Définition des paramètres du processus d'achat sur commande

… le statut affecté aux ordres d'achat planifiés lorsqu'ils sont créés à partir de commandes de vente correspondant aux types de ligne 1 et 2. Le type de ligne 1 correspond aux livraisons effectuées depuis le stock, tandis que le type de ligne 2 désigne les livraisons directes du fournisseur au client.

Les options valides sont les suivantes :

20, 30, 40, 50, 55 = Codes de statut définis manuellement

60 = Les ordres d'achat peuvent être créés.

Notez qu'un ordre d'achat planifié reçoit le statut figurant dans ce champ lorsque la saisie de commande de vente est terminée. Lorsque la saisie est en cours, un ordre d'achat planifié reçoit toujours le statut 20, quelle que soit la valeur figurant dans ce champ.

… si le statut final des ordres d'achat planifiés doit être extrait depuis la stratégie de planification valide correspondant à chaque combinaison article/dépôt. S'il n'existe aucune combinaison article/dépôt, ou si cette valeur est nulle, le statut final saisi dans le champ correspondant s'applique. Voir la description ci-dessus.

… la méthode de traitement des livraisons excédentaires d'ordres d'achat correspondant à des articles standard et/ou des articles de catalogue étendu (ACE), lorsque les ordres d'achat sont directement associés à des lignes de commande de vente.

Les options valides sont les suivantes :

0 = La quantité excédentaire ne modifie pas la CDV, mais est disponible pour répondre à d'autres besoins une fois enregistrée.

1 = La quantité excédentaire met à jour la CDV afin que le client reçoive plus qu'il n'a commandé.

… si le prix de revient correspondant aux lignes de commande de vente ayant le type de ligne 2 (livraisons directes) et aux articles tarifés au prix moyen doit être mis à jour lorsque la ligne de facture fournisseur est approuvée.

0 = Non, mise à jour à partir du prix d'achat indiqué dans l'ordre d'achat lors de l'avis d'expédition (PPS260) ou de la réception de marchandises (PPS300)

1 = Non, mise à jour à partir du prix d'achat indiqué dans l'ordre d'achat lors de la réception de marchandises (PPS300)

2 = Oui, mise à jour à partir du prix facturé lorsque la ligne de facture fournisseur est approuvée (APS100).

Option 0 : La commande de vente peut être facturée suite à l'avis d'expédition ou la réception de marchandises. Si l'avis d'expédition n'est pas effectué, la réception de marchandises libère la commande de vente en vue de sa facturation.

Option 1 : La commande de vente peut être facturée suite à la réception de marchandises.

Option 2 : La commande de vente peut être facturée suite à l'approbation de la ligne de facture fournisseur.

… la méthode contrôlant le flux de réception des marchandises pour les lignes d'ordre d'achat liées aux lignes de commande de vente de type de ligne 2.

La méthode de réception des marchandises par défaut provient de l'une des quatre sources définies selon l'ordre de priorité suivant :

1 = Paramètres d'acquisition

2 = Combinaison article/fournisseur

3 = Article

4 = Type d'ordre d'achat.

Notez que le paramètre 'Rangement libre' doit être sélectionné dans Méthode de réception des marchandises. Ouvrir (PPS345).

… si les lignes de commande de vente correspondant à une commande lancée via une livraison directe du fournisseur au client (ligne de type 2) doivent être incluses dans le plan MRP et consommer les prévisions.

Si le paramètre est activé, la ligne de commande de vente s’affiche dans le plan MRP. Cependant, la ligne de commande de vente n'aura aucune incidence sur le stock disponible prévisionnel ni sur le DAV cumulé.

… le type de ligne utilisé lors d'une saisie de commande de vente. Si un seul type de ligne peut être géré selon le paramètre correspondant, ce type de ligne s'affiche ici.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Ligne de commande normale

1 = Ligne de commande créant un ordre d'achat. La livraison s'effectue à partir du stock.

2 = Un ordre d'achat est créé pour la ligne de commande, avec l'adresse de livraison correspondant à la commande de vente. Livraison directe du fournisseur au client.

Ce paramètre fonctionne en association avec le paramètre 'Type de ligne' dans 'Type de CDV. Màj sélection de champ' (OIS014/J) pour faciliter la ligne de commande.

