Approbation interne de la livraison d'une commande de vente pour facturation

Contexte

Lorsque vous vérifiez et approuvez une livraison de commande de vente avant que la facturation soit nécessaire (par exemple en cas de type d'activité impliquant un faible volume et une valeur importante), la vérification peut inclure les éléments suivants :

• Vérification de la connexion des frais appropriés
• Vérification des prix et des escomptes
• Vérification qu'il ne reste aucune ligne de commande à faible valeur à livrer (il peut être nécessaire de reporter la facturation jusqu'à ce que tout soit livré).

Solution

Conditions préalables

• Les statuts 62, 63, 64, 65 ou 66 doivent être sélectionnés dans le champ 'Statut' de 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010/E) pour le type de commande de vente utilisé pour la commande de vente.
• Une livraison de commande de vente est créée avec un statut compris entre 62 et 66 dans Livraison CDV. Ouvrir (OIS150).
• Le message d'application 440 'Livraison non prête pour facturation' peut aussi être activé dans Paramètres – Messages d'application (CRS424).
• Le numéro de document 350 'Facture préliminaire' peut aussi être connecté au type de commande de vente dans Type CDV. Connecter documents (OIS011).

Workflow

• Facultatif : Le responsable des CDV trouvera le message 440 'Livraison non prête pour facturation' dans Message Application. Ouvrir (CRS420) pour les livraison de CDV ayant un statut compris entre 62 et 66, si le message d'application 440 a été activé dans 'Paramètres – Messages d'application' (CRS424). L'option associée 11 – 'Ouvrir' lancera Livraison CDV. Ouvrir (OIS150).
• Si les messages d'application ne sont pas utilisés, les ordres de tri standard 4 ou 12 peuvent être utilisés dans Livraison CDV. Ouvrir (OIS150) pour trouver les livraisons ayant le statut correspondant. Des vues et ordres de tri paramétrables peuvent également être créés pour faciliter le tri et le filtrage de votre choix.

Options associées dans (OIS150)

• L'option associée 15 : 'Imprimer facture préliminaire' peut être utilisée pour appeler Facture CDV. Imprimer Préliminaire (OIS650). L'impression peut être soumise par lot ou exécutée en ligne (interactive). La facture préliminaire est un bon outil pour vérifier les frais, les prix, les escomptes, etc.
• L'option associée 21 : 'Boîte à outils CDV' peut être utilisée pour appeler 'Commande de vente. Ouvrir boîte à outils'.
• L'option associée 22 : 'Boîte à outils ligne CDV' peut être utilisée pour appeler 'CDV. Ouvrir boîte à outils ligne'.
• L'option associée 16 : 'Lancer pour facturation' peut être utilisée pour définir le statut de la livraison de commande de vente sur 60 – Prêt pour facturation. (Le statut peut également être défini dans l'écran E.) Le champ 'Lancé par' est mis à jour avec l'ID utilisateur et le champ 'Date de lancement' est mis à jour avec la date du jour.
• L'option associée 30 : 'Sélectionner pour facturation' peut être utilisé pour ajouter la livraison à une sélection de facture pouvant être lancée via l'action 'Lancer facture' (F16). Celle-ci appelle Facture client. Imprimer (OIS151), où la facturation peut être lancée par lot ou en ligne (interactive). (La facturation peut bien entendu être également lancée depuis Facture CDV. Imprimer (OIS180) comme habituellement.)

Résultats du workflow

• La livraison de commande de vente est approuvée pour la facturation.

Impact sur le système

• Le statut de champ est modifié à 60=Prêt pour facturation dans Livraison CDV. Ouvrir (OIS150).
• Le champ 'Lancé par' est mis à jour avec l'ID utilisateur et le champ 'Date de lancement' est mis à jour avec la date du jour dans Livraison CDV. Ouvrir (OIS150). Les champs Lancé par (RLBY) et Date de lancement (RELD) peuvent être utilisés dans les ordres de tri et les vues dans OIS150.