type de taux de change : le type de taux de change est une information obligatoire pour la gestion des taux de change
   • Mode de conversion des devises : méthode de conversion d'une devise étrangère en devise locale.

2. Appuyez sur Entrée pour accéder à Commande de vente. Ouvrir ligne (OIS101/B).

3. Dans l'écran B, saisissez un article, la quantité et (si nécessaire) le prix. Appuyez sur Entrée pour afficher l'article commandé.

   Recommencez cette étape si vous souhaitez ajouter d'autres articles à la commande. Cliquez sur Quitter pour terminer la saisie de commandes.

La commande de vente est désormais saisie, et la commande est définie sur le statut 10=Préliminaire ou le statut 20=Final. Pour plus d'informations concernant la saisie de lignes de commande, voir Saisie dans la ligne de commande de vente