Exemple : Si la livraison a lieu à partir du stock de la division, vous pouvez sélectionner 1 pour 'Type de ligne par défaut' dans (OIS010/G), et 0 ou 1 pour 'Type de ligne'. Vous n'aurez pas besoin d'indiquer ces valeurs lors de la saisie d'une ligne de commande.

Notez que si vous souhaitez saisir les articles standard et les articles à acheter dans votre commande de vente, le champ 'Type de ligne par défaut' doit être modifiable. Autrement dit, le champ 'Type de ligne' doit être défini sur 2 dans (OIS014/J).

… si les articles correspondant à un ordre lié doivent toujours créer un ordre d'achat. Cette action fonctionne avec le paramètre 'Lancement automatique' (voir la description ci-dessous).

Notez que si ce champ n'est pas activé, ou s'il manque certaines données de base nécessaires pour créer un ordre d'achat planifié, l'écran d'acquisition dans 'CDV. Acquérir un article de vente' (OIS145/F) s'affiche systématiquement.

Si ce champ est sélectionné, (OIS145/F) ne s'affiche pas. Un message apparaît à l'écran, vous informant qu'un ordre d'achat planifié a été automatiquement créé.

… si les ordres d'achat planifiés sont manuellement ou automatiquement lancés suite à une saisie de commande de vente.

Lorsqu'il est lancé, un ordre d'achat planifié créé pour une commande de vente est affecté au statut indiqué dans Paramètres - Acquisition (CRS723). Vous pouvez également effectuer un lancement manuel en sélectionnant l'option 21=Libérer dans Commande de vente. Ouvrir (OIS100).

… si un nouveau prix de revient doit être saisi à la livraison.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Le prix de revient est extrait ou saisi manuellement lors de la saisie de commande de vente.

1 = Un nouveau prix de revient est extrait à la livraison pour chaque ligne de commande de vente. Cela s'applique uniquement s'il est supérieur à zéro. Dans le cas contraire, le prix de revient extrait ou saisi manuellement lors de la saisie de commande de vente s'applique.

Si le prix de revient extrait ou saisi manuellement s'applique, deux écritures sont créées dans les comptes de stocks. La première correspond à la modification du prix de revient de la quantité à livrer. La deuxième correspond à la livraison au client selon le prix de revient applicable à la ligne de commande.

Exemple :

Le prix de revient de l'article A100 était nul lorsque la commande a été saisie. Un prix de revient de 525 a été saisi. A la livraison de la quantité commandée, le prix de revient est toujours nul.

Les écritures suivantes sont ajoutées aux comptes :

1. Une modification du prix de revient de 525 USD pour 10 unités d'A100, soit une somme de 5 250

2. La livraison au client d'une valeur de 10*525 USD, soit une somme de 5 250 USD.

Pour le type de ligne 2 (livraisons directes), le prix de revient est mis à jour à la réception de marchandises dans Ordres d'achat. Réceptionner Marchandises (PPS300), ou à l'enregistrement de la facture dans (ARS100). Cette action est contrôlée par le paramètre 'Contrôle de facture' dans (CRS723). Voir la description ci-dessus.

… si le type de commande de vente permet la facturation d'acompte.

Les commandes de vente facturées à l'avance ne sont pas facturées partiellement pour chaque livraison partielle. La facturation finale est effectuée à la livraison finale. Toutefois, des livraisons partielles peuvent toujours avoir lieu.

… si une facture d'acompte doit être créée automatiquement lors de la saisie de commande de vente.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non

1 = Oui, si la ligne de commande de vente possède un numéro de référence

2 = Oui, si la ligne de commande de vente possède un numéro de référence et si l'article est un article de catalogue étendu (catégorie d'article 11) ou un article non codé (catégorie d'article 12).

…si l'ordre d'achat de document (numéro de document 105) est inclus dans la catégorie de document.

Les catégories de document figurant sur le document d'ordre d'achat déterminent les blocs de texte à copier à partir de la ligne de commande de vente vers la ligne d'ordre d'achat au cours du processus d'achat sur commande.

Quatre types de document peuvent être traités dans M3. Chaque document peut être inclus dans une ou plusieurs catégories. Les catégories de document sont paramétrables.

… l'identité d'un modèle de calcul du prix de vente.

Les modèles de calcul du prix de revient peuvent être connectés à différents tarifs et permettent de calculer les prix de base et les prix spécifiques aux commandes. Les modèles de calcul du prix de revient sont définis dans Modèle de prix de vente. Ouvrir (OIS022).

… la valeur par défaut du code de prix préliminaire figurant sur la ligne de commande de vente pour les types de ligne 1 et 2. Le code prix préliminaire sur la ligne de commande de vente détermine si le prix de vente sur une ligne de commande de vente est préliminaire.

Les lignes de commande de vente marquées comme contenant des prix préliminaires ne sont pas facturées tant que le marquage n'est pas supprimé.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Le prix de vente n'est pas préliminaire.

1 = Le prix de vente est préliminaire.

2 = Le prix de vente est préliminaire.

3 = Le prix de vente est préliminaire.

Option 1 : Le marquage du prix préliminaire sera automatiquement défini sur 0 (prix définitif) si le calcul du prix de vente s'effectue dans :

Ordre d'achat planifié. Ouvrir (PPS170)

Ordre d'achat. Ouvrir lignes (PPS201)

Ordre d'achat. Confirmer (PPS250)

Facture Fournisseur. Enregistrer (APS100)

Livraison CDV. Recalculer prix préliminaire (OIS156).

Option 2 : Le marquage du prix préliminaire sera automatiquement défini sur 0 (prix définitif) si le calcul du prix de vente s'effectue dans :

Facture Fournisseur. Enregistrer (APS100)

Livraison CDV. Recalculer prix préliminaire (OIS156).

Option 3 : La seule façon de supprimer le marquage de prix préliminaire consiste à modifier la ligne de commande.

… la catégorie d'arrondi à utiliser. La catégorie d'arrondi définit la façon dont le prix de vente calculé dynamiquement doit être arrondi.

Par exemple, vous pouvez souhaiter que les prix de vente supérieurs à 1 000 SEK soient arrondis à la couronne la plus proche. La catégorie d'arrondi détermine les règles d'arrondi.

Les options valides sont les suivantes :

00 = Générale (si rien d'autre n'est défini)

40 = Total factures clients (COP, SOP)

41–44 = Total factures clients (COP)

45 = Factures manuelles (ARL)

46 = Factures d'intérêts de retard (ARL)

47 = Ventes d'immobilisations (FAS)

48 = Frais de relance (ARL)

50-59 = Calcul des tarifs (COP)

70-79 = Saisie du budget (BUD)

80 = Paiement net (PAY)

81–89 = Montant transaction (PAY).

… le type de taux de change. Le type de taux est une information obligatoire pour la gestion des taux de change. Le type de taux est également associé aux procédures liées aux clients, aux fournisseurs, aux tarifs, aux clôtures de fin d'année et au budget.

Les options valides sont les suivantes :

01 = Taux variable

02–99 = Peut être utilisé de manière facultative.

Pour calculer un prix de vente, une base de calcul est nécessaire. Elle peut correspondre au prix de revient, au prix d'achat ou au prix de vente issu d'un autre tarif. Si la base de calcul possède un code devise différent de celui du prix de vente à calculer, vous devez savoir quelles règles appliquer lors de la conversion de la base de calcul d'une devise vers une autre. Ces règles dépendent du type de taux de change et sont définies dans Type de taux de change. Ouvrir (CRS056).

… le tarif de vente utilisé comme base de calcul d'un tarif actuel. Cette option est uniquement utilisée si le tarif actuel utilise un modèle de calcul du prix de revient basé sur un tarif.

Exemple :

Si vous avez saisi un modèle de calcul du prix de revient pour le prix de vente dans 'Article. Connecter établissement' (MMS003/F) avec la base de calcul 6 (prix de base d'un tarif de vente différent de celui saisi dans ce champ), le tarif saisi dans (OIS330) sera utilisé comme base pour le calcul de prix dynamique.

… le type de calcul de prix de revient utilisé pour distinguer les différents types de calcul de prix de revient par produit.

Si le prix de revient est utilisé comme base de calcul pour le calcul de prix dynamique, vous devez indiquer le type de calcul de prix de revient à utiliser. Par exemple, le type de calcul de prix de revient peut correspondre au coût de produit, au coût simulé, au coût standard, etc.

Vous pouvez définir jusqu'à neuf types de calcul de prix de revient dans Type de calcul de PR. Ouvrir (PCS005). Les types de calcul du prix de revient et de son augmentation sont indiqués pour chaque date et type de calcul du prix de revient.